Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
ABD’deki borç limiti açmazı piyasaların gündemindeki yerini korurken, borç tavanına ilişkin devam eden müzakereler yakından takip ediliyor. ABD’nin haziran ayında olası bir borç temerrüdüne gün geçtikçe yaklaşılırken, borç limitinde anlaşma sağlanamaması piyasalarda ciddi bir türbülansa neden olabilir. Fed üyelerinden son dönemde faiz artışlarının devam edebileceğine dair şahin tonlu söylemler öne çıkıyor. Resesyon endişeleri altında bugün küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları önemli olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Resesyon kaynaklı endişelere ek olarak ABD’deki borç tavanına ilişkin belirsizlikler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında dalgalı bir fiyatlamayı da beraberinde getiriyor. Yurt içinde ise siyaset cephesindeki gelişmeler yakından izlenirken, BIST-100 Endeksi dün günü %0,79 oranında kayıpla tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ile borç tavanının nasıl yükseltileceği konusunda verimli ve profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak dünkü toplantıda bir anlaşmaya varılamadığını ifade etti.
Fed’in 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı” raporu, 2022'de yetişkinlerin yüzde 33'ünün enflasyonu ana finansal zorluk olarak gösterdiğini bildirdi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BRSAN, GOODY, GRSEL, KAPLM, MNDTR genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
SASA bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
AEFES kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
VKFYO payları VBTS kapsamında 22/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
 
  AKSEN, EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair verilen ön lisans haklarına ek olarak Kırşehir'de 50 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ile Afyonkarahisar'da 110,76 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair önlisans hakkı da alınmış olup toplamda 343 MW kurulu güce ulaşıldı. (P.Değ: 34,8 Milyar TL, F/K: 7,8)
 
 BERA, bağlı ortaklığı Kompen PVC Yapı A.Ş. ile (Emlak Konut Projesi kapsamında) Öz Atılım İnşaat Gıda Reklam Organizasyon Reklam Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ile arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Deprem Konutları 1. Etap 1324 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşine Ait PVC doğrama (Körkasa, Montaj ve Isıcam Hariç ) imalatları işi için 19.322.034 TL+KDV bedel ile sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 5,9 Milyar TL, F/K: 3,4)
 
 BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında Halk Yapı Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 3.265.229 ABD doları +KDV ve 54.682.609 TL+KDV; Erde Mühendislik, Elektrik tesisat işleri için 3.970.430 ABD doları +KDV ve 44.533.292 TL+KDV üzere yeni sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 562 Milyon TL’dir.(P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 8,1)
 
 BVSAN, İrlanda'da kurulacak olan bir enerji santralinin çelik konstrüksiyonun imalatı konusunda sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında yapılacak olan iş iki etaptan meydana gelmekte olup, 875.260 Euro tutarındaki birinci etabın Ağustos 2023‘de teslim edilmesi planlanmaktadır. 2.etap işin tutarı ve teslim tarihi daha sonra belirlenecek. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 24,3)
 
 CUSAN, Kırklareli/ Lüleburgaz ilçesi mevkiinde yapılması planlanan proje ile ilgili olarak ÇED süreci başladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 6,1)
 
 CVKMD, Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli yaklaşık 29.304.000 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 192 Milyon TL’dir. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 16,8)
 
 GESAN 1Ç23’de 340 Milyon TL net kâr elde etti.
 
 GSDHO, hisse başına net 0,09 TL kâr payı dağıtımını genel kurul onayına sunacak. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 2,0)
 
 GOLTS, planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verdi. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 3,1)
 
 
 GWIND, Sakarya /Hendek ilçesi ve Kocaeli/ Karamürsel ilçesi'nde kurulması planlanan 2 adet 50 MW'lık (toplam 100 MW) depolamalı RES projesi için sırasıyla önlisans verdi. Bundan sonraki aşamalarda projelerin ÇED ve diğer izinleri için çalışmalara başlayacak. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 7,5)
 
