Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde nisan ayına ait veri 33,4 seviyesine kadar geriledikten sonra, ekonomik faaliyetlerin normalleşmesiyle Haziran ayında tekrar 50 seviyesinin üzerine çıktı. Ekim ayında 53.9 seviyesinde açıklanan verinin Kasım ayına ait verisi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Kasım ayına yönelik ilk okuma verisi 53.6 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını işaret edecek olan nihai verinin 53.6 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Kasım): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Pandemi etkileri görülmeye başlanmadan önce TÜFE verisi yıllık bazda %1’in üzerinde açıklanıyordu. Pandemi süreciyle beraber aşağı yönlü hareket etmeye başlayan veri Ekim ayında nihai verilere göre yıllık %0.3 düşüş, aylık %0.2 artış gösterdi. Kasım ayına ait ilk okuma verisinin yıllık yüzde 0.3 düşüş, aylık yüzde 0.2 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

ABD İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Kasım ayına ait ilk okuma verisi 56.7 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayına ait nihai veri, öncü veriden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın ABD Senatosunda gerçekleşecek olan Bankacılık Komitesi öncesinde bir konuşma gerçekleştirmesi ve koronavirüs teşvik paketi hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Powell’ın açıklamaları sonrası Dolar ve Dolar kolerasyonlu varlıklarda hareketlilik gözlenebilir. Açıklamalar yakından takip edilmeli. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. 1 Aralık Salı akşamı itibariyle hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arasında, hafta sonları ise Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı 05:00’e kadar sokağa çıkma yasakları uygulanacak.

Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne devrinin tamamlandığını duyurdu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamladı ve Antalya Limanı’na döndü.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar TL verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ve yarın gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

BDDK, bankacılık sektörünün net karının yılın on aylık döneminde 50 milyar TL olduğunu açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği başvurularının, 1 Aralık Salı itibariyle tekrar başlayacağı açıklandı.

Türkiye ekonomisi, 3. Çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,70 büyüdü.

Dış ticaret açığı, Ekim ayında 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

ABD
Fed, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'e kadar uzattığını duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Hazine Bakanı olarak Janet Yellen'ı seçtiğini açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, COVID-19 aşısı haberlerinin olumlu olduğunu ancak aşıların uygulanması başlayana dek zorlu bir süreç yaşanacağını söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kritik eyaletlerden Wisconsin'deki resmi sonuçlar, Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi.

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, federal hükümetin COVID-19 aşılarının acil onayı için iki ilaç üreticisinden gelen talepleri hızla gözden geçirmeyi ve onaylamayı umduklarını söyledi.

Avrupa
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Avrupa Birliği zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Çevre Bakanı George Eustice, ülkesi ve AB arasındaki ticaret görüşmelerinin bir gelişme olduğu takdirde uzatılabileceğini söyledi.

Imperial College London ve Ipsos MORI UK Ltd. tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'deki COVID-19 vaka sayısı, Kasım ayında COVID-19 önlemlerinin uygulamaya alınmasının ardından yüzde 30 düşüş gösterdi.

Alman hükümeti üst düzey yetkililerine göre, Almanya gelecek aydan sonra işletmelerin kayıp satışlarını telafi edemeyecek. Yapılan açıklamada, işletmelerin desteklenmesi yerine salgında daha fazla tedbirlere ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Moody's, COVID-19 aşısının geliştirilmesine yönelik olumlu haberlerin henüz endişeleri azaltmadığını vurgulayarak, yeniden uygulanan kısıtlamaların Avrupa'nın en büyük beş ekonomisinde toparlanma ivmesini yavaşlatacağını bildirdi

Dünya
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili kaygılarının sürdüğünü söyledi.

Petrol
Bugün gerçekleşmesi beklenen OPEC+ toplantısının son günü, 3 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Asya
Çin Caixin İmalat PMI, Kasım ayında 54,9 olarak açıklanarak son 10 yılın zirvesini aştı

Forex Yorumları
Ons altın tepki alımları ile yükseldi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1784 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın bu sabah Dolar'daki zayıflıktan destek alarak hafif primli seyrediyor. Dün son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen değerli metal bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselse de dünü düşüşle kapattı. Dün Dolar Endeksi, son 2 yılın en düşük seviyesinden gelen tepki alımlarıyla yükselerek tekrar 92 seviyesini gördü. Dünya genelinde endeksler dünü satışla kapattı. Ancak para güvenli limanlara kaymış değil. Bu sebepten endekslerdeki satışlar şimdilik kar satışı gibi görünüyor. Öte yandan ABD Sağlık Bakanı Azar aşılamanın noelden önce başlayabileceğini duyurdu. Bu yöndeki gelişmeler iyimser havaya destek olabilir. Bugünün en önemli takip edileni Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu'nda gerçekleştireceği koronavirüs teşvik paketi konulu sunum olacak. Teşvik paketine yönelik olumlu sinyaller verilmesi halinde güvenli limanlara talep azalabilir. Koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların takibinde olacak.

