Forex ve VIOP Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

*Gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde miktarsal sıkılaşma mesajı da öne çıktı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan 250 baz puanlık faiz artırım kararını değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar "aşırı sıkılaştırmaya" gitmeyeceğini savundu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacaklarını söyledi.

Tüketici güven endeksi Temmuz'da 80,1 değerini alarak Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TCMB tarafından haftalık yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcı hisse tarafında alım serisini altıncı haftaya taşıyarak 1,48 milyar dolarlık net alış gerçekleştirdi. Verilere göre yabancı yatırımcı Mayıs 2021'den bu yana ilk kez altı hafta boyunca alım yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 113,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

ABD
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin gerileyerek 228 bine düştü. Böylelikle başvurular iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nobel ödüllü ekonomist ve eski Fed Başkanı Ben Bernanke Fed'in gelecek hafta son defa faiz artırabileceğini söyledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, Haziran'da aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine indi. Konut fiyatları bu dönemde Ocak 1999'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa
Euro Bölgesi için ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) değişimi yüzde eksi 0,1'den 0'a revize edildi. Böylece Euro Bölgesi resesyona girmedi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını duyurdu.

Asya
Japonya'da Haziran ayında manşet ve çekirdek enflasyon tarafında hızlanma eğilimi dikkat çekti.

Forex Yorumları

Ons altın dirençlerde kalıcı olamıyor
Ons altın dün 1987 seviyesine kadar yükselerek güne başladı. ABD dolarındaki zayıflık ve Fed 'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ancak önemli direnç seviyelerinde tutunmakta kalıcı olamıyor. Dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin gerileyerek 228 bine düştü. Böylelikle başvurular iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Açıklanan verinin ekonominin canlı kaldığına işaret etmesi ons altını 1986 direncinin üzerinde tutunmasında engel yarattı. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla ons altında hacimsiz yatay seyir devam edebilir.

Teknik Analiz: 1986 seviyesi üzerine yerleşmeyi başarabilirse ons altında 2000'li seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacaktır. Buna karşın dolar endeksinin tekrardan 103 seviyelerine doğru yükselmesi ons altını 1970 ve 1960 seviyelerine doğru geri çekilebilir.

Destekler: 1960/ 1950/ 1936
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Petrol haftanın en yükseğinde

Petrol güne yükselişle başladı. Petrol fiyatları petrol üreticilerinin arz kesintisi kararlarının yürürlüğe girmesiyle yukarı yönlü hareketler sergilerken bulunduğumuz hafta içerisindeki en yüksek fiyatlamasında hareket ediyor. OPEC+'nın demirbaşlarından Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzında kesintiye gitmesi piyasa tarafından iyimserlikle karşılandı. Gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı ise piyasanın önemle beklediği olay olarak yer alıyor. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,77 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 77,33 / 79,60 / 80,37

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 80$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 80,57 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 78,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 78,75 / 77,38 / 75,73
Dirençler: 80,57 / 83,05 / 86,50

EURUSD'da İvme Kaybı
EURUSD paritesi 1,114 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün ABD haftalık istihdam rakamları ve Euro bölgesi Tüketici Güveni verileri takip edildi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 242 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi artarak 1 milyon 754 bine çıktı. Euro bölgesi Tüketici Güveni verisi ise -15.1 olarak açıklanırken, beklenti -16 seviyesindeydi.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,114 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,11 seviyesi destek olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,104-1,101 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,127 seviyesi takip edilebilir.
Destekler: 1.10/ 1.106/ 1.118
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

DolarTL ılımlı pozitif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Metinde miktarsal sıkılaşma mesajı da öne çıktı. TCMB karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Dün gece açıklanan Resmî gazete ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına %15 zorunlu karşılık uygulaması getirildi. Bu kararla likidite tarafında çekilme gerçekleşecektir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.30 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında gelen satış baskısıyla birlikte günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak %0,12 yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 7200 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7400 / 7500 / 7650
Destekler: 7200 / 7100 / 7000

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2010 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1960/ 1950/ 1936
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Ekonomik Takvim

*Bugün gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.