Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güveni (Kasım): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Ekim ayında 76.8 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin 76.8 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ekim ayında nihai veri - 4.8 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına ait öncü verinin -5.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Bakan Fatih Dönmez, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücretin en az net 5 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

ABD
Fed Yönetim Kuruyu üyesi Christopher Waller, Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasına hız vermesi gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyonun devam etmesini ve istihdam yaratımının güçlenmesini beklediğini ifade eden Waller, Fed'in varlık alımlarını azaltılmasını öngörülenden daha erken tamamlaması taraftarı olduğunu vurguladı.

ABD’de sosyal güvenlik ağını güçlendirmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele etmesi amacıyla hazırlanan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Salı günü Fed başkanının kim olacağına ve ülkede enerji fiyatlarını aşağı çekmeye yönelik olası adımlara odaklandığı bir dönemde ekonomi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatlarına Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle diplomatik boykotu değerlendirdiklerini söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun %2 hedefinde istikrara kavuşmasını sağlamaya kararlı oldukları mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Jens Weidmann Euro Bölgesi’nde enflasyonun orta vadede yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalmasının mümkün olduğunu ve tahmin edildiği gibi hızlıca inmeyebileceğini söyledi

Avusturya, vakalarda rekor artış yaşanması üzerine Kovid-19 aşılarını zorunlu hale getirirken pazartesiden itibaren yeniden ülke çapında karantina kararı aldı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede yükselen vaka sayılarının ardından karantina seçeneğini dışlamadıklarını belirtti.

Almanya’da ÜFE, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 3,8, Ekim 2020’ye göre ise yüzde 18,4 arttı.

İngiltere perakende satışlar Ekim ayında aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz kara sularında avlanmaları için Fransız balıkçıların tamamına lisans vermeyen İngiltere’yi ülkesinin "sinirleri ile oynamakla" suçladı.

Asya
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin’in gayrimenkul geliştirme şirketlerin içinde bulunduğu mali zorlukların ekonomik etkilerini kontrol altına alabileceğini, ancak yavaşlayan ekonomisi için mali destekleri artırmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Dünya
Birleşmiş Milletler bir raporunda koronavirüs döneminde hızla artan taşımacılık maliyetlerinin tüketici ürünlerini yüzde 10 civarında artıracağını öngördü. Raporda fiyat artışlarının ülkelere ve ürünlere göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

Pakistan Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan artışla yüzde 8,75 seviyesine çıkardı.

Petrol
Küresel petrol piyasalarında dikkatler stratejik petrol rezervlerine yönelik adımlara çevrilirken, bu konuda Japonya ve ABD'nin birlikte rezerv satışı yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Forex Yorumları
Ons Altın dengeleniyor

Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1880 dolar seviyesi altında işlem görüyor. Altın yatırımcıların bu hafta yayınlanacak Fed tutanaklarına odaklanması ile haftaya yatay bir seyir ile başladı. Fed tutanaklarında varlık alımlarının daha hızlı azaltılması gerektiğine yönelik yorumlar altında baskı yaratabilir. Varlık alımı azaltımının hızlanması faizleri artırarak altını destekleyen yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamının kaybolmasına neden olabilir. Bugün küresel piyasalarda yön değiştirmesi beklenen önemli bir veri yok.

Teknik Analiz: Geçen hafta 1865 dolar seviyesine yükselen ons altın bu bölgede satış baskıları ile karşılaştı. Güçlü direnç bölgesi haline gelen 1865 seviyesinden geri çekilme yaşayan emtia yeni haftanın ilk işlem gününde 1845 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 22 günlük ortalama seviyesi 1822 destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1865 güçlü direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1865 / 1900 / 1925
Destekler: 1822 / 1795 / 1765
Stratejik rezerv tartışması petrolü geriletiyor

Haftanın ilk işlem günü sabahında küresel piyasalarda petrol tepki hareketi içerisinde. Geçen hafta yüksek petrol fiyatlarının enflasyon baskılarını güçlendirmesi sonrası ABD, Çin ve diğer ülkelerden petrol rezervlerini kullanmaya yönelik açıklamalar geldi. Arz tarafında yaşanabilecek genişleme beklentileri ile sert geri çekilmelerin görüldüğü petrol bu sabah tepki hareketi içerisinde. Japonya ve ABD, Japon Yomiuri gazetesine göre, fiyat artışlarını önlemek amacıyla bu hafta petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına ilişkin ortak bir açıklama planlıyor.
 
