Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Aralık): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Kasım ayında aylık %2,88 yıllık %84,39 seviyesinde gerçekleşen verinin Aralık ayında aylık %2,58 yıllık %66,53 artışa işaret etmesi bekleniyor. Çekirdek Tüfe ise geçtiğimiz Kasım ayında %68,91 olmuştu, veride Aralık ayı beklenti bulunmuyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Almanya İşsizlik Oranı (Aralık): Kasım ayında açıklanan veri %5,6 olarak açıklanmıştı. Aralık ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %5,6 oranında bulunuyor. (11:55)

İngiltere İmalat PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait ön veri 44,7 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayına ait nihai okuma verisinin de 44,7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

Almanya TÜFE: TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayına ait açıklanacak öncü veri aylık -%0,3 yıllık %9,1 artışa işaret ediyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (16:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'nin 10 yıllık tahvil getirileri TCMB'nin finansal sistemde lira varlıklarının ağırlığını artırmaya yönelik olarak menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarının kapsamını genişletmesiyle 2015'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,52'ye geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2022'de yıllık ihracatın 254,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

2022 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 138 artışla 110,2 milyar doları buldu. Böylelikle yıllık bazda rekor dış ticaret açığı kaydedildi.

İSO Aralık ayına ilişkin imalat satınalma yöneticileri endeksini açıkladı. Endeks Aralık'ta 48,1 ile eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Böylelikle endeks 10 aydır eşik değerin altında bir performans kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, “Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacak. Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak.” dedi.

ABD
Ünlü yatırımcı Michael Burry, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda ABD'nin resesyonda olduğunu belirtti. Burry, ABD'de enflasyonun zirveyi gördüğünü ancak bunun enflasyon döngüsünün sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Avrupa
Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, yüksek enflasyonu dizginlemek için ek aksiyon çağrısı yaptı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılımlı havanın etkisiyle Ukrayna savaşı öncesi seviyelere indi. Ilımlı hava koşulları ve LNG stoklarındaki artış, Avrupa'daki gaz endişelerini yatıştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ücretlerin hali hazırda düşündüklerinden daha hızlı şekilde artmakta olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi üyesi ülkelerde açıklanan imalat PMI verileri, tedarik zincirlerinde toparlanmanın başlamasına ve enflasyonist baskıların hafiflemesine bağlı olarak imalat sektörü için en karanlık günlerin geride kaldığına işaret etti.

Forex Yorumları

Altın 6 ayın zirvesinde
Altın fiyatları, tatilin etkisinden sonra işlem hacimlerin düşük olması etkisiyle 6 ayın zirvesine çıkmış olduğunu söylemek mümkün. Yarın açıklanacak FOMC tutanakları altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında teknik göstergeler yukarı yönlü olmaktadır.1800 seviyesinin altında kapanış yapmadığı müddetçe altın fiyatlarında yön yukarı olmaktadır.

Dirençler: 1860/1880/1900
Destekler: 1800/1786/1765

Petrol yeni yıla hafif düşüşle başladı

Petrol tatil dönüşü 80$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. Resesyona yönelik endişelerin varlığını sürdürmesine ek olarak IMF Başkanı Georgieva’nın 2023 yılına ilişkin karamsar açıklamaları ve Dolar Endeksinin bir miktar güç kazanması petrolün yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasına neden oldu. Piyasa bugün Almanya TÜFE ve ABD Üretim PMI verilerini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: 80$ üzerinde fiyatlanmaya çalışan WTI 50 günlük hareketli ortalaması 81,24’ün altında fiyatlanıyor. 50 Günlük ortalamasının altında kaldığı sürece baskı WTI’da devam edebilir. 22 günlük ortalaması 76,93’ün üstünde fiyatlanan ham petrolde geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 22 günlük ortalama destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 78,39 / 76,93 / 72,48
Dirençler: 81,24 / 83,08 / 94,06

BRENT Teknik Analiz: 50 günlük ortalaması 87,33’ün altında fiyatlanan Brent Petrol yükseliş hareketinde bulunması halinde 50 günlük ortalaması direnç seviyesi olabilir. 22 günlük hareketli ortalaması 81,88 düşüş hareketinde destek bölgesi olarak izlenebilir.
 
Destekler: 84,72 / 81,88 / 79,83
Dirençler: 87,33 / 88,54 / 96,52

EURUSD 2023'e Yatay Başladı

EURUSD paritesi tatil dönüşü yatay hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD piyasalarının kapalı olması sebebiyle hacimlerin görece düşük olduğu piyasada 1.07 seviyeleri görülmüştü. Ancak, parite piyasaların açılmasıyla yatay seyrine geri döndü. Geçtiğimiz gün, Euro bölgesi PMI ve Almanya PMI verileri açıklandı. Almanya İmalat PMI verisi 47,1 ile beklentinin (47,4) altında kalırken, Euro bölgesi İmalat PMI 47,8 ile beklenti ile paralel olarak açıklandı. Gün içerisinde ise, ABD tarafından önemli bir veri akışı beklenmezken, Euro bölgesinde Almanya TÜFE ve Almanya İşsizlik oranları açıklanacak. İşsizlik oranında beklenti %5.6, TÜFE’nin ise aylık -%0.3,yıllık %9.1 olması bekleniyor.

Teknik Analiz: 1.66 seviyesindeki yatay hareketine geri dönen paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerin olabilmesi için öncelikle 1.07 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması gerekiyor. Alımların hızlanması halinde 1.078 seviye ise önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Paritede destek seviyesi ise 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Psikolojik destek seviyesi ve 22 günlük ortalama olan 1.051 seviyesinin kırılması durumunda destek seviye olarak 1.042 izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL pozitif seyrine devam ediyor

Cuma günü TCMB tarafından 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini ve liralaşma stratejileri ön plana çıkartıldı. Bugün TÜİK tarafından enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti baz etkisi ile birlikte 66 seviyesinde açıklanması yönünde. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65 seviyesinin üst noktası 18,40 - 18,72 olarak değiştiğini görmekteyiz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,5 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,87 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,72 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.72 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.00 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki 6020 seviyesi üzeridneki seyirler korundukça mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 6140 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde ise ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Kısa pozisyonlar için şimdilik aceleci olmamakta fayda var.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6140 / 6220 / 6430
Destekler: 6085 / 6020 / 5910

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında da yatay eğilim sürdüğünü izlemekteyiz. Dolayısıyla spottaki 18.60 üzerinde kaldığı sürece yukarı yöndeki yatay hareket sürebilir. Geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz.
 
Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.71 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın ons altın yükseliş eğilimini hızlandırmak için tam bir güç bulamıyor. Spottaki 1840 seviyesi üzerinde kalındığı sürece ana yön yukarı. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1860 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.


Dirençler:1860/1880/1900
Destekler:1800/1786/1765


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.