Günlük Bülten (Işık Menkul)

Küresel Piyasalarda Dikkatler ABD’de; ISM İmalat PMI’ı ve Georgia Senato Seçimleri Kritik!
Küresel tarafta, yeni yılın ilk işlem gününe; Covid-19 mutasyonu ve bu kapsamda karantina tedbirlerinin uzatılmasına dair endişelere karşın, ABD’nin Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta(bugün) yapılacak Senato seçimlerindeki tamamlanan erken oy verme işlemlerinde Demokratların önde olması ve 117. Dönem Kongre üyelerinin yemin ederek göreve başlaması kapsamında(Kongre’nin her iki kanadının da Demokratların elinde olması durumunda icraatçı bir hükumetin yer alacağı beklentileriyle) artan ek teşvik paketi umutlarının etkisiyle risk alma iştahının pozitif olduğu başlangıçlar yaptık. Çin’den sabah karşı gelen Caixin İmalat PMI ve Euro Bölgesi’nin İmalat PMI’larında görülen beklenti altı gerçekleşmeler bir miktar tedirginlik oluştursa da, genel anlamda ABD vadeli endeksleri üzerinden borsalarda başlayan pozitiflik; emtialar ve ABD Doları’nın karşısındaki para birimlerinde de kendisini gösterdi. Çin Merkez Bankası’nın, 4 Şubat’tan itibaren; yabancı yatırımlara ve dış ticarete istikrar kazandırmak için sınır ötesi Yuan politikalarını geliştirecek yönerge hazırladığına dair haber akışları ve yine Çin’in; ABD’nin, Çinli şirketleri borsa kotundan çıkartma hamlelerine yönelik diplomasi yoluyla açıklamalar bulunması ise; Yuan ‘ın ABD Doları karşısında 2018 Haziran ayından bu yana en değerli seviyelerini test etmesine olanak sağladı. Önceki 7 ayda ABD Doları karşısında değer kazanan kur(CNY, CNH), 8.ayına da taşıdığı değerlenme neticesinde; MSCI Gelişen Ülke Para Birimleri Endeksi’ne de rekor kırdırdı. Tüm bu gelişmeler ışığında merakla beklenen ABD Borsalarının açılışında da yeni rekorlar kırılırken, hemen akabinde gerek; New York valisi Andrew Cuomo’un, yeni İngiliz Covid-19 varyantının eyalette görüldüğünü açıklaması, gerekse de; 2.tur Georgia Senato seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimaline dair risk almak istemeyen yatırımcıların satışları ile birlikte borsalar hızla geriledi. Ayrıca; Japonya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi önemli ekonomilerin karantina sürelerini uzatmaya yönelmesine dair endişelerle de, emtialar ve ABD Doları karşısındaki birçok para biriminde de hızlı satışlar ortaya çıktı. Senenin ikinci işlem gününde de şuan için; Asya borsaları ve ABD vadelilerinde kısmi satış baskısı görmekteyiz. Günün devamında piyasalar için yine; mutasyona uğramış yeni tür Covid-19, aşılama çalışmaları, ABD maaş çekleri(2000 Dolar’a yükseltilecek mi?) ve ek teşvik beklentileri, ABD-Çin ilişkileri ve Brexit Ticaret Anlaşması gibi önemli gündem maddelerine dair gelişmeleri, fiyatlama davranışlarına etkileri açısından dikkatle takipte olacağız. Keza, ekonomik takvimde açıklanacak olan; ABD’nim ISM İmalat PMI’ı gibi bazı önemli veriler ve yine; ABD’de bugün ikinci turu yapılacak olan Georgia eyalet Senato Seçimi’ne dair sonuçlarla da piyasalarda oynaklıklar görebiliriz.
Yurtiçinde; 2020 Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti!
