Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın IMF yıllık toplantısında konuşma yapması bekleniyor. Konuşma yapması halinde açıklamalar önemli olabilir. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde’ın Régions de France Kongresi’nde konuşma yapması bekleniyor. Konuşma yapması halinde piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli.(15:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe revize edildiğini duyurdu.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclise sunuldu. 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1 trilyon 346,1 milyar TL olarak öngörüldü.

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,76'ya yükseldi.

ABD
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Salı gününe kadar teşvik paketinde ilerleme kaydedeceklerini ifade etti. Pelosi seçimden önce bir paketin açıklanmasının mümkün olduğunu belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Bullard, ABD'de geçici olarak işten çıkarılanların geri dönmesiyle birlikte iş gücü piyasasında hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini söyledi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısının başkanlık seçimlerine yetişmeyeceğini açıkladı

ABD'nin bütçe açığı, hükümetin COVID-19 pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için devreye soktuğu geniş çaplı harcamalardan dolayı son mali yılda 3.1 trilyon dolar ile rekor seviyeye tırmandı.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir değişiklik olmadığı sürece Avustralya modeli bir ticaret anlaşma hedeflediklerini söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi çağrısı yaparak Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde ilerlemenin her iki tarafın da çıkarına olacağını söyledi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, İngiltere’nin kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürdü, görünümünü "durağan" olarak belirledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarından ateşkese uyulmasını istedi.

Asya
Çin hükümeti, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulundu.

Çin’de ulusal güvenliği korumak amacıyla bazı ürünlerin ihracatına kontrol getiren yasa onaylandı.

Çin'de sanayi üretimi Eylül'de yüzde 6,9 artışla tahminleri üzerinde gerçekleşti.

Çin’de 3 çeyrekte büyüme yüzde 4,9 ile beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi yüzde 5,3 seviyesinde bulunuyordu.

Dünya
İran tarafından yapılan duyuruda Birleşmiş Milletler’in silah ambargosunun kaldırıldığı bildirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda yüzde 51’in üstünde oyla kazandı.

Petrol
OPEC+ üyeleri, bugün yapılacak toplantıda petroldeki talep zayıflamasını görüşmek maksadıyla bir araya gelecek.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrini sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında 1902 seviyesinde hareket ediyor. Değerli metal seçimlerin yaklaşması ve teşvik paketi beklentisiyle yatay seyrini koruyor. Cuma günü ABD'den gelen sanayi üretim verisi %0,5'lik beklentilerin altında -%0,6 seviyesinde açıklandı. Geçtiğimiz perşembe günü açıklanan işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Veriler, ekonomik görünümde toparlanmanın bekleneni karşılamadığı yönünde yorumlansa da ABD Borsaları geçtiğimiz cuma pozitif kapattı. Dolar Endeksi'ndeki yatay seyir sürüyor. Bu da altındaki yatay seyrin devamını tetikleyici konumda. Bugün Fed Başkanı Powell'ın IMF'nin yıllık toplantısında bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Teşvik paketi ve seçimle ilgili gelişmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Değerli metalde yatay seyir sürüyor. 22 günlük ortalamanın üzerinde hareket eden ons altında alçalan banda denk gelen 1913 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1923 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Bu seviyede kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Olası düşüşlerde 1889 seviyesi ara destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1882 seviyesi kritik destek olma özelliğini sürdürüyor. 1882 seviyesine yaklaşılması halinde bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir.

Dirençler: 1913 - 1923 - 1930
Destekler: 1889 - 1882 - 1863

Petrolde OPEC+ toplantısı takip edilecek
ABD ve Avrupa başta olmak üzere günlük açıklanan koronavirüs vaka sayısındaki artış petrol talebinde endişe yaratıyor. Avrupa’da koronavirüse karşı kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi petrol fiyatlarını olumsuz etkilemekte. OPEC Grubu arz kısıntılarına uyarken, Libya’da petrol sahalarında mücbir sebebin kaldırılmasından dolayı arz artıyor. OPEC+ Grubu’nun bugün bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantıda üretimi azaltmaya ilişkin bir karar çıkması beklenmese de yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeli. Gelecek yılın petrol arzına ilişkin karar 30 Kasın - 1 Aralık 2020 tarihinde yapılacak toplantıda kararlaştırılacak. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 41.04$, brent petrolde ise 42.87$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde, (WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 40.62$ seviyesi aşağı yönde kırılmadığı takdirde 41.45$ direnç seviyesine doğru yükseliş sürebilir. 41.45$ seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana direnç olan 43.48$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, olası düşüşlerde destek seviyesi 40.20$ ve 39.20$’da bulunmaktadır.

