Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ocak ayına ait nihai Hizmetler PMI 51.1, İmalat PMI 58.7 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 51.7, İmalat PMI’ın 58.7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait nihai Hizmetler PMI 54.1, İmalat PMI 57.3 seviyesinde açıklanmıştır. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelen şikayetler üzerine KDV indirimi öncesi bazı firmalar tarafından yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği iddialarını incelemek üzere müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği vermesi ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inandıklarını bildirdi.

TCMB verilerine göre net uluslararası yatırım pozisyonu Aralık’ta eksi 230,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya vardılar.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard bu kez enflasyonun kontrol altına alınması için yaklaşık yüzde 2’de olan nötr hedef faizinin üstüne çıkılması gerekebileceğini belirtti. Bullard temmuz ayına kadar 100 baz puan faiz artışı yapılması gerektiği görüşünü tekrarladı.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, stablecoin ve kriptopara kullanımının arttığı, başka ülkelerin kendi merkez bankası dijital paralarını (CBDC) çıkardıkları bir ortamda Fed'in kendi dijital parasını çıkarmasının finansal piyasalarda iskikrarı artırıcı bir rol oynalabileceğini söyledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, Ocak'ta aylık yüzde 6,7 artışla 6,5 milyona çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 2 ve 3 Mart tarihlerinde yapılacak oturumlar ile Temsilcier Meclisi Finanansal Hizmetler Komitesi ve Senato Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl para politikası raporunu sunacak.

Avrupa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddialara karşı, “Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli. Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar” dedi.

Belarus Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya ile birlikte Belarus topraklarında düzenlenen ve dün sona ermesi gereken tatbikat uzatıldı.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir varlık alım programının Ağustos ayında sonlandırılması gerektiğini belirtti. Kazimir faiz artışlarının da kademeli olması gerektiğini dile getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın ABD'nin güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelere karşı olmadığını ifade etti.

Asya
Hindistan ve BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandığı bildirildi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, “Çin şu anda hem ekonomik hem de azınlık hakları açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu durum Çin’in yeni bir Tayvan krizi oluşturmasına neden olabilir” dedi.

Çin Merkez Bankası gösterge olarak kabul edilen kredi verme ana faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi.

Forex Yorumları
Ons altın gücünü koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1891 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın bu sabah Asya seansında 1908 seviyesine kadar yükselişinin ardından ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya varmasıyla geriledi. Hafta sonu Ryusa-Ukrayna ve 3. taraflardan açıklamalar gelmeye devam etti. Rusya, tarihinde hiçbir ülkeye saldırmadığını ve Ukrayna'ya da saldırmayacağını söylemesine karşın batılı ülkeler saldırı gerçekleşeceğine yönelik iddialarını sürdürüyor. Jeopolitik gerilim ve endişeler sürdükçe ons altında yükseliş sürebilir. Alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Barışçıl söylemler ise ons altında geri çekilmelere neden olabilir. Güçlü Dolar temasına rağmen jeopolitik riskler fiyatlamalarda daha baskın tarafta yer alıyor. Bugün veri kanadında İngiltere ve Euro Bölgesi PMI rakamları izlenecek. ABD'de ise piyasalar başkanlık günü nedeniyle tatil. Jeopolitik gerginlikler yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah 1908 ile 1900 üzerin yönelmesine karşın kalıcı olamayarak geri çekildi. Geri çekilmenin devamı halinde 1870 ve 1850 destekleri izlenecek. Teknik açıdan görünüm güçlü ve satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Yükselişlerde 1900 ve 1915-1930 sıralı dirençleri izleniyor.

Destekler: 1870 / 1850 / 1830
Dirençler: 1900 / 1915 / 1930

Petrol fiyatlarındaki kar satışları devam ediyor

Forex piyasalarında petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başladı. Son günlerde Rusya ve Ukrayna krizinin devam etmesi ile birlikte petrol fiyatlarında bir artış gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak da kar satışları oluşmuş oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya vardılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştı. Diğer taraftan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun kontrol altına alınması için yaklaşık yüzde 2’de olan nötr hedef faizinin üstüne çıkılması gerekebileceğini belirtti. Daha fazla veya hızlı yapılacak faiz artırımı beklentileri doları güçlendirip petrol fiyatlarındaki kar satışlarını hızlandırabilir.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde 89,56$ seviyesinde fiyatlanan WTI'da kar satışları devam ediyor. Kar satışlarının devam etmesi halinde 88,31$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 90,11$ seviyesi takip edilebilir.

