Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Sanayi Üretimi (Şubat): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ocak ayında aylık %0,7, yıllık %2,3 artış gösterdi. Şubat ayına ait verinin aylık bazda %0,4, yıllık bazda %2,3 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Şubat): Türkiye cari işlemler dengesi en son Ocak ayında 7,11 Milyar $ açık verdi. Şubat ayını işaret edecek verinin 5,5 milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Ocak ayında %11,4 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz dedi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.Yasa, ABD'nin, Rusya ve Belarus'a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.

Başkan Biden bugün Hindistan Başbakanı Modi ile Rusya'dan petrol ve gaz alımını görüşecek.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in adımları fiyat artışlarının hızını düşürse de enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak.

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'da ekonomik büyümenin bu yıl 2021 yılındaki yüzde 2,7'den yüzde 1,4-1,5 seviyesine gerileyeceğini savundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında bulunan askeri birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini açıkladı.

S&P Global, Rusya'nın kredi notunu Seçilmiş Temerrüt seviyesine indirdi. S&P, Rusya'nın 1917'deki Ekim Devrimi'nden bu yana ilk kez temerrüde düşme olasılığı ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Dünya Bankası 2022'de Ukrayna ekonomisinin yüzde 45, Rusya ekonomisinin ise yüzde 11 daralacağını öngördü.

Asya
Çin'de üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 8,3 artış kaydetti,beklenti yüzde 8,1’lik bir artış yaşanmasıydı.Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 1,5 ile yüzde 1,4’lük beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriler sonrası Çin 10 yıllık tahvil getirisi 2010’dan bu yana ilk kez ABD 10 yıllık getirisinin altında kaldı.

Japonya Başbakanı Kishida Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kapsamını genişleteceklerini duyurdu. Rus Sberbank ve Alfa Bank'ın varlıklarını dondurduklarını belirtti.

Dünya
İran’da 250 milletvekili, nükleer anlaşmaya geri dönüş şartlarını yayınladıkları bildiri ile açıkladı.

Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Forex Yorumları
Ons altın 22 günlük ortalaması üzerinde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1943 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Güçlü Dolar teması haftanın ilk işlem gününde de sürerken bu sabah Dolar Endeksi 99,91 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyelerde, ABD 10 yıllıkları %2,77 ile 2 yılın zirvesinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Güçlü Dolar, ons altın getirileri üzerinde baskısını sürdürürken, süregelen savaş baskıyı hafifletiyor. Son olarak Ukrayna, Rusya topraklarımızdaki birliklerini güçlendiriyor açıklamasında bulundu. Bugün ise AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu görüşmesi bekleniyor. Açıklamalar yakından takip edilecek. Bugün Fed üyelerinin açıklamaları izlenecek. Bu hafta genelinde ise ons altın açısından en önemli veri gündemi salı günü ABD TÜFE, perşembe günü ECB toplantısı olacak.

Teknik Analiz: Ons altın cuma günü 1940 seviyesindeki 22 günlük ortalamasını yukarı kırdı ve üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah 1940 üzerinde hareketini koruyan ons altın haftaya düşüşle başladı. 1950 yakınlarından baskı izleniyor. 1940 üzerinde kalıcı olunması ve 1950'nin de kırılmasıyla yükseliş hız kazanabilir. Ancak tekrar 1940 altına sarkılması halinde geri tekrar 1915-1900 desteği takip edilebilir.

Dirençler: 1970 / 2000 / 2020
Destekler: 1940 / 1915 / 1900

Petrolde Kayıplar Devam Ediyor
Çin’de kontrol altına alınamayan salgın nedeniyle petrole satış gelmeye devam ediyor. Çin'de devam eden salgın talep tarafında piyasayı baskılamaya devam ederken petrol gelen baskılarla düşmeye devam ediyor.
Rusya’ya yönelik yaptırım kararları alınmasına rağmen Rusya’dan AB ve Asya’ya petrol akışının devam etmesi, ABD’de petrol sondaj kulelerinin 1yılda 209 adet artarak 546’ya yükselmesi petrol tarafında ülkelerin hızlı bir şekilde arza yönelik çalışmalar yaptığını ve piyasadaki arz kaynaklı sorunların oluşmasının istenmediğini yansıtır nitelikte görünüyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte petrolün haftanın ilk gününe kayıpla başladığı gözlemleniyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol yükseliş trendinin alt bandının geçtiği 100.35 seviyesinin aşağısında işlem görmeye devam ediyor. 50 günlük ortalama olan 100.16 seviyesinin altında kapanış gelirken 94.90 seviyesi güçlü destek konumunda. Yukarıda 100.16 seviyesi aşılmadığı sürece yükseliş hareketi sınırlı kalabilir.

