Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Haziran ayında aylık %1.3 düşüş kaydetti. Verinin Temmuz ayında aylık %0.9 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Temmuz): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Son olarak Haziran ayında 29.3 seviyesinde gerçekleşen verinin Temmuz ayına yönelik beklentisi 34 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Temmuz): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Haziran ayında 42.7 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 2. Çeyrekte ikinci okuma verisine göre Euro Bölgesi %13.6 büyüdü. Nihai verinin de %13.6 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde ihale öncesi yapılan satışla birlikte toplamda 4,2 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yılı yüzde 9 civarında büyümeyle kapatmayı öngördüklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ağustos’ta da yükselişini sürdürerek 62,89 oldu. Haziran ayında reel efektif Döviz kuru 59,65 ile tarihi dip seviyesini görmüştü.

Rekabet Kurulu, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittiklerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından söz konusu şirketlere idari para cezası verilmeyeceğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetine esas gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

Avrupa

Avrupa İlaç Kurumu Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için üçüncü dozunun değerlendirilmeye alındığını bildirdi

Ağustos ayında İngiltere İnşaat PMI beklentilerin altında kalarak 55.2 seviyesinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Eylül ayında yeni pandemi kısıtlamalarının iş aktivitesini yavaşlatacağı endişeleriyle 19.6 seviyesine geriledi.

Asya

Japonya Başbakan adayı Kishida, ülkenin 30 trilyon yen (270 milyar dolar) tutarında yeni teşvik paketi hazırlaması gerektiğini söyledi

Dünya

Avustralya Merkez Bankası, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmezken planlandığı gibi varlık alımlarının hızını düşürerek 2022'nin Şubat ayına kadar alımlara devam edeceğini söyledi.
Forex Yorumları
Ons altın 1830 bandından geri çekildi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1818 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün sakin geçen veri akışının ardından ons altında teknik bir düzeltme izleniyor. Değerli metalde 1800-1830 bandında hareket devam edebilir. Bu sabah 92.20 yakınlarında seyreden Dolar Endeksi ons altın üzerindeki baskıyı hafifletiyor. ABD 10 yıllıkları da %1.34 yakınlarında yatay seyrediyor. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi 2. çeyrek nihai büyüme rakamı takip edilecek. Verinin ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: 1830 seviyesi yakınlarından baskılanan ons altında 1815 ve 1800 sıralı destek seviyeleri takip ediliyor. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları gelebilir. 1815 yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla 1830 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir.2.5 aydır 1830 üzerinde kalıcı olamayan değerli metalde 1830 üzerinde kalıcı seyir gerçekleşmedikçe yükselişler baskıyla karşılanabilir. Önümüzdeki süreçte 1800-1830 arasında bant hareketi gerçekleşebilir. Mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1815 / 1800 / 1790
Dirençler: 1830 / 1845 / 1860

Petrol gücünü koruyor
Geçtiğimiz hafta beklentilerin çok üzerinde azalan petrol stoklarının ardından ABD'de kasırganın yarattığı üretim kısıtları petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Bugün Çin'den gelen dış ticaret rakamları da beklentiyi aşarken toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Dolar Endeksi 92.20 yakınlarında yatay seyirle emtialar üzerinde baskıyı hafifletiyor. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi 2. çeyrek nihai büyüme rakamı takip edilecek. Verinin petrol üzerinde etkisi sınırlı kalabilir .Bu sabah forex piyasasında WTI 69.36 Brent 72.74 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.09 seviyesi direnç, 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.41 seviyesi destek olarak izleniyor. 67.41 seviyesine doğru geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar için değerlendirilebilir. Buna karşın bu seviye altına geri çekilmelerde 67 seviyesi destek olarak izleniyor.

Dirençler: 69 / 70.09 / 71.20
Destekler: 67.41 / 67 / 66.70

Brent Teknik Analiz: Brent petrol tekrar 50 günlük ortalaması üzerine çıktı Ancak teknik olarak güçlenmeden bahsedebilmek için bu seviye üzerinde kalıcı günlük kapanışlara ihtiyaç var. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.19 seviyesini destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde tutunma gerçekleşirse 74 seviyesine doğru güçlü yükselişler görülebilir. Düşüşlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.33 destek olarak izleniyor.

Dirençler: 74 / 74.90 / 75.10
Destekler: 72.19 / 71 / 70.33

EURUSD faiz kararını bekliyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1875 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme rakamları ve ZEW anket sonuçları yakından takip edilecek. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Yeni haftaya satıcılı başlayan EURUSD'da yatırımcılar perşembe günü açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ancak acil varlık alımı programı konusunda alınacak yeni kararlar veya söylemlerdeki değişiklikler paritede hareketliliğe yol açabilir. Bu yüzden perşembe gününe kadar paritenin yatay sakin seyretmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: Yeni haftaya satıcılı başlayan EURUSD 1,1882 seviyesindeki direnç çizgisini aşmakta zorlanıyor ve 1,1845 - 1,1882 bandında yatay seyrediyor. Perşembe günü olacak gelişmeler paritenin yönü için önemli olabilir. Bu kapsamda paritenin 1,1882 seviyesini aşması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler 1,1958 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 1,1845 seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1805 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1882 / 1,1958 / 1,2002

Destekler: 1,1845 / 1,1805 / 1,1775

DolarTL 8.28 seviyesinde seyrini koruyor
DolarTL haftaya 8.30 seviyesinin üzerinde başlasa da yeniden 8.30 seviyesinin altına geriledi. Kurda 8.30 seviyesi altında seyirlerin korunması önemli. Bu seviye altında seyir sağlanamaması durumunda 8.40 seviyesine yönelik yukarı yönlü seyirler takip edilebilir. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde yatay bir görünüm var. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hafif yukarı yönlü eğilim takip ediliyor. Bu noktada, kurun 8.30 altında seyrini koruması halinde 8.22 seviyelerine yönelik gevşemenin devam etmesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi 2. Çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Yurt içinde ise takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.28 seviyesinde seyrediyor. 8.30 seviyesi altındaki seyirlerin korunması durumunda gevşemenin devam etmesi beklenebilir. 8.30 seviyesi altında 8.22 ve 8.15 seviyeleri takip edilecek. Buna karşın, kurun 8.30 seviyesi altında kalıcılık sağlayamaması durumunda yukarıda 8.40 ve 22 haftalık hareketli ortalama olan 8.47 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 8.22 / 8.15 / 8.00
Dirençler: 8.30 / 8.40 / 8.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1564 yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Buna karşın 1564 altına sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1564 - 1550 - 1535
Dirençler: 1590 - 1600 - 1620

Dolar Kontratı
DolarTL spot piyasadaki 8.30 seviyesine yakın yerlerde seyrini sürdürüyor. Kurdaki gevşemenin devamı için 8.30 seviyesi altındaki seyirler önemli. Dolayısıyla, 8.30 seviyesi altındaki seyirlerde bu seviye stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyonlar sürdürülebilir. Uzun pozisyon için ise 8.30 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin görülmesini beklemekte fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.22 / 8.15 / 8.00
Dirençler: 8.30 / 8.40 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1815 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla 1830 seviyesine doğru uzun pozisyon fırsatı verebilir. 1800 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1800 / 1790
Dirençler: 1830 / 1845 / 1860

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağustos) 1,10% 0,40%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 7,60%
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) 0,90% -1,30%
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Eylül) 34 29,3
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Eylül) 30 40,4
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Eylül) 42,7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) 2,00% 2,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) 13,60% 13,60%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.