Değerler Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Haziran ayında 93,60 seviyesinde açıklandı. Endekse ait temmuz ayı verisinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)


Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Temmuz ayında öncü veriye göre -27 seviyesinde gerçekleşen verinin nihai -27 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (12:00)


ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (2.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 2. Çeyreğe ait ilk öncü veri olacak. Verinin de %0.5 artış bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları'na etkisi olumsuz olabilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.

Nisan'dan bu yana peş peşe gelen finansmana erişimi zorlaştıran adımların ardından dahilde KDV tahsilatında yavaşlama hızlandı. Ocak-Nisan arasında aylık bazda tahsil edilemeyen KDV'de artış 2-3 milyar TL iken Haziran'da 8,5 milyar TL artışla 164 milyar TL'yi buldu.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz toplantısında 75 baz puan ile beklentilere paralel bir faiz artışına gitti. Haziran ve Temmuz toplantısında yapılan 150 baz puanlık faiz artışı 1980'lerin başından bu yana en sert sıkılaşma hamlesi olarak kaydedildi.

Fed Başkanı Powell, "Faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmak uygun olacaktır, ek faiz artışları gelebilir. Her toplantıda verilere bakarak karar vereceğiz." dedi.

Bank of America stratejistleri Fed'den gelecek sene resesyonla mücadele için faiz indirimi bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı açıklandı.

ABD Senatosu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.

Avrupa
Goldman Sachs Euro Bölgesi'nin bu yılın ikinci yarısında resesyona gireceği tahminini paylaştı

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 geriledi.

Asya
Çin'in Vuhan şehrinde 1 milyon kişinin yaşadığı dış bölgelerinde 3 günlük kapanma kararı alındı.

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı enerji krizine rağmen, karbon salımını 2030'dan itibaren azaltmayı planlıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından ABD dolarına bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda artışa gitti.

Petrol
ABD'de DOE resmi petrol stok verileri 1,037 milyon varil azalış beklentilerinin üzerinde 4,523 milyon varil azaldı.

Forex Yorumları
Ons altın Powell sonrası yükselişte
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1738 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün küresel piyasaların odak noktası Fed toplantısı oldu. Fed, beklentiye paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırdı. Toplantı sonrası konuşan Fed Başkanı Powell, "Faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmak uygun olacaktır, ek faiz artışları gelebilir. Her toplantıda verilere bakarak karar vereceğiz." dedi. Powell'ın açıklamaları piyasa tarafından güvercin algılandı ve faiz artışlarının yavaşlayabileceğine ilişkin beklenti yarattı. Beklentiler Dolar'a değer kaybettirirken endekslerde ve ons altında değer kazanımları izlendi. Fed'in çok sıkı olamayacağına ilişkin beklentiler ons altını destekliyor. Bugün de veri gündemi önemli olacak. ABD'de 2. çeyrek ilk okuma büyüme rakamı piyasanın odağında olacak. İlk çeyrekte daralan ABD ekonomisinin 2. çeyreğe ilişkin GSYİH rakamları piyasalar tarafından merak ediliyor. Verinin 2. çeyrekte de daralmaya işaret etmesi halinde ons altın değer kazanabilir. Verinin beklenenden güçlü bir büyümeye işaret etmesi ise ons altını baskılayabilir. Diğer taraftan ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Almanya'da TÜFE rakamları da izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün günü %1'e yakın yükselişle tamamladı. Bu sabah da değer kazanımlarına devam eden ons altın 22 günlük ortalaması yakınlarına yükseldi. 1741 seviyesindeki 22 günlük ortalama önemli. Bu seviyenin kırılması ons altına daha da güç verebilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ise 1720 ve 1713 desteklerine doğru tekrar geri çekilmeler görebiliriz.

Destekler: 1720 / 1713 / 1700
Dirençler: 1741 / 1755 / 1770

Petrol stok etkisiyle yükselişte
Petrol fiyatlarında beklenenden fazla düşen stokların etkisiyle yükseliş izleniyor. Dün ABD'de açıklanan DOE resmi petrol stok verileri 1,037 milyon varil azalış beklentilerinin üzerinde 4,523 milyon varil azaldı. Veri, petrol talebinin fazla olduğuna ilişkin düşüncelerle petrol fiyatlarına güç verdi. Bu sabah değer kazanımları sürüyor. Diğer taraftan dün takip edilen Fed toplantısı sonrası konuşan Başkan Powell, ülkede resesyon olmadığını düşündüğünü söyledi ancak resesyon endişeleri sonlanmış değil. Bugün de veri kanadında ABD 2. çeyrek büyüme verisi takip edilecek. İlk çeyrekte daralan ekonominin 2. çeyreğe ilişkin GSYİH rakamları petrol açısından da önem arz ediyor. Veri, resesyon endişeleri konusunda önemli olacağından yakından izlenmeli.

