Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Nisan): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Mart ayında aylık %1.08 yıllık %16.19 seviyesinde gerçekleşen verinin Nisan ayında aylık %1.8 yıllık %17.30 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Türkiye İmalat PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayında veri 52.6 seviyesinde açıklandı. Nisan ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayına ait ilk okuma verisi 63.3 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (11:00)

ABD İmalat PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayına ait ilk okuma verisi 60.6 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde ABD Doları’nda hareketlilik görülebilir. (16.45)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Adil Ekonomi Konferansı’nda toplumsal gelişim üzerine demeç vermesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (21:20)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB destek programıyla ilgili başvuruların pazartesiden itibaren yapılabileceğini belirtti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs-Temmuz ayına ilişkin borçlanma stratejisini yayımladı. Bir önceki takvimde yapılması öngörülen 10 yıl vadeli borçlanmanın son açıklanan programda yer almadığı görüldü.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in son dönemde yurt dışında daha agresif şekilde hareket ettiğini ve giderek artan şekilde düşman gibi davrandığını savundu.

Mart ayında ABD Kişisel Gelirler yüzde 21,1, Kişisel Harcamalar yüzde 4,2 yükseldi. ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda yüzde 1,8 arttı.

ABD Chicago PMI Nisan ayında 5,8 artarak 72,1 seviyesinde yükseldi.

ABD Michigan Tüketici Güveni Nisan ayında 3,4 artarak 88,3 seviyesine yükseldi.

Moody's, ABD ekonomisinde büyümenin daha da hızlanmasının muhtemel olduğunu belirtti ve bu yıl büyümenin 1950-51'de görülen rekor büyümeden sonraki en yüksek seviyeye çıkacağını öngördü.

Avrupa
Almanya GSYİH yılın birinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1,7 yıllık bazda yüzde 3 daraldı.

Euro Bölgesi TÜFE Nisan ayında aylık yüzde 0,6 yıllık yüzde 1,6 yükseldi. Euro Bölgesi çekirdek TÜFE ise Nisan ayında yıllık bazda 0,8 artış kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin de yer aldığı toplam 8 Avrupa Birliği yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Dünya
Suudi Arabistan, COVID-19 nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altında 1761 üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1774 seviyesi yakınlarından geçiyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan değerli metal yeni haftaya yatay başladı. Dolar Endeksi yükselişini sürdürürken ons altının yükselişini törpülüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.36, ABD 10 yıllıkları ise %1.62 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün piyasalarda yoğun veri akışı izlenecek. Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek imalat PMI rakamları günün en önemli takip edilenleri olacak. Verilerin beklentileri aşması ons altında baskı yaratabilir. Beklentilerin altında kalabilecek veriler ise değerli metale güç verebilir. Akşam Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmada ise sözel yönlendirmede değişiklik beklenmiyor. Japonya, Çin ve İngiltere'de ise piyasalar kapalı olacak. Öte yandan tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli olduğu için izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın geçtiğimiz hafta bulunduğu seviyelerden geri çekilse de ortalamalar üzerinde seyrini koruyor. 22 günlük ortalama olan 1761 seviyesi üzerinde yükseliş potansiyeli sürüyor. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına sarkmalarda stop loss alınarak uzun pozisyon değerlendirmesi yapılabilir. Yukarıda 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1798 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1761 / 1759 / 1735

Petrol haftanın ilk gününde değer kaybediyor
Petrol haftaya zayıf başladı. Cuma günü yaklaşık %2 değer kaybı görülen petrolde zayıf seyir bugün de devam etmekte. Akaryakıt yakıt talebine ilişkin toparlanma beklentileri petrol fiyatlarını desteklese de Hindistan’da artan Covid-19 vaka sayıları ve ölüm sayılarının rekor seviyeye ulaşması petroldeki iyimserliği geride bırakıyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI verileri ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Diğer taraftan, salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 63.32$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 66.50$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk gününde aşağı yönlü seyir izliyor. Günün devamında aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 63.00$ destek seviye olarak izlenebilir. 63.00$’ın aşağı yönde aşılması durumunda 62.70$ ve 62.02$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 63.90$ direnç olarak takip edilebilecekken, bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 64.20$ direnç seviyesi takibe alınabilir.