Yeni yılın ilk işlem gününde, iç tarafta dikkatler hiç kuşkusuz; TÜİK tarafından açıklanacak olan 2020’nin son enflasyon rakamlarındaydı. Açıklanan verilerde; aylık TÜFE yüzde 1.25 artış gösterirken, böylece senelik TÜFE yüzde 14.03’den yüzde 14.60’a yükseldi. Yİ-ÜFE’de de; aylık bazda görülen yüzde 2.36’lık yükseliş sonrasında, senelik Yİ-ÜFE yüzde 23.11’den yüzde 25.15’e yükseldi. Çekirdek TÜFE göstergelerinde de yüzde 0.99 ile yüzde 1.41 arasında artışlar görülürken, senelik bazda yüzde 14.31 ile 2019 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. TÜFE’nin alt kırılımlarında en yüksek artış görülen gruplar; Ev eşyası, Ulaştırma ve Gıda/Alkolsüz İçeçekler olurken, bir diğer dikkat çeken husus ise; geçtiğimiz ay 908 Baz puan olan YİÜFE-TÜFE farkının, bu ay 1055 Baz puan ile 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasıydı. Yine, ortaya çıkan manşet enflasyon(senelik TÜFE) rakamının; YEP(Yüzde 10.50), TCMB Enflasyon Raporu(Yüzde 12.10) ve TCMB Beklenti Anketi(Yüzde 14.18)’ndeki tahminlerin hepsini aşması da dikkat çekti. Dün, enflasyon dataları ile aynı saatte açıklanan ISO/Markit İmalat PMI datasındaki ivme kaybı da devam ederken, güne pozitif başlayan TL varlıklarında geçici de olsa bir miktar değer kayıpları ortaya çıktı. Akabinde ise; gelişmekte olan para birimlerinin Çin Yuanı öncülüğünde güçlenmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamaları ile yeniden TL varlıkları değer kazandı. 5 yıllık CDS tarafında 300 eşiğinin altına gelinirken, kurlarda oluşan geri çekilmelerin yanı sıra; borsa tarafında da küresel risk alma iştahındaki güçlü seyrin etkisiyle rekorlar yenilendi. Akşam saatlerinde küresel risk alma iştahında yaşanan daralmalar ise kurlarda yeniden TL aleyhine fiyatlamaları beraberinde getirdi. Dünkü enflasyon rakamları sonrasında bugünkü işlem gününde; uluslararası kurumların, 2021 yılı enflasyon görünümü ve bu bağlamda TCMB’nin atması gereken adımlara yönelik yapacakları açıklamaları takipte olacağız. Yine; “Covid-19 Pandemisi”nin ve jeopolitik gelişmelerin durumunu da, küresel taraftaki diğer gelişmelerin TL varlıklarına olası etkileri ile birlikte takipte olacağız.
XU100(Bist100)
Senenin ilk işlem gününe; 8,11 puanlık artışla 1484,83 puandan başlangıç yapan endekste, gün içerisinde 1500,01 ile tüm zamanların rekor seviyesi yenilendi. Günün kapanışı da; yüzde 1.27’lik artış ile 1495,43 seviyesinden yeni bir rekor ile oldu. Endekste yılın ikinci işlem gününde de görülebilecek yukarı yönlü hareketler için; teknik olarak direnç seviyesi veremeyeceğiz. Küresel tarafta risk alma iştahında yaşanan daralmaya paralel olarak güne satıcılı başlanılması halinde ise; 1484, 1479, 1470, 1463, 1442 ve 1437 destek noktaları ilk etapta takip edilebilir. Düzeltmelerin derinleşmesi halinde ise; 1410-1400 bariyeri üzerinde tutunmanın sağlanıp sağlanmayacağı yine kritik olacak. Zira, geri çekilmeler oluşsa bile bu bariyer üzerindeki kalıcılıklarda; endekste, ilerleyen süreçte de yeni rekorlar kırılması söz konusu olabileceği gibi, 1400’ün altında kapanışlarda ise; ilerleyen günlerde satış baskısı derinleşebilir.
