Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ISM İmalat PMI (Aralık): ABD Kaynak Yönetimi Enstitüsü (ISM) tarafından yayımlanan veri imalat sektöründe satın alma yöneticilerinin aktivite seviyesini belirlemektedir. Verinin 50’nin üzerinde olması sektörde genişlemeyi yansıtırken 50’nin altında açıklanması daralmayı işaret eder. Son olarak Kasım ayında 57.5 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayında 56.6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden az düşmesi Dolar üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla düşmesi Dolar üzerinde olumsuz algılanabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 50,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.

Deloitte raporuna göre, Türkiye'de 2020 yılında tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti, işlem hacmi yüzde 70 artışla 9 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre 4 Ocak'ta toplam swap stoğu 44 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıllık iki tahvilde toplamda 8,7 milyar TL'lik borçlanmaya gitti

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi ( ÖTV) yüzde 17,07 oranında artırıldı.

ABD
Apple’ın tedarikçisi Foxconn Technology Group, Çinli elektrikli araba girişimi Byton ile yatırım yapmak için görüşüyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri, bugün yapılacak.

New York Borsası (NYSE), daha önce yaptığı açıklamanın tersine Çinli üç telekom şirketinin kottan çıkarılmayacağını belirtti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in cari politika duruşunun "iyi konumlanmış" olduğunu ve Fed'in varlık alım programında ayarlama yapmasına ihtiyaç olup olmadığının bahara kadar netleşeceğini söyledi

ABD'de Trump'ın en büyük siyasi karşıtlarından Demokrat Partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi.

Avrupa
İngiltere’de Oxford-AstraZeneca aşısının uygulamasına başlanıldı.

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Endeksi 2020'nin son ayında 2.5 yıldan fazla sürenin en iyi artışını kaydetti

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebi İngiltere mahkemesi tarafından reddedildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal karantina ilan edildiğini açıkladı.

Almanya imalat sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 58,3 oldu.

İngiltere imalat sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 55,2 oldu.

Asya
Tokyo ve çervesindeki 3 bölgede olağanüstü hal ilan edip etmemeye Perşembe günü karar verilecek

Dünya
İran, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme sürecine başladığını duyurdu

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı

Petrol
Kuveyt iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın 8 haftanın en yüksek seviyelerinde
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1938 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal bu sabah son 8 haftanın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Koronavirüs vakalarındaki artış, ABD'de reel faizlerin gerilemesi, ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri ve zayıf Dolar ons altını destekliyor. İngiltere Başbakanı Johnson'ın daha sıkı önlemler almak gerektiği yönündeki açıklamalarıyla beraber New York'ta da mutant virüsün görülmesi, bir dönem aşı iyimserliğiyle zayıflayan ons altına güç veriyor. Bugün ABD'den gelecek ISM imalat PMI verisi ons altın için önemli olacak. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Güne 1900 seviyesi üzerinde hareketini sürdüren değerli metal güçlü görünümünü koruyor. Değerli metalde 1946 seviyesi yakınlarında kar satışları kaydediliyor. 1938 seviyesinde bulunan ons altında yükselişin sürmesi için bu seviyenin aşılması önemli. Bu seviyenin üzerinde kalıcı seyirlerde 1975 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1928 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1946 / 1975 / 2000
Destekler: 1928 / 1900 / 1880

Petrolde OPEC+ kararları bekleniyor
Dün dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları, OPEC’in bir sonuca varamayarak toplantıyı bugüne ertelemesi ile geriledi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıdan bir karar çıkmazken bugün yapılacak olan toplantıda şubat ayına ilişkin üretim kesinti miktarının görüşülmesi ve bir sonuca varılması bekleniyor. Diğer taraftan, dünya genelinde koronavirüs alarmının devam etmesi petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. İngiltere’de hastanelere virüs nedeniyle yoğunluğa hazır olun çağrısı yapılırken, Almanya’da ise hastaneler kapasite sınırına yaklaşıyor. Bu gece TSİ 00.30’da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. Bir önceki hafta 4.8 milyon varil azalan stokların bu hafta da azalmaya devam etmesi petrol üzerinde olumlu algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 47.52$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 50.95$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün karışık bir seyir izledi ve 22 günlük hareketli ortalama olan 47.30$’a kadar geriledi. Bugün yukarı yönde tepki göstermeye çalışan WTI’da 47.30$ destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda 48.55$ ve 49.30$ seviyeleri direnç konumundadır. 47.30$’ın aşağısında ise 46.75$ destek seviyesi bulunmaktadır.

