Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
11:30 Almanya İmalat PMI (Öncü) (Kasım) 55,1 58,2
12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Öncü) (Kasım) 53,1 54,8
12:30 İngiltere İmalat PMI (Öncü) (Kasım) 53,30 53,30
17:45 ABD İmalat PMI (Öncü) (Kasım) 53,4 53,40
Haftaya Global PMI Dataları ile Başlıyoruz…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat olduğu görüldü.
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen aşıya dair olumlu gelişmeler ve ABD’de yeni bir ekonomik destek paketi beklentilerinin artması ile birlikte haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.
ABD borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.
Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken, Global piyasalarda Kasım ayı öncü İmalat PMI dataları açıklanacak. Gün içerisinde, bazı ECB ve FOMC üyelerinin açıklamaları takibimizde olacak.
Yeni işlem gününde, yaşanan global salgına dair aşı çalışmalarının hız kazanmasının risk iştahını desteklemesi ile birlikte Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanmaların devam ettiği izleniyor.
Manşette Öne Çıkanlar
• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi Kasım 2020 verilerine göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında azaldı ve Kasım ayında 80,1 oldu.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda TCMB'nin faiz arttırdığı ve sadeleşmeye gittiği toplantının para politikası kredibilitesini artıran bir adım olduğu, ancak bunun tıpkı döviz rezervlerinde artış gibi zaman alacağına değinildi.
• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yayımladığı raporda, küresel ticarette üçüncü çeyrek boyunca yaşanan güçlü toparlanmanın yılın son aylarında yavaşlayabileceği uyarısını yaptı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yeni açıklamasında "Aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. merkezi yönetim brüt borç stoku ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu. 2019 yılının sonunda brüt borç stoku 1,3 trilyon TL seviyesindeydi.
• Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden yaptığı açıklamada; "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmesinde, "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız" dedi.
• G20 zirvesine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır." dedi
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde dün Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, iş birliğini artıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecek yeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
• Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl sonunda bitmesine karar verilen kredi programları çerçevesinde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in talebi doğrultusunda, kullanılmamış acil fonları Hazine'ye geri vereceklerini açıkladı.
• Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldığı açıklandı.
• Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin acil varlık alım programı PEPP'e koronavirüs salgını normal ekonomik aktiviteyi bozmaya devam ettikçe devam edeceğini belirtti.
• Haftanın son işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün hafif alıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
OLMIP 10,00 MARKA -9,92 GARAN 4.514 SISE 1,88
PKENT 10,00 RODRG -4,94 SISE 2.366 GUBRF 1,39
ISATR 10,00 MNDRS -4,36 YKBNK 2.303 KOZAA 0,97
KONYA 10,00 MARTI -3,70 THYAO 1.992 KOZAL 0,83
RAYSG 9,99 ADESE -3,03 KRDMD 1.890 KCHOL 0,83
MRSHL 9,98 KNFRT -2,89 AKBNK 1.305 EREGL -0,62
KENT 9,98 PAGYO -2,79 IPEKE 1.017 BIMAS -0,60
TKURU 9,98 TMPOL -2,55 KOZAL 971 GARAN -0,58
DOCO 9,98 OSMEN -2,45 TUPRS 769 ISCTR -0,51
KLMSN 9,97 AKMGY -2,35 VAKBN 760 TUPRS -0,45
ŞİRKET HABERLER İ
• ALBRK - Bankanın hissedarı olduğu Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş'nin 3.540 adet hissesinin tüm hak ve vecibeleri ile, her bir hisse bedeli 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) olmak üzere toplam 3.540.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Kırk Bin Türk Lirası) bedel karşılığında "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar verilmiştir.
• BRMEN - Şirket 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından, söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak, pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanmasına ve 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da söz konusu taşınmaz için verilen satış yetkisinin Yönetim Kurulunca ayrıca değerlendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
• GARAN - Bankanın Kredi Riski Yönetimi Başkanı Sn. Ali Temel görevinden ayrılmış olup, yerine halen bankanın iştiraki olan Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de (GarantiBBVA Mortgage) Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Murat Atay'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben atanmasına karar verilmiştir.
• IDEAS - Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ALBRK - Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Fıtnat Fazıla Topbaş, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 15 milyon 928 bin 698 TL nominal tutarlı Albaraka Türk Katılım Bankası pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptı.
• OYYAT, KRVGD - Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin ekleri KAP'ta paylaşılmıştır.
