Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 56, İmalat PMI 44.5 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI'ın 53.5, İmalat PMI'ın 45 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bileşik PMI'ın 53.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (10:30)

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 56.2, İmalat PMI 45.8 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI'ın 55.6, İmalat PMI'ın 46.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bileşik PMI'ın 50.6 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Mayıs): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Nisan ayı final verisi 55.9 açıklandı. Mayıs ayına yönelik ilk okuma verisinin 55.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

İngiltere İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai veri 47.8 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma verisinin de 48 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin'de harekete sebep olabilir. (11:30)

ABD Hizmet & İmalat PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Nisan
ayında hizmet PMI 53.6 imalat PMI 50.2 seviyesine kadar geriledi. Mayıs ayına yönelik hizmet PMI verisinin 52.6 seviyesinde gelmesi beklenirken, imalat PMI verisinin 50 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları'na pozitif etki edebilir. (16:45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı.

Goldman Sachs ekonomistleri hem lira, hem de döviz mevduatlarındaki düşüşün, 'fonların ikinci tur seçimler öncesi yüksek belirsizlik altında sistemi terk ettiklerine işaret ettiğini' belirtti.

Mevduat faizlerinde artış ivmesi yeni bir eşiğin daha aşılmasına yol açtı. Türkiye'de mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz 2003'ten bu yana ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

Tarım-GFE Mart'ta yıllık bazda yüzde 49,70 artarken, aylık bazda yüzde 1,41 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 4 artışla 91,1'e yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 2,43 arttı.

Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı yeniden 5 milyonun üzerine çıkarak rekor seviyelere yaklaştı.

ABD
Morgan Stanley'in ABD hisse senedi stratejisti Michael Wilson, ABD hisse senedi piyasalarının yeni bir boğa piyasasının başlangıcında olduğuna inanılmaması gerektiğini savundu.

ABD'de borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken, ABD Hazine Bakanı Yellen, bakanlığın 'yeterli nakdinin' Haziran başında bitebileceği uyarısında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2022'de yetişkinlerin yüzde 33'ünün enflasyonu ana finansal zorluk olarak gösterdiğini bildirdi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari gelecek ayki toplantıda faiz artışı olup olmaması veya duraklama konusunda vereceği kararın 'başa baş' olduğunu söyledi.

Avrupa
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) tüm sektörlerden toplam 21 bin Alman şirketiyle gerçekleştirdiği ankete göre şirketlerin büyük kısmı ülkede yüksek enflasyon ve sıfır büyüme bekliyor.

Uniper LNG Piyasası Analisti Jaqueline Hortlik, Avrupa'nın geçen yıl sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının yüzde 45'ini ABD'den yaptığını belirterek, "Avrupa'nın gaz tedarikinde LNG'nin payının 2030'a kadar artışını sürdürmesi bekleniyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau "Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki üç toplantısında faiz oranlarında zirveye ulaşacak" dedi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı sanayinin talebinin zayıflamasının ve arz bolluğunun etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştü.

Forex Yorumları

Altında borç tavanına ilişkin baskı sürüyor
ABD'de borç limitine ilişkin görüşmeden net bir sonuç çıkmaması altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Gelen verilerle birlikte, bazı Fed yetkililerinin faiz artışlarının devam edebileceği yönünde sinyaller vermesinin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell ise politika tartışmasının komutasını devralarak, önümüzdeki ay faiz oranı artışlarını durdurma eğiliminde olduğunun açık bir sinyalini verdi. ABD'de borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken, ABD Hazine Bakanı Yellen, bakanlığın 'yeterli nakdinin' Haziran başında bitebileceği uyarısında bulunmasıyla net bir sonuç çıkmaması dolar endeksini güçlendirmeye devam ediyor. Dolayısıyla altın fiyatları baskılanıyor. Bugün ABD'den gelecek olan PMI verilerini takip ediyor olacağız. Altın fiyatları üzerinde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: Dolar endeksinde güçlenmenin hızlanması ile altın rekor seviyelerden baskılanmaya devam ediyor. 1950 seviyesinin üzerinde tutunması ile birlikte bekle ve gör havası içerisinde yatay seyirde fiyatlanıyor. 1970 seviyesinden alımların hız kazanması halinde 1990 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın dolar endeksinde güçlenmenin devamı halinde tekrardan 1950 seviyesine doğru bir satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1950/1930/1920
Dirençler: 1990/2000/2010