 IMASM, yurtdışında müşterisi ile arasında toplam 18.250.000 ABD doları bedel ile imzalanan günlük 600 ton, 500 ton, 300 ton ve 200 tonluk un fabrikaları ve günlük 700 ve 500 tonluk yem fabrikaları kurulum ve devreye alınması sözleşmelerine istinaden peşinat ödemesini aldı. Sözleşmelere göre tesislerin 2023 yılı içinde sevk edilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 30,9)
 
 KLRHO, %55 bağlı ortaklığı Biskon Yapı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Kiler Tekstil A.Ş.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde 200 bin metrekare alan üzerinde 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde hayata geçirmeyi planladığı iplik fabrikası yatırımında makine tedarikçisi firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında makina ve ekipman teslimatı 6 ay öne alındı. Buna göre, makinelerin teslimatı Ekim 2023'te başlayacak olup fabrikanın tam kapasiteyle hedeflenen devreye giriş tarihi 2024 yılının ilk yarısında olacaktır. (P.Değ: 17,3 Milyar TL, F/K: 6,2)
 
  LKMNH 1Ç23’de 34 Milyon TL net kâr elde etti.
 
 SDTTR, yurt içi bir müşterisinden, savunma alanında 1.228.752 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş aldı.. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023-2024-2025 yılları içinde tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 30,2)
 
 SEYKM, %69,49 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 7,2)
 
 TATGD, ana ortağı KCHOL tarafından, sahip olduğu paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olup bu aşamada somut bir karar alınmadı. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 11,0)
 
 ULUSE 1Ç23’de 111 Milyon TL net kâr elde etti.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
 
Geçen haftayı satıcılı bir seyirle tamamlayan BIST-100 Endeksi’nde yeni haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı etkisini sürdürdü. Gün içerisinde dalgalı bir seyrin kaydedildiği BIST-100 Endeksi günü %0,79 oranında kayıpla 4.466 puandan tamamladı.
 
Mayıs ayı içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.400 seviyesi kısa vadeli ilk önemli destek noktasıdır. 200 günlük ortalamanın altına sarkılması ve 2 Mayıs’ta test edilen 4.311 seviyesinin de kırılması halinde 4.200 seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir. Tepki alımlarının gözlenmesi ve 4.500 yatay trendi üzerinde tutunmanın sağlanması halinde ise 4.600 - 4.700 ve 100 günlük üssel ortalama (4.809) direnç olarak izlenecektir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.078 - 5.253 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,06 oranında sınırlı bir düşüşle 5.161 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.172 puandan gerçekleşti.
100 günlük üssel ortalaması (5.321) altında işlem gören sözleşmede 5.100 seviyesinin kırılması durumunda 5.050 ve 4.950 hedefli düşüşler yaşanabilir. 4.950 desteği altında hız kazanan satışlarla 4.835 seviyesi gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 üzerindeki tutunmalarda 100 günlük ortalama (5.321) ve 5.436 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. İkinci tur seçimleri öncesindeki son haftada yüksek seyredebilecek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır.
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
BRLSM
Borsa İstanbul’dan pozitif bir ayrışmanın gözlendiği ve son günlerde alımların güç kazandığı BRLSM hissesi dün 200 günlük üssel ortalaması üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi.
 
Hedef Fiyat: 8,64 TL, 8,80 TL
Zarar Kes: 8,13 TL
 
EKGYO
200 günlük üssel ortalaması üzerindeki seyrini sürdüren EKGYO hissesi dün etkili olan alımlarla 100 günlük üssel ortalamasını (6,53) test etti.
 
Hedef Fiyat 6,65 TL, 6,78 TL
Zarar Kes: 6,26 TL
 
GUBRF
50 günlük üssel ortalamasından destek bulan GUBRF hissesi dün endeksten pozitif ayrışarak yukarı yönlü bir seyir kaydetti.
 
Hedef Fiyat: 243,70 TL, 248,40 TL
Zarar Kes: 229,50 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.