Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ekim ayına ait nihai veri 54.8 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayına ait ilk okuma verisinin 53.1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ekim ayında nihai veri 53.7 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına ait öncü verinin 53.3 gelmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin’e etki edebilir. (12:30)

ABD İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ekim ayına ait nihai veri 53.4 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını işaret edecek olan öncü verinin 53.0 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz artışıyla ilgili olarak, "Acı ilaç içmemiz gerektiğinin farkındayız bunu böyle değerlendiriyorum" dedi. Erdoğan mevduatlardaki döviz ağırlığının azaltılması gerektiğine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü. İki lider ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD arasında uzun bir işbirliği geleneği olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı.

ABD
ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından hile yapıldığını iddia eden Başkan Donald Trump'ın Georgia, Pennsylvania ve Arizona'daki başvuruları reddedildi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Salı günü beraber çalışacağı bakanların bir kısmını açıklamayı planladığı öğrenildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı ihtiyaç duyulması halinde Fed’in elinde fon sağlamak için bol miktarda kaynak olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl sonunda bitmesine karar verilen kredi programları çerçevesinde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in talebi doğrultusunda, kullanılmamış acil fonları Hazine'ye geri vereceklerini söyledi.

ABD, Tayvan ile ekonomik işbirliğini artırmak üzere 5 yıl süreli diyalog mekanizması kurmayı öngören bir anlaşma imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu

Avrupa
Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasının önündeki ana engellerin üstesinden gelebilmek için yeterince çaba sarf etmediğini açıkladı

İngiltere ve Kanada Brexit sonrasındaki ticaret rejimini belirleyecek ikili anlaşmayı imzaladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada kemer sıkma politikasına geri dönmeyi düşünmediklerini söyledi.

Fransa tarafından karantina önlemlerinin üç aşamalı bir şekilde kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.

Dünya
Rusya Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden'ı ABD'nin başkanı olarak tanımak için hazır olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri, başkent Abu Dabi’de 22 milyar varillik petrol sahası keşfetti.

Forex Yorumları
Ons altın Dolar karşısında güçlendi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1874 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dolar bir miktar zayıflarken, değerli metal Dolar karşısında hafif değer kazanımı ile seyrediyor. Dünya genelinde koronavirüs vakaları hızla artarken ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200 bine yaklaşmış durumda, eyaletlerden yeni kısıtlama haberleri geliyor. Fed ise Hazine Bakanı Mnuchin'in talebi doğrultusunda kullanılmayan koronavirüs yardım fonlarını ABD hazinesine geri aktaracağını açıkladı. Gelişme sonrası Dolar gerilerken ons altın yatay eğilim içinde bir miktar değer kazandı. Öte yandan 11 Aralık'ta pfizer aşısının ABD'de uygulanmaya başlanması ve yarın Biden'ın yeni kabinenin bir kısmını açıklaması bekleniyor. Bugün, ABD'den gelecek PMI verileri takip edilecek. Veriler, değerli metal üzerinde etkili olabilir. Ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmeleri de piyasaları domine edeceğe benziyor.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamaların altında, üçgen içerisindeki sıkışan hareketini sürdürüyor. Değerli metal, 1848 - 1902 seviyeleri arasında dalgalanıyor. Bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönde kırılmadığı takdirde çok sert fiyat hareketleri oluşmaması ve bu seviyeler aralığında hareketin sürmesini bekliyoruz. Yükselişin devamı halinde alçalan bandın üst seviyesi ile 22 günlük ortalamanın kesiştiği 1882 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1848 seviyesi ana destek olma özelliğini koruyor.

Dirençler: 1882 / 1902 / 1929
Destekler: 1860 / 1848 / 1815

Petrol, aşının aralık ayında dağıtılacağına dair umutla yükseliyor
Petrol fiyatları, Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 25 Aralık’taki noel bayramından önce dağıtımına başlanacağına dair umutla yükseliyor. Ancak, vaka sayılarındaki artış ve ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi nedeniyle yükseliş sınırlı kalıyor. Diğer taraftan, hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri 22 milyar varillik yeni bir petrol sahası keşfettiklerini duyurdu. Yükselişin devamı için petrol üzerinde etkili yeni bir gelişme gerekebilir. Koranavirüs ile ilgili önemli bir gelişme ya da OPEC+ petrol üreticilerinden yeni bir hamle yükselişi hızlandırabilir. 30 Kasım ve 1 Aralık’ta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı petrol fiyatlarının geleceği için önem taşıyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 42.49$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 45.12$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) mart ayından beri geçilemeyen 43.48$ seviyesini direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda petrolde yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 41.50$ ve 40.50$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 41.50 / 40.50 / 39.90
Dirençler: 43.00 / 43.48 / 46.20

