Günlük Yorum (QNB Finansinvest)

Enflasyon verisi bekleniyor…


BIST 100: Endeksin yataya yakın bir seyirle haftaya başlamasını bekliyoruz, 1400 altında kapanış sonrası 1380 destek konumunda, yukarıda ise 1420 direnci takip edilecektir…
 
TL Bonolar: Yıllık enflasyonun %17 seviyesi üzerine çıkması beklenirken, TL tahvil faizlerinde geri çekilme potansiyeli sınırlı, yabancı yatırımcı ilgisi de oldukça az…
 
USD/TL: Dolar kuru 8,30 seviyesine yakın bir kapanış ile haftaya başlarken, 8,20 kısa vadeli destek konumunda, gelişmekte olan ülke para birimleri haftanın açılışında yataya yakın bir seyir izlemekte…
 
EUR/USD: Kuvvetli ABD ekonomik verileri pariteyi baskı altında tutmakta, paritede 1,20 ana destek konumunda, yukarıda 1,2060 direnç haline gelmiş durumda…
 
Günün Öne Çıkanları:

• İçeride Nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak; TÜFE’nin aylık bazda %1,5 oranında artmasını bekliyoruz…

• Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek…

• Almanya ve Euro Bölgesi’nde PMI imalat endeksleri, ABD’de ise PMI ve ISM imalat endeksi, inşaat harcamaları açıklanacak, Fed Başkanı Powell konuşma gerçekleştirecek…

• İçeride 1Ç21 bilanço sezonu kapsamında TSKB finansallarını açıklayacak…


   
 
 
 
 
     Türkiye TSKB Bilançosu 1Ç21
   Türkiye Sabit Kuponlu 2 Yıl Vadeli Tahvilin Yeniden İhracı
  10:00 Türkiye TÜFE (aylık) Nisan %1,5 %1,08
  10:00 Türkiye TÜFE (yıllık) Nisan %17,0 %16,19
  10:55 Almanya Markit / PMI İmalat Endeksi - Nihai Nisan 66,4 66,4
  11:00 Euro Bölgesi Markit / PMI İmalat Endeksi - Nihai Nisan 63,3 63,3
  16:45 ABD Markit / PMI İmalat Endeksi - Nihai Nisan 60,6
  17:00 ABD İnşaat Harcamaları (aylık) Mart %2,0 -%0,8
  17:00 ABD ISM İmalat Endeksi Nisan 65,0 64,7
  21:20 ABD Fed Başkanı Powell konuşma gerçekleştirecek



   Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 414 düzeyine geriledi. ABD endekslerinde Cuma günü yaşanan kayıpların ardından sabah vadeli endeks kontratlarında sınırlı bir toparlanma çabası var. Japonya ve İngiltere’de bugün piyasalar tatil, dolayısıyla işlem hacmi düşük kalabilir. İçeride enflasyon verisi belirleyici olacaktır, TL varlıklarda toparlanma çabası limitli kalabilir.


   BIST 100 Endeksi 1400’ün üzerine yönelse de bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Bu sabah yurtdışı borsalar karışık bir seyir izlerken, endeksin yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1380 desteğinin üzeri yükseliş eğiliminin korunması adına takip edilebilir. 1400’ün üzerinde 1420 direnç seviyesidir. 1380 desteğinin üzerinde görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.


   ABD 10 yıllık tahvili %1,62 düzeyinde, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminde ılımlı gevşeme sürüyor. Eurobond piyasasında dengeli bir seyir görülebilir. TL tahvil faizlerinde ise 2-10 yıl vade için genel olarak %18 bileşik faiz seviyesi civarı seyir sürecektir. Hazine itfa programındaki değişiklikler nispeten olumlu olarak değerlendirilebilir.


   Dolar endeksi 91 seviyesi üzerine çıkarken, EUR/USD paritesinde 1,20 desteğine gelinirken, GBP/USD paritesi de 1,3850 altına sarkmış durumda. USD/JPY yükselişini sürdürerek 110 direncini hedeflemekte. İçeride dolar kurunda 8,20 ve euro kurunda da 9,90 seviyeleri kısa vadeli geçerli olması beklenen destekler.


   Enerji fiyatları haftaya kısmi düşüşle başlarken Brent petrol 66 dolar varil düzeyinde. Değerli metal fiyatlarında net bir yön tayin edilebilmiş değil. Gümüş 26,20 dolar ons direnci altında, altın için de 1765 desteği geçerli. Gram TL bazında ise 470 üzerinde 475 direnci izlenecektir.


   BIST 100 endeksinde 1380 destek olarak takip edilecektir. Gösterge tahvil faizinde %19,00 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




 QNB Finansinvest
 https://www.qnbfi.com/
  
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.