Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Şubat ayında 16,6 seviyesinde açıklandı. Verinin Mart ayında 15,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB verilerine göre, reel efektif döviz kuru TÜFE bazında Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 2,01 puan artarak 54,78'e çıktı. Endeks, Ocak'ta 52,77 düzeyinde bulunuyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3 Mart itibarıyla KKM hesaplarındaki toplam tutarın 535 milyar liraya, bu hesaplara dahil olanların sayısının toplamda 870 bine ulaştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yılın genelinde küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Kur Korumalı Mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi.

ABD
ABD, Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi. Yeni düzenlemelerin ihracat kontrolleri ile Rusya'nın petrol rafinasyon sektörünü hedef aldığı aktarıldı.

ABD’de tarım dışı istihdam Şubat’ta beklentileri aşarak 678 bin arttı. İşsizlik oranı yüzde 3.8’e geriledi.

Chicago Fed Başkanı Evans istihdam piyasasının bir süredir oldukça güçlü seyrettiğini dile getirdi. Evans bugünkü verinin Fed’in faiz artırma kararını değiştirmeyeceğini ifade etti. Evans her toplantıda 25’er baz puan faiz artırmanın gerekli olabileceğini belirtti.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ocak ayında aralık ayına kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,8 yükselmesine karşın tahminlerin altında kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna saldırılarına karşılık vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

Asya
Çin’de ihracat dolar bazında Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,3 artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde dolar cinsinden ithalat ise yüzde 15,5 arttı.

Çin 2022 yılı için %5,5 seviyesinde büyüme hedefi belirledi.

Dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde ağır bir etkisi olacağını belirtti. Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü. Rusya'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız borç notlarının B3'dan Ca seviyesine indirdi. Görünümü "negatif" olarak belirledi.

Petrol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın bu sabah 2000'i gördü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1984 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda risk iştahı baskı altında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma ABD tarım dışı istihdam verisi 381bin beklentilerin üzerinde 678 bin artış gösterdi. Dolar Endeksi verinin ardından güçlenmeye devam etti ve bu sabah 99,21 seviyesine kadar yükseldi. Ancak güçlenen Dolar'a rağmen savaş endişeleri fiyatlamalarda ön planda olmayı sürdürüyor. Bugün ons altın güne GAP'li bir açılış yaparak yükselişle başladı. Asya'da ve vadeli piyasalarda satışlar hakim. Riskli varlıklardan güvenli limanlara sermaye kayışı sürüyor. Rusya-Ukrayna arasında bu hafta 3. görüşmenin gerçekleşmesi beklenirken müzakereden çıkacak karar küresel piyasaların seyri açısından önemli olacak. Bugün veri kanadından yön değiştirici olması beklenen bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Güne 1976 seviyesinde başlayan ons altın 2000 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyede gelen kar realizasyonlarıyla geri çekilen ons altın gücünü koruyor. Satışların devamı halinde 1970 seviyesi desteğine geri çekilerek açılışta oluşan GAP'i kapatabilir. Gücünü koruyan ons altında geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. Yükselişlerde 2000 direnci takip edilecek.

Destekler: 1970 / 1950 / 1930
Dirençler: 2000 / 2020 / 2050

Petrol fiyatları güne GAP'li başlangıç yaptı
Rus petrolüne ambargo planları petrol fiyatlarında sert yükseliş yaratmaya devam ediyor. Bu sabah petrol fiyatları güne GAP'li bir açılış gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde %9 artış izlenen petrol fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı. Arz endişeleri petrol fiyatları üzerinde ciddi bir yükseliş yaratıyor. İran ile nükleer görüşmelerden ise henüz sonuç çıkmadı. Gelişmeler yakından izleniyor.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 126,09 seviyesinde fiyatlanıyor. WTI'da 127,60$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 122,10$ seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 127,60 / 130 / 140
Destekler: 122,10 / 116 / 111

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 130$ seviyesinin yakınlarında fiyatlanıyor. Brent petrolde 113,68 seviyesi direnç ve 125,60$ seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 130,70 / 140 / 148
Destekler: 125,60 / 118 / 114,75