Petrolde risk iştahı artıyor

Petrol, Biden ve McCarthy'nin görüşmesi sonrası yükselişe geçti. Borç limiti tavanı krizini çözmek için dün buluşan Biden ve McCarthy'nin görüşmesinden net bir sonuç çıkmasa da piyasada risk iştahı yükseldi. Fed tarafından ise Fed Başkanı Powell başta olmak üzere diğer bazı Fed başkanlarının da açıklamalarından yola çıkarak Haziran ayında Fed'in faiz artırımına ara vermesi piyasa tarafından beklenmeye başladı. Bugün piyasa özellikle Avrupa'dan gelecek PMI Verilerini takip ediyor olacak. Resesyon sinyallerinin gücünün artması halinde piyasada baskı artabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 22 günlük hareketli ortalamasına yakın fiyatlanıyor. 72$ üzerinde fiyatlanan ham petrolde 22 günlük hareketli ortalaması 72,72 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılması halinde 50 günlük hareketli ortalaması 74,34 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 71,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 68,10 / 65,49
Dirençler: 72,72 / 74,34 / 79,64

BRENT Teknik Analiz: 76$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrol 22 günlük ortalaması olan 76,56 seviyesinin altında fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması direnç noktası olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 75,73 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 75,73 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 76,56 / 78,68 / 83,05

EURUSD Düşüş Trendine Devam Ediyor

EURUSD paritesi güne 1.081 seviyesinde başlangıç yaptı. Geçtiğimiz gün küresel piyasalar Euro bölgesi Tüketici Güven Endeksi ve ABD başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kevin McCarthy görüşmesini takip etti. Euro bölgesi Tüketici Güven Endeksi beklentilerin altında -17.4 seviyesinde gerçekleşti. Biden görüşmesinde Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Başkan Biden, vergi boşluklarının araştırılması ve en zenginlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. 1 Haziran'a kadar anlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Gün içerisinde, Euro bölgesinde ve ABD'de PMI verileri takip edilecek. Her iki bölgede de imalat sektörü PMI verilerinin daralmaya işaret etmeye devam etmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.08 seviyesinde seyrediyor. Paritede 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 1.081 seviyesinde bulunuyor. Paritede bu seviye üstü saatlik kapanışlar 1.085'e doğru harekete sebep olabilir. Paritede satış baskılarının artması halinde 1.075 seviyesi takip edilebilir.

Destekler:1.071/1.075/1.08
Dirençler: 1.097/1.09/1.085

DolarTL pozitif seyrini sürdürüyor
Küresel tarafta borç limiti krizi devam ediyor. ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığı'nın borç limitinin aşılmasını önlemek için ocak ayından bu yana aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine 10 günden az bir süre kaldı. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy McCarthy, Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı. Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. İç tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans düzenlemesi kararını iptal ederek kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı (KMH) kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını duyurdu.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 19.00
Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün, spot BIST30 endeksindeki 200 günlük ortalaması olan 4880 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse, spottan pozitif ayrışan kontratta tepki yükselişi görülebilir. Kontratta yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için ise spot BIST30 endeksinin 4970 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Kontratta satıcıların güçlü kalmaya devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 4830 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 4970 / 5010 / 5200
Destekler: 4880 / 4830 / 4700

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.70 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 18.65
Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında dolar endeksinin güçlenmesi ile altın fiyatları satış baskısına maruz kalmaya devam ediyor. 1950 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar eklenebilir. 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1950/1930/1920
Dirençler:1980/1990/2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.