VIOP30 Yakın Vade
Yeni yılın ilk işlem gününe; sadece 0,25 puanlık artışla 1654,00 puandan başlayan yeni yakın vade(Şubat’2021) kontrat, gün içerisinde alım ağırlıklı işlemlerin ivme kazanması ile 1689,25 puan seviyesine kadar tırmandı. Aynı zamanda; tüm zamanların en yüksek seviyesi olan bu noktanın test edilmesi sonrasında ise, küresel tarafta risk alma iştahında yaşanan daralmanın etkisiyle geri çekilmeler oluştu ve 1661,25 puan seviyesinden günü noktaladık. Bugünkü işlem gününde de geri çekilmelerin devam etmesi halinde; 1651, 1600 ve 1590 destek seviyeleri ilk etapta izlenebilir. Yeniden görülebilecek alıcılı işlemlerde ise; 1675 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yeni rekor denemeleri görebiliriz.
USDTRY
Kurda, yeni yılın ilk işlem gününe kısmen TL lehine işlemlerle başlangıç yapılırken; sabah saatlerinde açıklanan verilerle yaşanan kısmi dalgalanmalara karşın, küresel çapta artan risk alma iştahının gelişen ülke para birimlerini de desteklemesi ile 7.34 seviyesinin altı test edildi. Akşamüzeri ise, küresel tarafta bozulan risk alma iştahının; yeniden ABD Doları’na talep getirmesi ile yukarı yönlü ataklar gördük ve günü de 7.42 seviyesine yakın kapattık. Yeni güne; dünkü kapanış seviyesinin kısmen altında başlayan kurda, günün devamında TL lehine görülebilecek işlemlerde; 7.3750, 7.3500 ve 7.3250 destek noktaları ilk etapta takip edilecek olup, geri çekilmelerin derinleşmesi halinde ise; tarihsel olarak altında çok kalıcılık sağlayamadığımız ve şuan için 7.30 seviyesinin üzerindeki 200 günlük hareketli ortalamalar(üssel ve basit) yine kritik olacak. Öte yandan, günün devamında yeniden görülebilecek USD lehine işlemlerde ise; 7.4425, 7.4650 ve 7.5060 direnç seviyeleri ilk etapta izlemeye alınabilir.
EURUSD
Yeni senenin ilk işlem gününe pozitif başlangıç yaptığımız paritede, gün içerisinde; -önceki iki işlem gününde olduğu gibi- 1.2310 direnç seviyesi test edildi, ancak yine geçilemedi. Akşamüzeri küresel çapta azalan risk alma iştahı, güvenli liman varlıklarına talep getirirken; bu bağlamda artan USD talebi ile 1.2250 seviyesinin altında kapanış gördük. Yeni güne, Euro lehine işlemler ile başlayan ve şuan için 1.2270 civarında fiyatlanan paritede; bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1.2310 direnç seviyesi yine kritik olacak. Zira, buranın geçilebilmesi halinde alıcılı işlemler yeniden ivme kazanabilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde ise; 1.2260, 1.2225, 1.2215, 1.2190, 1.2175, 1.2165, 1.2140 ve 1.2120 destek noktalarını ilk etapta sırasıyla izleyebiliriz.
GBPUSD
Yeni senenin ilk işlem gününe 1.3650 civarından başlayan paritede, akabinde oluşan GBP lehine işlemlerle 1.3700 seviyesinin üzeri test edildi. Ancak, burada tutunamayan parite; tekrardan satış baskısı altında kaldı ve 1.3570 civarında kapanış gördük. Yeni güne; GBP lehine başlayan paritede, şuan için 1.3590 civarında fiyatlama görmekteyiz. Günün devamında da, Pound lehine hareketlerin devam etmesi halinde; 1.3615, 1.3660, 1.3690, 1.3730, 1.3755 ve 1.3790 direnç seviyelerini sırasıyla takip edebiliriz. Öte yandan, yeniden oluşabilecek USD lehine işlemlerde ise; 1.3555, 1.3520, 1.3500, 1.3480, 1.3460 ve 1.3440 destek noktaları ilk etapta izlemeye alınabilir.