Destekler: 63.00 / 62.70 / 62.02
Dirençler: 63.90 / 64.20 / 64.85

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde aşağı yönlü seyir hakim. Aşağı yönlü seyrin devamında 66.25$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviye altındaki hareketlerde 65.35$ seviyesine yönelik aşağı yönlü baskı oluşabilir. Yukarıda ise 67.10$ ve 68.00$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 66.25 / 65.35 / 65.00
Dirençler: 67.10 / 68.00 / 68.45

EURUSD haftaya yatay açıldı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2020’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 91,30’larda. ABD’den gelen güçlü verilerin ışığında paritede geçtiğimiz haftanın sonunda geri çekilme görülmüştü. Güçlenmeye devam eden ABD verileri ve ABD Başkanı Biden tarafından açıklanan yeni teşvik paketi ışığında paritede temel yön aşağı. Veri kanadında ise bugün Euro Bölgesi, Almanya ve ABD’den gelecek olan İmalat PMI verileri takip edilecek. Aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell’ın National Community Reinvestment Coalition’ın düzenlediği konferansta (NCRC) yapacağı konuşma da izlenebilir. Ancak geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fed toplantısı sonrasında Powell’ın konuşmasında sözlü yönlendirmede değişiklik yapması beklenmiyor.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 1,2069 ve 1,2086 seviyeleri, teknik anlamda izlenecek olan dirençler. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar olan 1,1981 ve 1,1952 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Dirençler: 1,2055 / 1,2069 / 1,2086
Destekler: 1,20 / 1,1981 / 1,1952

DolarTL'de gözler enflasyonda
Dolar kurunda önemli bir değişiklik bulunmuyor. Teknik göstergeler ve temel gerekçeler DolarTL’nin yukarı yönlü eğilimini destekliyor. 8.17 seviyesindeki 22 günlük basit hareketli ortalama güçlü teknik destek görevini sürdürüyor. 22 günlük ortalamaya doğru oluşan geri çekilmelerde tepkilerin geldiğini ve yönün tekrar yukarı döndüğünü izliyoruz. Bugün nisan ayına yönelik TÜFE verileri açıklanacak. Beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %1.8 yükselmesi ve yıllık bazda %17.30 gelmesi yönünde. Beklentilerden daha yüksek bir sapmanın olması halinde Dolar kurunda yukarı yönlü eğilim hız kazanabilir. Buna karşın piyasa nisan ayı TÜFE verisinin yüksek gelmesini bekliyor. Geçen hafta gerçekleşen yılın ikinci enflasyon raporunda konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları bu yöndeydi. Dolayısıyla sapmanın boyutu kur üzerindeki eğilimin ne kadar olacağını belirleyebilir. Dolar kurunda genel eğilim yukarı.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlü ortalama olan 8.17 seviyesini güçlü destek olarak kullanıyor. Bu seviyeden gelen yukarı tepkiler paritenin 8.290 üzerine hızlanmasını destekliyor. Kurdaki rahatlamadan bahsedebilmek için ilk etapta 8.17 seviyesi altındaki kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Ancak şimdilik teknik göstergeler aşağı yönlü eğilimi destekler nitelikte değil. Dolar kurunda 8.20 üzerindeki harekette yükseliş ivmesinde hızlanma izliyoruz ve 8.43 / 8.55 bandı direnç konumuna geçiyor. Yukarı yönlü atakların hızlanması halinde söz konusu direnç seviyelerin üzerine yerleşilmesi riskli konuma gelebilir.

Destekler: 8.17 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.43 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1444 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1465 seviyesine yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1465 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1444 - 1410 - 1385
Dirençler: 1465 - 1500 - 1526

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında teknik görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Spot seviye olan 8.17 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.32 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.17 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.43 / 8.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1761 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviyeye geri çekilmelerde stop loss kullanılarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1761 seviyesi altına sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1761 / 1759 / 1735

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) 3% 1,20%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Mart) -0,30% -9,00%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Nisan) 1,80% 1,08%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Nisan) 17,30% 16,19%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 16,88%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Nisan) 4,13%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Nisan) 31,20%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Nisan) 52,6
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Nisan) 66,4 66,4
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Nisan) 63,3 63,3
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Nisan) 60,6
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Mart) 2,00% -0,80%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Nisan) 65 64,7
21:20 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.