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.90$ seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi durumunda 42.00$ seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda ise mart ayından beri geçilemeyen 46.50$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 42.90 / 42.00 / 40.00
Dirençler: 45.30 / 46.05 / 46.50

EuroDolar 1.1865 seviyesi etrafında hareket ediyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1872 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Parite 1.1865 seviyesi yakınlarında sınırlı alanda hareket ediyor. Bu sabah Dolar karşısında Euro bir miktar güçlü seyrediyor. Koronavirüs vakaları piyasaları domine ederken ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200 bine yaklaşmış durumda, eyaletlerden yeni kısıtlama haberleri geliyor. Fransa ise uygulamadaki kısıtlamaların kademeli bir biçimde gevşetileceğini açıkladı. Fed ise Hazine Bakanı Mnuchin'in talebi doğrultusunda kullanılmayan koronavirüs yardım fonlarını ABD hazinesine geri aktaracağını açıkladı. Bugün hem ABD hem Euro Bölgesi'nden gelecek PMI verileri izlenecek. Veriler, koronavirüs yayılımını engellemek amacıyla büyük ekonomiler tarafından bu yıl 2. kez kısıtlamalara gidilen Kasım ayına yönelik ilk tahminleri yansıtacak. Veriler parite üzerinde etkili olabilir. Ayrıca koronavirüs gelişmeleri takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite 22 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde güçlü potansiyelini sürdürüyor ancak teknik görünüm yataylaşıyor. 1.1865 desteğinin hemen üzerinde bulunan paritede dalga boyu kısa hareketler izleniyor. 1.19 seviyesi direnç olma özelliğini koruyor. 1.1865 seviyesinin altına sarkmalarda ise 22 günlük ortalama olan 1.1794 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağı yönde kırılmadıkça sert düşüşler beklemiyoruz.

Dirençler: 1.19 / 1.1954 / 1.20
Destekler: 1.1865 / 1.1794 / 1.1771 / 1.1727

DolarTL haftaya sakin başladı
DolarTL haftaya 7.64 seviyesinden başladı. Geçen hafta TL varlıkları ve Türk Lirası için zor bir haftaydı. Hatırlatmak gerekirse TCMB 475 baz puan faiz artırımı yaparak sadeleşme mesajları verdi. Bu piyasalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bununla birlikte Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından para politikasını destekleyici açıklamalar kurdaki geri çekilmeye katkı sağladı. Bununla birlikte hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 zirvesinde yaptığı açıklamaların da kurdaki aşağı yönlü eğilime katkı sağlayacağını ya da tepkilerin daha sınırlı kalmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. DolarTL’de 7.47 seviyesi kritik destek. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde ılımlı yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Bu bağlamda 7.70 - 7.90 aralığı izlenebilir. Buna karşın kurun son yaşanan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü eğilimini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada önümüzdeki günlerde 7.47 seviyesinin altındaki kapanışların olması halinde 7 seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir.

Teknik Analiz: USDTRY forex piyasasında dört saatlik grafikte 22 birimlik ortalamasında hareket ediyor. 7.64 seviyesindeki akıbet kısa vadede yukarı yönü işaret etmesi halinde yakın direnç olarak 7.70 izlenebilir. Buna karşın kurda kritik destek 7.47 olarak izlenebilir.

Destekler: 7.47 / 7.30 /7.20
Dirençler: 7.0 / 7.85 / 7.95

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.95 / 8.70 / 8.50
Dirençler. 9.00 / 9.24 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1463 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşımaya devam edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1454 - 1423 - 1401
Dirençler: 1488 - 1497 - 1509


Dolar Kontratı

Dolar kontratında 7.70 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denebilir. Ancak kurda spottaki 7.47 kritik destek. Bu seviyeye yaklaşıldığında kurdaki kısa pozisyonlar açısından temkinli olmakta fayda olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.47 / 7.30 /7.20
Dirençler: 7.0 / 7.85 / 7.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında yatay ve sakin seyirler sürüyor. Ons altın spot piyasadaki 1900 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde agresif alımlar sakıncalı olabilir. Aynı zamanda 1848$ seviyesindeki spot destek aşağı yönde kırılmaması halinde ise agresif satışlardan uzak durulmasında fayda var.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1848 / 1830
Dirençler: 1900 / 1923 / 1930
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Kasım) 56,5 58,2
11:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Kasım) 46,3 49,5
11:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Kasım) 50,1 55
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 53,1 54,8
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) 42,5 46,9
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) 46,1 50
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Kasım) 53,3 53,7
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Kasım) 52,3 51,4
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Kasım) 52,1
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ekim) 0,27
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Kasım) 53 53,4
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Kasım) 55,5 56,9
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Kasım) 56,3



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.