WTI Teknik Analiz: WTI Ham Petrol geçen haftanın son işlem gününde %3.5 sert geri çekilme ile 75 dolar seviyesini test etti. Haftanın ilk işlem günü sabahında hafif alıcılı seyreden emtia 75 dolar destek seviyesinden güç bulmuş durumda. Tepki hareketinin devam etmesi halinde 78.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktası 75 dolar seviyesi izlenebilir.

Dirençler: 78.60 / 80.80 / 83.30
Destekler: 75.00 / 73.30 / 69.30
 
Brent Teknik Analiz: Brent petrol haftanın son işlem gününde yaşadığı %3’ün üzerinde geri çekilme ile 77.50 dolar seviyesine geri çekilme yaşadı. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında geri çekilmelere devam eden emtia bu sabah 77.50 dolar seviyesinden destek bulmuş durumda. Tepki hareketinin devam etmesi halinde 80.80 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 77.50 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 80.80 / 82.00 / 83.20
Destekler: 77.50 / 75.50 / 72.80

EURUSD haftaya hafif satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1270 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden büyük bir sapma gerçekleştirmesi halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Geçen hafta dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi ile birlikte paritedeki satıcılı seyir derinleşti. Parite bu zamanda içerisinde 1,14448 seviyesinden 1,1283 seviyesine gerilemiş oldu. Haftanın son işlem gününde Avusturya'nın vakalarda rekor artış yaşanması üzerine korona virüs aşılarını zorunlu hale getirmesi ve pazartesiden itibaren yeniden ülke çapında karantina kararı alması risk iştahını azalttı ve paritedeki satış baskılarını kırmış oldu. Diğer taraftan Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede yükselen vaka sayılarının ardından karantina seçeneğini dışlamadıklarını belirtti. Ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırması ve seyahat kısıtlamaları paritede etkili olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Cuma günkü satış baskıları ile birlikte alçalan trend kanalının altına gerilemişti. Parite yeni haftaya alçalan trend kanalının altında fiyatlanarak başladı. Bu kapsamda paritedeki satıcılı 1,1188 seviyesine kadar gerileyebilir. RSI göstergesi aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu yüzden paritede tepki alımları oluşabilir. Böyle bir durumda alçalan trend çizgisinin bulunduğu 1,1299 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1299 / 1,1376 / 1,1450

Destekler: 1,1200 / 1,1188 / 1,1145

DolarTL 11.13 seviyesine geriledi
Dolar kurunda bu sabah işlemler 11.13 seviyesinden geçiyor. Cuma gününü 11.21 seviyesinde sonlandıran kur bu sabah 11.13 seviyesine kadar gevşedi. Ancak, geri çekilmeler gündeme gelse bile cuma günü olduğu gibi yeniden tepki alımlarının geldiği görülebilir. Dolar kurunda geri çekilmelerin devamı için 11 seviyesi altında seyirler görmek gerekiyor. Dolar endeksinin 96 seviyesi üzerindeki seyri gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve kabine toplantısı takip edilecek. Yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa’da artan vaka sayılarına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru bu sabah 11.13 seviyesine kadar gevşedi. Ancak, henüz kalıcı bir gevşemeden bahsetmek mümkün değil. Aşağı yönlü seyir için 11.00 seviyesi altında seyirler görmek gerekiyor. 11.00 seviyesi altında seyirler görülmesi halinde 10.80 seviyesi destek bölgesi olarak izlenebilir. 11.00 seviyesinin üzerindeki seyirlerde ise yukarıda 11.18 ve 11.30 direnç seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 11.00 / 10.80 / 10.65
Dirençler: 11.18 / 11.30 / 11.38

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 12.45 / 12.40 /12.30
Dirençler: 12.61 / 12.65 / 12.72
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 1875 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1935 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1875 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1850 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1935 / 1950 / 1975
Destekler : 1875 / 1850 / 1790


Dolar Kontratı
Dolar kurunda 11.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için henüz uygun ortam bulunmuyor. 11.00 seviyesi altında seyirler görülmesi halinde 10.80 seviyesi izlenebilir. 11.00 seviyesinin üzerindeki seyirlerde ise yukarıda 11.18 ve 11.30 direnç seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 11.00 / 10.80 / 10.65
Dirençler: 11.18 / 11.30 / 11.38


Ons Altın Kontratı

Altın kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 1822 üzerinde kalındıkça stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 1865 seviyesinin direnç olarak izlendiği emtiada 1865 seviyesi kar al noktası olarak izlenebilir. 1822 seviyesinin üstünde kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot Altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1865 / 1900 / 1925
Destekler: 1822 / 1795 / 1765
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 76,8
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ekim) -0,13
18:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Ekim) 6,20M 6,29M
18:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) -5,5 -4,8



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.