Euro/Dolar toparlanabilecek mi?
Rusya - Ukrayna savaşında belki de en çok yara alan para birimi EURUSD oldu. Euro/Dolar beş hafta önce bulunduğu 1.15 yakınlarından 1.08 seviyesine doğru sert değer kaybetti. Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kesebileceği endişeleri ve Rusya’ya yönelik uygulamaya alınan yaptırımlarının Avrupa’ya olası yüksek faturası para biriminin düşmesine zemin hazırladı. Bununla birlikte yükselen risk ortamında paranın dolara kayması ile güçlü dolar temasının olması EURUSD paritenin düşmesini destekledi. Şu sıralar parite en son 2020 yılında gördüğü seviyelere doğru geriledi. Rusya’ya yönelik belirsizliklerin ortadan kalkmaması halinde zayıf bir EuroDolar paritesi görmemiz mümkün gibi görünüyor.

Teknik Analiz: EURUSD hem günlük hem de haftalık grafikte aşırı satım bölgesinde ve hareketli ortalamalarından fazla uzaklaşmış durumda. Paritede günlük bazda yukarı yönde tepkiler izlenebilir. Ancak şimdilik bir trend değişikliği oluşacak güçte yükseliş eğilimi için yeterli güç bulunmuyor. Yakın destek olarak 1.0810 seviyesi izlenebilir. Bu seviyeden gelebilecek yukarı yönde tepkilerde 1.0945 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor. Paritenin ana destek alanı 1.0770. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde 1.05 seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz.

Destekler: 1.0810 / 1.0770 / 1.0640
Dirençler: 1.0945 / 1.1020 / 1.1115

DolarTL yeni haftada yükselişini sürdürüyor
Dolar kurunda görünüm yeni haftada yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmaması ve her geçen gün Rusya’ya ve Rus şirketlerine daha çok yaptırım kararı alınması gelişmekte olan ülke para birimlerini negatif etkiliyor. Dolar endeksi geçen hafta 96.5 seviyesinden 98.5 seviyesine yükselmesinin ardından bu sabah da 99 seviyesi yakınlarına da yükseldi. Bugün son günlerdeki sert oynaklıktan dolayı Dolar / Ruble paritesi %14 gerilese de gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. ABD’nin müttefikleriyle beraber Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması sonrası petrolde sert yükselişler takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş de DolarTL’de görünümün yukarı yönlü olmasına destek sağlamaktadır. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyorken gözler Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında devam edecek olan 3. tur görüşmelerinde olacaktır.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. Bu sabah itibarıyla 14.20 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yükseliş eğilimi devam edebilir ve yukarıda 14.27 seviyesinin de aşılması durumunda 14.45 direnç seviyesi takibe alınabilir. 14.20 seviyesi altındaki geri çekilmelerde ise 13.95 - 13.80 destek seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 14.20 /13.95 / 13.80
Dirençler: 14.27 / 14.45 / 14.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.50 / 15.39 / 15.30
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.87

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında mevcut satış yönlü pozisyonlar için spot 2225 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviyenin altına kalıcı sarkmalarda tekrar satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Endekste geri dönüş emareleri oluşması halinde ise stop loss kullanımı kaydıyla spot 2280 direncine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2280 / 2320 / 2400
Destekler: 2225 / 2205 / 2130

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.20 seviyesi üzerinde seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Yukarıda 14.27 direnç seviyesinin de aşılması durumunda 14.45 seviyesi takibe alınabilir. 14.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 13.95 seviyesine kadar takip etmekte fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.20 /13.95 / 13.80
Dirençler: 14.27 / 14.45 / 14.65

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 2000 seviyesi yakınlarında mevcut alım yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 1970-1950 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1970 / 1950 / 1930
Dirençler: 2000 / 2020 / 2050

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şubat) 0,30%
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Şubat) 9,70%
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) 1,00% 2,80%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ocak) 1,50% -5,50%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ocak) 9,50% 0,00%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart) 15,2 16,6



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.