• PRZMA - Halihazırda Tandem Yayıncılık tarafından işletilmekte olan Silivri Selimpaşa'da bulunan otel ve restaurantın 01.01.2021 tarihinden itibaren şirket tarafından işletmesinin devralınmasına ve covid önlemleri kapsamında uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
• TAVHL - Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde yapılan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine en iyi teklifin başka bir şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir.
• TRCAS - Denizli'de Petrol Arama Faaliyeti hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• TTKOM - Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)" dan "AAA (tur)" a yükseltti. Kuruluş, yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif' ten ‘Durağan'a revize etti. Yabancı para notu (IDR) "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB - EFES HOLDİNG A.Ş. 19.11.2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,85-7,10 TL fiyat aralığından 25.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19.11.2020 tarihi itibariyle %.0,69 sınırına ulaşmıştır.
• AKMGY - AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 19.11.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 52,40TL-56,00TL fiyat aralığından toplam 7.500 nominal tutarlı satış
işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19.11.2020 tarihi itibarı ile %13,01’e düşmüştür.
• AVGYO - METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş. 19.11.2020 tarihlnde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,41 TL - 3,67 TL fiyat aralığından 2.000.000,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19.11.2020 tarihi itibariyle % 3,47 olmuştur.
• AKMGY - Klepierre SA. 18.11.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 52,43TL - 52,33TL fiyat aralığından toplam 15.000 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 18.11.2020 tarihi itibari ile %46,88'e düşmüştür.
• AKMGY - 19.11.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 53,90TL - 53,80TL fiyat aralığından toplam 15.000 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19.11.2020 tarihi itibar1 ile %46,84'e düşmüştür.
• TSGYO - TSKB MEMUR VE MÜSTAHTEMLERİ YARDIM VE EMEKLİ VAKFI. 20/11/2020 tarihinde TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.50-3.54 TL fiyat aralığından 336,666 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20/11/2020 tarihi itibariyle % 0.02 seviyesine düşmüştür.
• PEKGY - HASAN PEKER. 20/11/2020 tarihinde PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Payları ile ilgili olarak 7.200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20/11/2020 tarihi itibariyle % 33,67 seviyesine düşmüştür.
• PEKGY - AYŞEGÜL PEKER. 20/11/2020 tarihinde PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Payları ile ilgili olarak 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20/11/2020 tarihi itibariyle % 21,13 seviyesine düşmüştür.
• ATLAS, AVGYO - 20.11.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,63-3,64-TL fiyat aralığından 106.416-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20.11.2020 tarihi itibariyle % 1,67 olmuştur.
• ATLAS, AVTUR - 20.11.2020 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş payları ile ilgili olarak 3,20 - 3,32-TL fiyat aralığından 500.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20.11.2020 tarihi itibariyle % 2,67 olmuştur.
• MTRYO, AVGYO - 20.11.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,64-3,65-TL fiyat aralığından 125.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20.11.2020 tarihi itibariyle % 1,56 olmuştur.
• MTRYO, AVTUR - 20.11.2020 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,24-3,32-TL fiyat aralığından 500.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 20.11.2020 tarihi itibariyle % 2,67 olmuştur.
• OLMIP - I.P. Container Holdings (Spain) S.L. 20.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 6,55 ile 7,15 TL aralığında 250.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası payları 20.11.2020 tarihi itibariyle 93,12% olmuştur.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
· METUR - 28.10.2020 tarihinde kamuya açıklanan; kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oylanmış olup onaylı tadil metni KAP'ta yer almaktadır.
· VAKFN - Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 300,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.
· ETYAT - Şirket sermayesinin %100 bedelli sermaye artırımı ile 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun, 19.11.2020 tarih ve 2020/71 sayılı SPK haftalık bülteninde reddedildiği bilgisi şirketçe öğrenilmiştir.
· KATMR - Şirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL tutarında (%190 bedelli) artırılarak 217.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 217.500.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2020 tarih ve E-11778 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
· MTRYO - Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli kararı ile; Şirketin 42.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 63.000.000.-TL (%150 Bedelli ) arttırılarak 105.000.000.-TL'ye yükseltilmesine, 63.000.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%150) oranında yeni pay alabilmelerine karar verilmiştir.
· ATLAS - Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli kararı ile;Şirketin 60.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 39.000.000.-TL (%65 Bedelli ) arttırılarak 99.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,39.000.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%65) oranında yeni pay alabilmelerine karar verilmiştir.
· GLRYH - Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında;Şirket esas sözleşmesinin 7 nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL (% 300 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına karar verilmiştir.
· INFO, IYF - Şirketin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %195,85798 oranında olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.11.2020 tarih ve 72/1407 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
CEMAS(*) 23.11.2020 14:30 Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul 0
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.