Teknik Analiz: Tepki alımlarıyla değer kazanan ons altın 1790 seviyesinin hemen altında yer alıyor. Alışların devamı halinde ilk etapta bu seviyenin aşılması ve sonrasında 1800 psikolojik seviyesinin aşılması halinde 1800-1848 aralığında hareket başlayabilir. Olası düşüşlerde ise 1760 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1790 / 1800 / 1848
Destekler: 1760 / 1744 / 1710
 
OPEC+ toplantısı ertelenirken petrol sakin seyrini koruyor
Bugün gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı 3 Aralık Perşembe gününe ertelendi. 2020 yılsonunda sona erecek olan üretim kısıtlamalarının en az 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Ancak, bazı üyelerin bu karara karşı olduğu ve bir anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle de toplantının ertelendiği belirtiliyor. Hafta sonu gerçekleştirilen panelde üretim kısıtlamalarının devam etmesine Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan karşı çıkmıştı. Eğer üretim kısıtlamaları uzatılmazsa günlük 1.9 milyon varillik üretimin yeniden devreye alınması planlanıyor. Ertelenen toplantı sonrası petrol fiyatları sakin seyrini sürdürüyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 45.02$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 47.56$ seviyesinden geçmekte. Bugün, Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI verileri ve TSİ:00.30’da Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayımladığı haftalık ham petrol stokları açıklanacak.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ikinci gününde sakin seyrini sürdürüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 43.48$ seviyesinin geçilmesi durumunda WTI’da aşağı yönlü hareket hız kazanabilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 46.20$ ve 47.55$’da bulunmaktadır.

Destekler: 43.48 / 42.85 / 41.75
Dirençler: 46.20 / 47.55 / 48.53

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol sakin seyrini sürdürüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 46.52$ seviyesi destek olarak izlenebilir. 46.52$ önemli bir destekken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyeleri 49.10$ ve 49.70$’da bulunmaktadır.

Destekler: 46.52 / 44.15 / 43.20
Dirençler: 49.10 / 49.70 / 50.20

EuroDolar 1.20'yi aşamıyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1955 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dolar dün 2 yılın en düşük seviyesinden gelen tepki alımları ile değer kazanırken, EuroDolar dünü 1.20 seviyesinde gelen satışlarla düşüşle kapattı. Bugün parite, Dolar'daki zayıflıkla tekrar değer kazanıyor. Dün Lagarde'ın mali yardıma halen ihtiyaç olduğu açıklamaları izlendi. Ancak teşvik paketi ile ilgili henüz somut bir gelişme yok. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE ve ABD'den İmalat PMI verisi takip edilecek. TÜFE'nin uzun süre daha negatif seviyelerde kalmasının beklendiği defalarca belirtildiği için beklentilerden çok sapma göstermemesi halinde pariteye yansıması bulunmayabilir. TSİ 20:00'de ECB Başkanı Lagarde'ın konuşma yapması bekleniyor. Bugünün en önemli takip edileni Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu'nda gerçekleştireceği koronavirüs teşvik paketi konulu sunum olacak. Teşvik paketine yönelik olumlu sinyaller gelmesi halinde risk iştahı daha da yükselebilir. Öte yandan ABD Sağlık Bakanı Azar aşılamanın noelden önce başlayabileceğini duyurdu. Ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmeleri de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: 1.20 seviyesine yakın bölgelerde hareket eden paritede alışların devamı halinde 1.20 kritik direnç konumunda. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1.2030 ve 1.21 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1.19 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.20 / 1.2030 / 1.21
Destekler: 1.19 / 1.1865 / 1.1843

DoalrTL sakin
DolarTL forex piyasalarında 7.82 seviyesinde seyrediyor. DolarTL’de aşağı yönlü geri çekilme sonrası 7.80 bölgesinde durulma söz konusu. Dışarda dolar endeksinin 2018 yılı düşük seviyelerde olması lehimize işliyor. Bununla birlikte adım adım normalleşme devam ediyor. İlerleyen günlerde kurdaki ılımlı seyirlerin devam etmesini beklemekteyiz. Kur için Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamı önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 8 seviyesi üzerine yerleşmedikçe yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Yakın destek olarak 7.70 seviyesini izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1417 destek seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğinden1456 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1397 - 1384 - 1364
Dirençler: 1443 - 1461 - 1489


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonların temkinli olmak adına sonlandırılmasında fayda olabilir. Spottaki 8 seviyesi üzerine yerleşmedikçe uzun pozisyonlarda aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için uygun ortam oluşmuş değil. Spot piyasadaki 1800 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1765 / 1740 / 1725
Dirençler: 1800 / 1830 / 1848
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Kasım) 53,9
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Kasım) 57,9 57,9
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Kasım) 6,30% 6,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 53,6 53,6
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Kasım) 55,2 55,2
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) -0,30% -0,30%
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Kasım) 56,7
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Kasım) 57,9 59,3
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
18:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ekim) 0,80% 0,30%
20:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:00 USD Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.