Dirençler: 90,11 / 91,13 / 91,95
Destekler: 88,31 / 88,00 / 87,64

Brent Teknik Analiz: Brent petroldeki kar satışları ile birlikte WTI 92,88$ seviyesinde fiyatlanıyor. Brent petrolde 91,15$ seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise yukarıda 93,86$ seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 93,45 / 94,15 / 94,97
Destekler: 91,15 / 90,44 / 89,82

EURUSD haftaya alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1362 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi ve Almanya PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. St. Louis Fed Başkanı James Bullard bu kez enflasyonun kontrol altına alınması için yaklaşık yüzde 2’de olan nötr hedef faizinin üstüne çıkılması gerekebileceğini belirtti. Bullard temmuz ayına kadar 100 baz puan faiz artışı yapılması gerektiği görüşünü tekrarladı. Faiz artırımı beklentileri güçleniyor. Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya vardılar.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi geçen haftayı 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1332 seviyesinin altında tamamlamıştı. Yeni haftaya alıcılı başlayan parite yeniden 1,1332 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu kapsamda 1,1332 seviyesi destek olarak takip edilebilirken 1,1382 seviyesi yukarıda direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1382 / 1,1441 / 1,1450
Destekler: 1,1332 / 1,1295 / 1,1222

DolarTL 13.65 üzerinde seyrini sürdüremiyor
DolarTL hafta başlangıcında 13.65’in üzerini test etse de bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve 13.58 seviyesine geriledi. Dolar kuru son 5 haftadır 13.65 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Bu sabah doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi ile TL’de de değer kazancı takip ediliyor. Yeni haftada Biden ve Putin arasında görüşme olabileceğine yönelik haberlerin çıkması gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıdı. Geçen hafta 96 seviyesi üzerinde seyreden dolar endeksi bu sabah 95.8 seviyesinde bulunuyor. Bugün Rusya - Ukrayna bölgesinde yaşanan gelişmeler piyasanın takibinde olacakken, veri tarafında ise Euro bölgesinde açıklanacak olan imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise hazinenin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri izlenecek.

Teknik Analiz: DolarTL son 5 haftadır 13.65 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmekte zorlanıyor. Cuma gününü 13.65 seviyesinde sonlandıran kur bu sabah 13.58 seviyesine geriledi. 13.65 seviyesi kısa vadeli direnç yeri olarak takip edilmektedir. 13.65 seviyesi üzerinde günlük kapanış görülmesi durumunda 13.80 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 13.65 seviyesi altındaki seyirlerde ise 13.50 ve 13.65 aralığında dalgalanma görülebilir. Aşağı yönlü seyirler için 13.50 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 13.50 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.32 / 15.16 / 15.05
Dirençler: 15.47 /15.60 / 15.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2210 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 2210 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2290 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 2290 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ise alım yönlü pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2290 / 2320 / 2380
Destekler: 2212 / 2200 / 2195

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.55 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak, 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.53 seviyesi altında uzun yönlü pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Yukarı yönlü seyirler için 13.65 direnç seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Destekler: 13.53 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1900 yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilip bu seviyenin kalıcı bir biçimde kırılması halinde tekrar alım yönlü pozisyon alınabilir. Spot 1870-1850 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1870 / 1850 / 1830
Dirençler: 1900 / 1915 / 1930

Ekonomik Takvim
03:30 JPY Yüksek Japonya İmalat PMI (Şubat) 55,4
03:30 JPY Yüksek Japonya Hizmet PMI (Şubat) 47,6
03:30 JPY Yüksek Japonya Bileşik PMI (Şubat) 48,8
04:15 CNY Yüksek Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 3,70%
11:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Şubat) 59,4 59,8
11:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Şubat) 53 52,2
11:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Şubat) 54,3 53,8
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) 58,7 58,7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Şubat) 51,7 51,1
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI (Şubat) 52,7 52,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Şubat) 57,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI 54,1
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI 54,2


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.