BRENT PETROL
Dünkü işlem gününe, OPEC/OPEC+ değerlendirme toplantıları öncesindeki gayriresmi görüşmelerde; Covid-19 Pandemisi’ne dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle kesintilerde 500 Bin varil azaltıma gitmeme(Aralık toplantısında ilk çeyrekteki her ay için 500 Bin varil kesinti miktarının azaltılması kararlaştırılmıştı) yönünde ortaya çıkan görüşler ile alıcılı başlangıç yapan emtia, gün içerisinde 53.30 direncini test etti. Akabinde ise, gerek; küresel tarafta yeni karantina tedbirleri kapsamında azalan risk alma iştahının getirdiği baskı, gerekse de; yapılan OPEC/OPEC+ toplantılarında bir karar alınamamasının getirdiği endişelerle hızla satış baskısı oluştu. 50.60 Dolar seviyesinin altına kadar geri çekilen emtia, günü de bu seviyeye hayli yakın kapattı. Yeni güne kısmen alıcılı başlangıç yapan ve şuan için 51 Dolar civarında fiyatlanan emtiada, bugün de; gerek küresel gelişmeler, gerekse de bugüne ertelenen OPEC/OPEC+ toplantılarından çıkması muhtemel kararlar kritik olacak. Teknik olarak ise yukarı yönlü hareketlerde; 51.20, 51.55, 52.20 ve 52.70 direnç seviyeleri ilk etapta takibe alınabilir. Diğer taraftan, yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 50.45, 50.10, 49.70, 49.30 ve 49.00 Dolar destek noktaları ilk etapta izlenebilir.
ONS ALTIN
Değerli Metal’de, yeni yılın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapılırken; yaklaşık 5 aydır takip ettiğimiz düşen trendin ve son haftalarda geçilemeyen 1906 yatay direnç seviyesinin üzerine çıkılması ile alıcılı işlemler ivme kazandı. Günü 1942 Dolar seviyesinin üzerinde kapatan Sarı Metal’de, yeni işlem gününde şuan için 1940 seviyesinde fiyatlama görülmekte. Emtiada günün devamında görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde; 1947, 1951, 1956, 1960, 1966, 1970 ve 1973 direnç seviyelerini de sırasıyla izlemeye alabiliriz. Olası geri çekilmelerde ise; 1932, 1925, 1918, 1912, 1906, 1902 ve 1898 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
S&P500
Yeni senenin ilk işlem gününe kısmen pozitif başladıktan sonra 3750 seviyesinin altına sarkan endekste, akabinde tekrar alıcılı işlemlerin ortaya çıkması ile 3782 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi test edildi. Aynı zamanda; tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesi sonrasında, spot piyasada azalan risk alma iştahının etkisiyle başlayan sert satışlara paralel olarak 3660 destek seviyesine kadar hızla geri çekilme oluştu. Sonrasında gelen toparlanma girişimi ile 3700 üzerinde günü tamamlayan endekste, yeni günde şuan için kısmen satış yönlü işlemler görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin günün devamında da devam etmesi halinde; 3690, 3675, 3660, 3640, 3630 ve 3620 destek noktaları da takibe alınabilir. Öte yandan; endekste, gün içerisinde görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise; 3715, 3730, 3745, 3755 ve 3775 direnç seviyeleri izlenebilir.
DAX30
4 günlük yılbaşı tatili sonrasında yeni yılın ilk işlem gününe; 13740 seviyesi üzerinden başlayan endekste, alıcılı işlemlerin ivme kazanması ile gün içerisinde 13926 seviyesi test edildi ve tüm zamanların rekoru yenilendi. Akabinde ise; küresel çapta hızla azalan risk alma iştahı kapsamında 13600 seviyesinin altına kadar inilirken, günün kapanışı ise kısmi toparlanma hareketleri ile 13680 seviyesinden oldu. Yeni güne satıcılı başlangıç yapılması halinde; 13640, 13610, 13575 ve 13525 destek seviyeleri de izlenebilir. Diğer yandan, görülebilecek pozitif başlangıç durumunda ise; 13710, 13740, 13780, 13800 ve 13850 seviyelerini bir kez daha takibe alabiliriz.


 
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 
 www.isikfx.com - www.isikmenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.