WTI Teknik Analiz: WTI, toparlanma içerisinde ancak toparlanmanın devamı açısından 22 günlük ortalamaya isabet eden 100,21 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 100,21 üzerine yükselişlerde petrol fiyatlarında yükseliş hız kazanabilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ise 96,30 ve 94 desteklerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.

Destekler: 96,30 / 94 / 92
Dirençler: 99,70 / 101,21 / 104

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 102,70 seviyesi üzerinde seyrediyor. Ancak güçlenme için bu seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 102,70 üzerinde kalıcı olunması halinde 104,25 direncine doğru yükseliş sürebilir. 102,70 üzerinde kalıcı olunamaması halinde ise 100 ve 98,40 desteklerine geri çekilmeler oluşabilir.

Destekler: 100 / 98,40 / 96
Dirençler: 102,74 / 104,65 / 106,60

EURUSD güçlenmekte zorlanıyor
EURUSD paritesi daha yumuşak bir Fed'e karşın yükselmekte zorlandı. Dün gerçekleşen Fed toplantısında faizler beklenen yönde 75 baz puan faiz artışıyla karşılandı Fed başkanı Powell ise önemli mesajlar verdi. Fed, piyasanın daha agresif faiz artışları gelebileceğine yönelik beklentileri yumuşattı. Powell şu an resesyonda olmadıklarını düşündüklerini belirtti. Bununla birlikte verilere bağlı bir hareket alanı çizeceklerini belirterek piyasayı biraz pusulasız bırakmış oldu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kritik veriler sonrası piyasada Fed'e yönelik beklentilerin şekillenmeye başladığını görebiliriz. Tüm bunlarla birlikte dolar endeksi 106.30 seviyesinde güçlü ancak yatay hareket ediyor. Bu Euro/Dolar paritesine ek bir baskı getirmiyor. Ancak büyük resimde EURUSD'de zayıf teknik görünüm sürüyor.

Teknik Analiz: EURUSD 1.02 seviyesindeki 22 günlük ortalamasının üzerinde yükselmekte zorlanıyor. 1.02 üzerinde günlük kapanışların olması halinde yükseliş eğilimi 1.0350 seviyesine doğru sürebilir ancak paritedeki ana yön aşağı dolayısıyla güçlü desteklerden baskı gelebilir. Aşağıda 1 seviyesi psikolojik ve ana destek konumunu sürdürüyor. Teknik görünüm zayıf.

Destekler: 1.0177 / 1.00 / 0.9640
Dirençler: 1.0240 / 1.0350 / 1.0480

DolarTL'de ana yön yukarı
Dün Fed beklenen paralel olarak 75 baz puan faiz artırdı. Bununla birlikte Powell'ın piyasayı bir miktar yatıştıran açıklamaları dolar endeksinin yumuşamasını destekledi. Powell resesyonda olmadıklarını belirtirken, ilerleyen toplantıda faiz artırım hızın düşebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalarda dolara karşı bir güçlenme olurken DolarTL negatif ayrışmaya devam etti. DolarTL'de dolardaki gevşemenin etkisi hissedilmiyor gibi görünüyor. Kurda yükselen trend eğilimi sürüyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin 106 seviyesinin altına gerilemesi halinde kurdaki yükseliş hızın yavaşlaması beklenebilir. Ancak ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: DolarTL' yükselen trend sürüyor. Kur tekrar 17.40 seviyesinin altına gerilemesi halinde yükseliş hızı yavaşlayabilir. Aksi takdirde yükseliş hızının sürmesi beklenebilir. İlk izleyeceğimiz direnç seviyesi 18.20 - 18.40 bandı olacaktır.
Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 /17.94 / 17.85
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks için teknik görüşümüzü değiştirmiyoruz. Spottaki 2720 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir ya da ilave pozisyonlar eklenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2720 / 2770 / 2830
Destekler: 2675 / 2607 / 2550

Dolar Kontratı
Spottaki 18.20 - 18.40 seviyeleri direnç olmaya devam ediyor. Teknik yükseliş trendini sürdüren DolarTL'de ana yön yukarı. Geri çekilmeler alım fırsatı vermeye devam ediyor. Spottaki 17.40 seviyesi altında kapanışların olmakta zorlanması hallinde yükseliş hızı devam edebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1741 yakınlarında stop loss kullanımı kaydıyla spot 1720 ve 1713 desteklerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Buna karşın 1741 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1755 direncine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1720 / 1713 / 1700
Dirençler: 1741 / 1755 / 1770



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.