Destekler: 40.62 / 40.20 / 39.20
Dirençler: 41.45 / 42.00 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.68$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri 43.00$ ve 43.45$’da bulunmaktadır. 100 günlük hareketli ortalamanın altındaki olası hareketlerde ise 42.10$ ve 41.20$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 42.68 / 42.10 / 41.20
Dirençler: 43.00 / 43.45 / 44.55

Euro koronavirüs endişeleriyle geriliyor
Bu sabah EuroDolar'da işlemler forex piyasasında 1.1710 seviyesinden geçiyor. Geçtiğimiz perşembe ve cuma piyasalar AB liderler zirvesini takip etti. Zirvenin ana gündemi Koronavirüs olurken AB Komisyon Başkanı Von der Leyen'ın ve Finlandiya Başbakanı'nın ekiplerinde koronavirüs pozitif kişiler olduğu gerekçesiyle zirveyi terketmek zorunda kalmaları dikkat çeken bir detay oldu. Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ederken mevcut vaka sayısının nisan ayından bile yüksek seviyelerde olduğu açıklamaları geliyor. Avrupa ülkelerinde kısmi ve ülke bazında karantina kararları açıklanıyor. Avrupa borsaları geçtiğimiz cuma koronavirüs endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı. Zirvedeki bir diğer gündem maddesi olan Brexit konusu hala çözüme ulaşmış değil. Müzakereler "çıkmaz" noktasına ilerlerken iki taraf da taviz vermeyecekleri yönünde açıklamalar yapmaya devam ediyor. ABD'de ise seçim belirsizliğine ek olarak teşvik belirsizliği de varlığını koruyor. Son olarak Pelosi teşvik paketi konusunda iyimser olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Bugün, Fed Başkanı Powell'ın IMF toplantısında, ECB Başkanı Lagarde'ın ise Fransa'da konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Açıklamalar önemli olabilir. Koronavirüsle ilgili olası önlemler ve gelişmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Yatay seyreden parite bugün Asya Seansı'nda satışlarla karşılaşarak bir miktar geriledi. Parite şuanda 1.17 kritik desteğine oldukça yakın. 1.17 seviyesine daha da yaklaşılması halinde tepki alımları gelebilir. Bu seviyelerde short pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalama olan 1.1733 seviyesi direnç konumunda. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1.1793 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz.

Dirençler: 1.1733 - 1.1793 - 1.1825
Destekler: 1.17 - 1.1683 - 1.1650

DolarTL haftaya sakin başladı
Forex piyasasında DolarTL 7.91 seviyesinde seyrediyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Ancak bu haftanın ön plana çıkacak gelişmesi 22 Ekim’de gerçekleşecek TCMB faiz kararı olacak. Piyasadaki genel beklenti faizin 200 baz puan artması. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12.26 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası fonlama faiz oranını sıkılaştırarak hali hazırda 200 baz puan faiz artırımına gitti. Merkezin bu toplantıda beklentilerin üzerinde, piyasanın bir adım önünde hareket etmesi kurda 7.50 seviyelerinin altındaki gerilemeyi tetikleyebilir. Buna karşın Merkezin faizlerde değişikliğe gitmemesi TL’yi zayıflatabilir. Hafta sonu Karadeniz’deki Doğalgaz rezervine 85 milyar metreküp daha eklendiği açıklandı. Piyasalar için olumlu olduğunu ancak etkisinin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Bugün IMF’in yıllık toplantısında Powell’ın konuşma yapması bekleniyor.

Teknik Analiz: USDTRY’de 7.95 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye yakınlarından alım yönlü durmak riskli olabilir. Buna karşın ana yön yukarıda olmaya devam ediyor. 7.85 seviyesi altındaki gerilemeler kura bir miktar nefes aldırabilir.

Destekler: 7.920 / 7.88 / 7.85
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1320 direnç seviyesinin kırılması ile hareketin hızlandığını görebiliriz. 1309 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1293 - 1272 - 1251
Dirençler: 1324 - 1348 - 1364

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar için ısrarcı olmamakta fayda var. Mevcut uzun pozisyonlar spottaki 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.920 / 7.88 / 7.85
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

Ons Altın Kontratı

Altın VIOP kontratında pozisyonsuz kalıp izlemekte fayda. Ons altın bir süredir yön bulma arayışını sürdürüyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1875 / 1860
Dirençler: 1906 / 1922 / 1932
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)(Eylül) 0,20% 0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,10% 0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) -0,30% -0,30%
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi (Ekim)
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,70% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) 2,57%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 71,90% 71,40%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,40%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ekim) 80,5 80,4
*Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Gerçekleşecek
*OPEC+ Toplantısı Gerçekleşecek


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.