Destekler: 94.90 / 93.00 / 90.20
Dirençler: 100.16 / 103.45 /107.05

Brent Teknik Analiz: Brent petrol teknik olarak 101.93 seviyesinden geçen yükseliş trendini aşağı yönde kırdı. Hem yükseliş trendi hem de 50 günlük hareketli ortalama olan 103.42 seviyesinin altında kapanış yapan WTI için 98.90 seviyesi destek görevi görüyor. Güçlü destek konumunda olan 98.90 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleşmesi halinde aşağı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Buna karşın kısa vadeli güçlü direnç olan 103.42 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 107.85 seviyesine doğru yükseliş gözlemlenebilir.

Destekler: 98.90 / 97.20 / 96.00
Dirençler: 103.42 /107.85 / 111.15

EURUSD çatışma beklentileri haftaya satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0885 seviyesinde işlem göre paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Rusya - Ukrayna bölgesindeki çatışma, ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları ve son olarak ECB veya Fed yöneticilerinin açıklamaları paritede hareketliliğe yol açabilir. Bu nedenle haber bazlı fiyatlanmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Rusya ve Ukrayna birliklerinin Ukrayna'nın doğu tarafındaki Donbas bölgesine yoğunlaştıkları basında yazılıyor. Uzmanlara göre bu bölgedeki çatışmanın ağır geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda ülkeler Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlar için görüşmeler içerisinde. Diğer taraftan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in adımları fiyat artışlarının hızını düşürse de enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi. Fed cephesinde sıkılaşma beklentilerinin arttığı bir dönem içerisindeyiz. Bu kapsam dolar endeksi 100 seviyesini aşabilir ve EURUSD'deki satıcılı seyir haber bazlı olarak derinleşebilir.

Teknik Analiz: EURUSD yeni haftaya 1,0902 seviyesindeki destek çizgisinin altında başladı. 1,0902 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oluşması halinde paritedeki satıcılı seyir devam edebilir. Bu durumda 1,0865 seviyesi kısa vadeli destek çizgisi olarak takip edilebilir. Paritenin yeniden 1,0902 seviyesi üzerine çıkması halinde yukarı yönlü hareketler 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1085 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,0902 / 1,1035 / 1,1085
Destekler: 1,0865 / 1,0805 / 1,0707

DolarTL 14.70 üzerinde sakin seyrini koruyor
DolarTL yeni haftanın ilk gününde 14.70 seviyesi üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Jeopolitik risklerdeki belirsizliğin sürüyor olması ve Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar ile dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlü duruşunu sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırları içerisindeki askeri birliklerini güçlendirdiğini ifade ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bekleyecek zaman kalmadığını belirterek Rusya’ya petrol ambargosu uygulanmalı çağrısını yineledi. Bu hafta da Rusya - Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler piyasaların yakın takibinde olacak. Diğer taraftan, geçen hafta yüzde 2,38 seviyesinden yüzde 2,70 seviyesine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 2,77 seviyesine yükseldi. Enflasyon endişeleri ile birlikte Fed’in sıkılaşma mesajları vermesi tahvil faizlerini yükseltirken dolar kurunda görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı verisi takip edilecek. Yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşması takip edilecek. Fed üyelerinin Mayıs ayında gerçekleşecek toplantı öncesinde şahin açıklamalarda bulunması küresel çapta doların güçlenmesine neden olabiliyor.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.74 seviyesine yakın seyrediyor. Yukarı yönlü seyirler için 14.74 seviyesi üzerinde yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. 14.74 seviyesi üzerinde 14.80 ve psikolojik direnç görevi gören 15.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, 14.74 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerin 14.54 seviyesi yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir. Dolar kurunda görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

Destekler: 14.70 / 14.54 / 14.40
Dirençler: 14.74 / 14.80 / 15.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.00 / 15.84 / 15.75
Dirençler: 16.08 / 16.19 / 16.25
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2677 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması tekrar alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2677 / 2300 / 2350
Destekler: 2610 / 2570 / 2520


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 14.70 seviyesi altında kalıcı seyirler görülmediği sürece satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. 14.70 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeler 14.54 seviyesi yakınlarında sınırlı kalabilir. Buna karşılık, yukarı yönlü seyirler için 14.74 seviyesi üzerinde seyirler aranacak. 14.74 üzerinde 14.80 ve daha sonra 15.00 seviyesine yönelik yukarı yönlü tepkiler gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.70 / 14.54 / 14.40
Dirençler: 14.74 / 14.80 / 15.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1940 üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü işlemler artırılabilir. Tekrar 1940 altına sarkmalarda spot 1915 ve spot 1900 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1970 / 2000 / 2020
Destekler: 1940 / 1915 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Aylık) 0,30% 0,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) 9,80% 10,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) 2,30% 2,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Şubat) 3,20% 3,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Şubat) -5,50B -7,11B
10:00 TRY Yüksek Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Şubat) 11,40%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini 1,00%
17:30 USD Yüksek Fed Michelle W. Bowman konuşması (Oy Hakkı Var)
19:00 USD Yüksek New York Fed Başkanı John Williams konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.