Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Fed'in sıkılaşma adımlarına karşın ABD ekonomisinin gücünü korumasına devam etmesiyle birlikte azalan resesyon endişeleri ve büyük merkez bankalarının sıkılaşma döngülerini sona erdirmeye yakın olduğuna ilişkin beklentiler son dönemde küresel risk iştahını destekledi. Bununla birlikte ekonomik yavaşlama ve enflasyonist riskler varlığını korumaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte enerji ve gıda fiyatlarındaki seyrin küresel enflasyon görünümü üzerine etkisi ve merkez bankalarının kararları risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AAA seviyesinden AA+ seviyesine düşürdü. ABD'nin kredi notundaki düşüş bu sabah risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
 
Piyasa Beklentisi
Risk iştahındaki toparlanma ve oluşan iyimserliğin etkisiyle son günlerde pozitif bir seyrin izlendiği küresel hisse piyasalarında dün ise satış ağırlıklı bir fiyatlama etkili oldu. Küresel çapta tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş hisse piyasaları üzerinde baskı oluştururken, Avrupa borsalarında %1'leri aşan düşüşler kaydedildi. Güçlü yükselişlerin ve zirve yenilemelerinin öne çıktığı BIST-100 Endeksi'nde de dün dalgalı bir seyir ve kâr satışları takip edildi. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah Fitch'in kredi notunu düşürmesi sonrasında hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları zayıf açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
 
Önemli Haberler
Fitch Ratings, bütçe sorunlarını gerekçe göstererek ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonun gerilemeye devam etmesiyle para politikasını aşırı sıkılaştırmamak için temkinli olmaya çağırdı.
Koç Holding'in 2023 yılının ikinci çeyreğine ana ortaklık net dönem kârı 18,4 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 20,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı çeyreğine göre şirketin kârı %68,6 oranında artış kaydetti.
İngiltere'de son dönemde açıklanan ekonomik verilerin zayıflama kaydetmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın devam eden sıkılaşma adımları, ülke ekonomisinin resesyona girebileceğine ilişkin endişelerin artış kaydetmesine neden oluyor.
 
Tedbir Kararları
ETYAT payları, VBTS kapsamında 01/09/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ESCAR, SAYAS, ZEDUR payları, VBTS kapsamında 01/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
EUKYO, EUYO, ETYAT, GSDHO, HALKB, VAKBN genel kurulları bugün gerçekleşecek.
YUNSA bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
 
 
 
KAP HABERLERİ
 
KCHOL, 2023 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde 20,6 milyar TL ana ortaklık net kârı (Beklenti 18,4 milyar TL) elde eden şirket, yılın ilk yarısını 37,4 milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 336,0 Milyar TL, F/K: 4,0)
? AHGAZ, AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesi amacıyla yapılacak hisse edinimi EPDK tarafından onaylandı. (P.Değ: 32,7 Milyar TL, F/K: 49,5)
 ? AKFGY, %100 oranındaki bağlı ortaklığı olan Fıratcan İnşaat A.Ş. ile kolaylaştırılmış usülde birleşmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 3,8)
? ARCLK, 2023 Ocak ayında Avrupa'da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıkların Beko B.V. bünyesinde toplanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Beko PLC sermayesinin %51'ine denk gelen paylarının 63.102.262 İngiliz Sterlini ve Beko Balkans d.o.o. sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının 45.289.698 Euro bedel karşılığında Beko B.V.'ye devredilmesine karar verildi ve devir işlemleri tamamlandı. (P.Değ: 103,0 Milyar TL, F/K: 23,1)
? ARDYZ, Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas toplam tutarı 5.743.633 TL olmak üzere TÜBİTAK ile iki farklı sözleşme imzaladı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 6,5)
? ASELS, toplam bedeli 10.714.910 ABD Doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı. Ayrıca Roketsan ile arasında Elektro-Optik Sistemi Tedariki ile ilgili toplam bedeli 11.900.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 39,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 170,0 Milyar TL, F/K: 13,6)
? ASELS, DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin bedelli sermaye artırım işlemine katılım sağlayarak ortaklık payını %40'dan %49'a çıkardı.
? ASELS, iştiraki Sivas Hassas Optik A.Ş. 'nin diğer ortağının %30 payını satın alarak ortaklıktaki payını %50'den %80'e çıkardı.
? EDATA, e-ticaret ve alışveriş web sitesi konusunda faaliyet gösteren ve iş ortağı üzerinden distribütörlüğünü yapmakta olduğu markalardan biri ile 7.440.000 ABD doları (KDV Dahil) tutarında sipariş aldı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 13,4)
 
