Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi(Temmuz): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Haziran ayında 497 bin kişi artış kaydeden veri de bugün açıklanacak verinin 188 bin kişi olması bekleniyor. ABD Dolar'ı için pozitif kabul edilebilir. (15:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 19 Temmuz haftasında petrol stoklarında 600 bin varil azalma göstermişti. 26 Temmuz ile biten haftada stokların 71 bin azalma göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkârlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı.

İSO imalat PMI Temmuz ayında 49,9 değerini alarak bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fitch'in kararına kesinlikle katılmadığını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasını enflasyonun gerilemeye devam etmesiyle para politikasını aşırı sıkılaştırmamak için temkinli olmaya çağırdı.

ISM imalat endeksi Temmuz'da 46'dan 46,4'e yükseldi. Beklenti 46,9'du. Haziran rakamı, pandeminin başladığı 2020'den beri görülen en düşük seviye olmuştu.

JPMorgan'ın yıldız stratejisti Marko Kolanovic'e göre hisse değerlemeleri "ekonomide iniş olmayacağı" inancını yansıtıyor.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Haziran'da 9 milyon 582 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa
Ekonomistlere göre, İngiltere'de son dönemde açıklanan verilerin ve öncü sektör göstergelerinin giderek zayıflaması ülke ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Asya
Çin, iç tüketimi artırmak için 20 maddelik yeni bir paket açıkladı.

Dünya
Güney Kore'nin enflasyon oranı Temmuz'da yüzde 2,3'e ulaştı
    
Forex Yorumları

Ons altında ABD PMI verileri etkisi
ABD'den PMI verilerini karşıladık .ISM imalat endeksi Temmuz'da 46'dan 46,4'e yükseldi. Beklenti 46,9'du. Haziran rakamı, pandeminin başladığı 2020'den beri görülen en düşük seviye olmuştu. ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Haziran'da 9 milyon 582 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından ons altında satış baskısı arttı. Bu sabah analizin yazıldığı sırada 1949 dolar seviyesinden işlemden geçiyor. Bugün tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olan ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ons altının seyri açısından önemli olacaktır. Verinin beklentilerden sapması ons altında baskı yaratabilir.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesine karşın teknik anlamda henüz önemli direnç seviyelerini aşmış değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça hareket alanını da genişletemiyor. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1970 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1940 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000

Petrol direncine yakın

Petrol aylık rekorlarını kırmaya devam ediyor. Petrol fiyatları küresel talepteki düzelme sinyallerine ek olarak petrol arzında da kesintilerin yaşanmasıyla yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Dün ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisi açıklandı. Veriye göre 28 Temmuz haftasında 15,4 Milyon varillik azalma gözüktü. Veri sonrasında petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözüktü. Enflasyonun gücünü kaybetmesi ve Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceği yönünde beklentilerin oluşması fiyatları destekleyen bir başka etken. Bugün ABD'den gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi piyasa tarafından takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 82$ üzerinde fiyatlanıyor. 82,43 seviyesini geçmeye çalışan ham petrolde bu seviye direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 80,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,24 / 79,65
Dirençler: 82,43 / 89,99 / 93,77
 
BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 86,50 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda ise 83,05 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD 1,10 Seviyesini Test Etmeye Devam Ediyor

EURUSD paritesi analiz yazılırken 1,099 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD ISM İmalat PMI verisi beklentinin altında (Beklenti: 46.8) 46.4 olarak açıklandı. Euro bölgesi HCOB İmalat PMI verisi ise 42.7 ile beklentilerle uyumlu olarak açıklandı. Gün içerisinde, ADP Özel Sektör İstihdam verisi açıklanacak. Veride beklenti 188 bin olarak belirlenmiş durumda. 4 Ağustos Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi istihdam piyasasına yönelik ipuçları vermesi bakımından olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. Paritede ilk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,095 seviyesinin üzerinde kalınması genel görünüm açısından oldukça önemli olacak. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,087-1,082 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

Destekler:1.095/1.087/1.082
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de sakin seyir sürüyor
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda değerlendirmelerde bulundu. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz açıklamalarında bulundu.Dün gece Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Bu hafta özelinde iç tarafta enflasyon verisi, küreselde ise tarımdışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. DolarTL'de sakin seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,29 düşüşle tamamladı. Dünkü geri çekilmeye rağmen olumlu görünümün korunduğu spot BIST30 endeksinde risk iştahının yüksek kalması durumunda, kontratta tepki alımları görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerde bozulma sinyallerinin oluşmaya başladığı spot BIST30 endeksinde görülebilecek kar satışlarında ise kontrattaki satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 7600 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7950 / 8000 / 8100
Destekler: 7750 / 7600 / 7500


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1986 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Temmuz) 189K 497K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (26 Temmuz) -1,367M -0,600M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (26 Temmuz) -2,494M -2,609M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.