Destekler: 47.30 / 46.75 / 46.20
Dirençler: 44.55 / 49.30 / 50.30

Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük hareketli ortalama olan 50.50$ üzerinde hareketini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 51.70$ ve 52.05$’da bulunmaktadır. 50.50$’ın altındaki hareketlerde ise 49.20$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 50.50 / 49.20 / 48.90
Dirençler: 51.70 / 52.05 / 53.00

EuroDolar 1.23 üzerinde kalıcı olamıyor
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2267 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite zayıf Dolar'dan güç almaya ve 1.22 seviyesi üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. ABD tahvil faizlerindeki zayıflık ve ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri Dolar'ı baskılarken pariteye güç veriyor. Dolar Endeksi 89.73 seviyesi yakınlarında seyrederken Dolar gelişmiş ülke para birimlerine karşı bugün de değer kaybediyor. Bugün Euro Bölgesi'nden beklenen bir veri yok. ABD'den gelecek ISM imalat PMI verisi takip edilecek. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite yükselen kanalın alt bandına yakın hareket etmeyi sürdürüyor. Parite 1.23 seviyesinde gelen kar satışlarıyla beraber bu seviyeyi aşmakta zorlanıyor. Tekrar 1.23 yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1.23 yakınlarına gelinirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1.2330'a doğru yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde 1.22 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.23 / 1.2330 / 1.24
Destekler: 1.2274 / 1.22 / 1.2150

DolarTL'de teknik görünüm ılımlı
DolarTL 7.40 bölgesindeki sakin seyrine devam ediyor. Dün açıklanan aralık enflasyon rakamı sonrası sınırlı tepki veren kurda bu sabah forex piyasasında işlemler 7.41 seviyesinden geçiyor. Ilımlı hareketin sürdüğünü söylemek mümkün. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurt dışında gözler ABD’de olacak. ABD'de Senato'da kontrolün hangi partide olacağı henüz netleşmiş değil. Bugün Georgia'daki seçimler bunu netleştirecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de teknik olarak 200 gülük ortalama olan 7.30 seviyesinden yukarı yönde tepkiler geldi. Kurdaki genel görünüm ılımlı ancak aşağıda ilk en güçlü destek seviyesi 7.30’da oluşmuş görünüyor. Bu seviyesinin aşağı yönde kırılmakta zorlanması halinde bu yakınlardan yukarı yönde tepkiler gelebilir. Yukarıda çok güçlü reaksiyonlar beklememekle birlikte 7.50’yi güçlü direnç olarak takip ediyoruz.

Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.9170 / 8.7454
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1640 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1682 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1615 - 1590 - 1552
Dirençler: 1682 - 1724 - 1754


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 7.50 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. 7.30 seviyesinin altındaki kapanışlarda ilave kısa pozisyon eklenebilir. Uzun pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil.
 
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80


Ons Altın Kontratı

Ons altın 22 haftalık ortalama olan 1900 seviyesinin üzerine yükseldi. Ons altın VIOP Kontratında temkinli olmak amacıyla kısa pozisyonların sonlandırılmasında fayda var. 1900 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunmaya devam etmesi halinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ve ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1867
Dirençler: 1950 / 1968 / 1964

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu (Aralık)
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) -2,00% 2,60%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Kasım) 3,90% 8,20%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Aralık) 6,10% 6,10%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Aralık) 56,6 57,5
*Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecektir.
*Hazine 10 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecektir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.