ESCOM, mobil platformlar için güvenli sürüş ve kaza önleme sistemi geliştiren yurt içi bir teknoloji şirketine 23.730.240 TL şirket değerlemesi üzerinden %3 iştirak edilmesine karar verdi. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 3,7)
? KCAER, sismik ve manyetotellürik tetkik çalışmaları yapmak üzere yurt içinde 2 şirket ile sözleşme imzaladı. (P.Değ: 13,0 Milyar TL, F/K: 15,4)
? KONTR, antimuan, kurşun, çinko ve bakır maden ocağı cevher üretimi ile iştigal eden yurt içi bir şirketin %50,1 hissesini satın aldı. Satın alma işleminin toplam tutarı 25.000.000 ABD dolarıdır. Ödemenin 6.300.000 ABD dolarlık kısmı 808.308 adet KONTR hissesinin devri ile yapılacaktır. 1.700.000 ABD dolarlık banka transferinin ardından kalan 17.000.000 ABD dolar bakiye Aralık 2024 kadar çeşitli vadelerde ödenecektir. (P.Değ: 41,6 Milyar TL, F/K: 74,3)
? MIATK, TCDD Teknik A.Ş. ile arasında 6.360.000 TL+ KDV bedel ve 24 ay süreyle bakım, destek sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 735 Milyon TL'dir. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 17,3)
? PETUN, Suudi Arabistan'a işlenmiş et ürünleri ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacak. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 9,1)
? TCELL, yönetim kurulu pay başına net 0,92 TL nakit kâr payı teklifinde bulundu. 13 Eylül'deki genel kurulda temettü kararı ele alınacaktır. (P.Değ: 111,1 Milyar TL, F/K: 8,5)
? VAKBN, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdi. (P.Değ: 120,2 Milyar TL, F/K: 4,7)
 
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yükselişlerin ivme kazandığı ve zirve yenilemelerinin devam ettiği BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. Sektörel ve hisse bazlı ayrışmaların kaydedildiği BIST-100 Endeksi günü %0,67 oranında kayıpla 7.169 puandan tamamladı.
Endekste düzeltme eğiliminin devamında 7.097 ve 7.000 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. Psikolojik öneme sahip 7.000 puan altında hız kazanan satışlarla 6.912 ve 6.800 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Yeniden alımların gözlenmesi ve 7.200 üzerinde saatlik kapanışların yaşanması halinde ise 7.300 ilk önemli direnç noktasıdır. Bu seviye üzerindeki tutunmalarda 7.400 - 7.500 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.923 - 8.124 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,79 oranında değer kaybıyla 7.952 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.950 puandan gerçekleşti.
Son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından dün kâr satışlarının yaşandığı sözleşmede kısa vadede 8.000 seviyesi altında fiyatlamanın devam etmesi halinde 7.900 desteği test edilebilir. 7.900 altına sarkmalarda ise satıcılı seyrin devam edebileceği sözleşmede 7.790 ve 7.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi ve 8.039 puan üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 8.124 - 8.200 ve 8.260 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Gün içi artış kaydeden volatiliteye karşı dikkatli olunmalıdır.
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
DEVA
Yükselen kanalı içinde hareketini sürdüren DEVA dün günü yükselişle 62,85 TL'den tamamladı. Yükselen kanalın alt bandının dün gün içinde destek olarak çalışmasıyla tekrardan 63,00 TL direncine yaklaşan hisse bu seviyeyi aşabilirse yükselişler hız kazanabilir.
 
Hedef Fiyat: 64,70 TL, 66,00 TL
Zarar Kes: 60,95 TL
 
 
MAVI
Dün gün içinde kısa vadeli ortalamasından destek bulşan ve endeksten pozitif ayrışan MAVI hissesi günü yükselişle 90,35 TL'den tamamladı. Hissede 88,00 TL üzerinde seyir korunabilirse yükselişlerin devamı gelebilir.
 
Hedef Fiyat: 93,05 TL, 94,90 TL
Zarar Kes: 87,60 TL
 
OTKAR
Kısa vadede 299 - 262 TL seviyesinde hareketini sürdüren OTKAR dünkü yükselişiyle günü 294,40 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde olan hisse 299,00 TL seviyesindeki direncini aşabilirse yükselişlerin devamı gelebilir.
 
Hedef Fiyat: 303,20 TL, 309,10 TL
Zarar Kes: 285,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.