Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Yurtiçinde TCMB Enflasyon Raporu ve Global Piyasalarda Fed Toplantısı Ön Planda…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası gerçekleştirdiği Para Politikası Toplantısı ardından, bankanın politika faiz oranında ve varlık alım programında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmediği açıklandı. Ayrıca, Banka'nın sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmediği görüldü. Banka'nın enflasyon tahminlerinde kısmi aşağı yönlü revizeye gittiği açıklandı. Banka 2019 yılı için TÜFE tahminini yüzde 1,0, 2020 yılı için yüzde 1,3 ve 2021 yılı için yüzde 1,6 olarak öngördü. Japonya'da Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüş gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan İşletme Güveni ve Tüketici Anketi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 102,7 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 düzeyinde artış gösterdi. ABD'de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi PCE) verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düzeyinde artış gösterdi. ABD'de ilgili dönemde, enerji ve gıdanın hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisinde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düzeyinde artış kaydedildi. ABD'de açıklanan CB Tüketici Güveni verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde 135,7 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları Verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2,8 düzeyinde artış gösterdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Temmuz 2019 verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azaldı ve 80,7 olarak gerçekleşti. Kurun fiyatlamalarda dün, 5,5480-5,6203 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,5571 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,66 düşüş ile 102.686 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti.



BİST100

XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.66 düşüşle 102,686 seviyesinde tamamladı. 6,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1,59, sanayi endeksi ise %0.48 düşüş yaşadı.
Haftanın ikinci işlem günü endeks ilk dakikalarda 103.500 direncini test etti. Endeksin FED faiz kararı öncesinde yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı konuşmada yeni bir vergi affı ya da sektörleri destekleyecek herhangi bir hamlenin düşünülmediğine dair verdiği mesajlar sonrası satışların hızlandığı gözlendi. Bunun yanında CDS risk primindeki gerilemenin de içerideki özellikle ABD yaptırımlarına ilişkin beklentilerin azalmasıyla devam ediyor olması ve TL'deki değer kazanımı eğilimi de endeksteki olası yükselişi destekleyen bir diğer gelişme olarak belirtilebilir. Ayrıca bugün açıklanacak FED faiz kararının 25 baz puanlık indirim beklentisi fiyatlandı fakat olası bir 50 baz puan artırım ve daha gevşek para politikası sinyalleri yükselişe olanak verebilir.

Endekste FED faiz kararı öncesinde yukarı yönlü trendin etkisini halen sürdürdüğünü görüyoruz. Haftanın ikinci işlem günü açılışın ardından 103.500 direnci yakınlarına kadar yükselen endekste bu seviyeden gelen düşüşler devam ederse bugün 102.000 ve 101.500 destekleri takibimizde olacak. 103.500 aşılabilirse 104.400-105.300 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 102.000 / 101.500 / 100.600
Dirençler: 103.500 / 104.400 / 105.300


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat önceki günü %0.92 düşüşle 132,375 seviyesinde tamamladı.
Endekste dün açılışın ardından gelen kısa süreli alımların etkisiyle kontratta 132.650 seviyesine kadar yükseliş yönlü eğilim gözlendi fakat risk iştahında yurtdışında Avrupa borsalarında gözlenen satışlar ve Berat Albayrak'ın konuşması sonrası düşüş eğilimi gözlendi. ABD'de yaptırımlara ilişkin bir gelişme olmayacağı beklentisinin sürerken FED'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde bu karara ilişkin faiz indirim beklentileri dyeniden yükseliş eğiliminin sürmesine olanak verebilir. Ayrıca CDS risk priminde gözlenen geri çekilme de olumlu fiyatlamanın oluşmasına imkan verecek bir başka neden olarak gösterilebilir.

Kontrattaki yükselen kanal hareketinde kanalın desteğinden 12 Temmuz'da gelen tepki sonrası yukarı yönlü eğilim dün düşüş yaşansa da devam ediyor. Dün 133.000 seviyesi yakınları test edildi. Kanal desteği olan 129.200 üzerinde kalmayı başardıkça yükseliş eğilimi yeniden gözlenebilir. Bu açıdan 133.000 ve 134.500 dirençleri takibimizde. 129.200 öncesinde ise 131.500-130.000 izlenmeli
Destekler: 131.000 / 130.000 / 129.200
Dirençler: 133.000 / 134.500 / 136.300


USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Temmuz vadeli USDTRY önceki günü %0,08 düşüşle 5.5547 seviyesinde tamamladı.
TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası Türk Lirası'nda oluşan değer kazanımları halen devam ediyor. Piyasaların faiz indirim kararını beklenen sınırlar içerisinde karşılaması yükseliş yerine düşüşün ön planda olmasına olanak vermeye devam ediyor. Ayrıca S-400'ler ile ilgili önemli bir yaptırım gelmeyeceğine dair görünüm ve yabancı sermaye girişi de Türk Lirası'nın güçlü kalmasında bir başka etken oluyor denilebilir. Önümüzdeki gündem ise yine S-400'ler ile ilgili olası yaptırım gelişmeleri ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olmaya devam edecek. Yurtdışında ise bugün FED'in faiz kararı en önemli gelişme olarak Türk Lirası'nın yönü açısından yakından takip edilecek.
USDTRY kontratında yılbaşından beri korunan ve dün altına geçilen yükselen trend direnci 5.61 önemli direnç konumunda. Burası üstüne geçişlerde ise 5.6500 ve 5.7200 seviyeleri takibimizde olacak.5.61 altı tutunmanın sürmesi durumunda ise 5.55 ve 5.50 seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir.
Destekler: 5.5500 / 5.5000 / 5.4400
Dirençler: 5.6100 / 5.6500 / 5.7200


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, önceki günü %0.62 yükselişle 1433,45 seviyesinde tamamladı.
Dün ons Altın'da FED faiz kararları beklentisi ile birlikte jeopolitik endişelerle birlikte nispeten zayıf hareketlerle Mayıs sonu itibariyle başlayan yükselen trendin altına geçilen hareketler devam ediyor. Spot ons Altın'da 1400 üzeri kalıcılık sürerken ons Altın kontratında dün beklenti altında kalan ABD PCE ve ticaret görüşmelerine dayalı olumsuz beklentiler ve Jeopolitik endişelerin yanında bugün belli olacak FED'in faiz kararı ve olası gevşek para politikasına dair söylemler Altın talebini canlı tutmaya devam edebilir ve yükseliş hareketi ile kontratta trend direnci üzerine geçiş yapılabilir.
Ons Altın kontratında kısa vadeli yukarı yönlü trendin yaşanan düşüşlerin ardından bozulduğu ve bu trendin yine altında kapanış yaşandığı gözleniyor. Yeni günde yükselen trend direnci 1445 takip edilmeli. Öncesinde ise 1436 ara direnci izlenecek. Desteği olan ve aynı zamanda Fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi olarak belirlediğimiz 1422 desteği altında da kalıcı hareketler oluşursa 1415-1410 bölgesine doğru düşüşün devamı gelebilir.
Destekler: 1422 / 1415 / 1410
Dirençler: 1436 / 1445 / 1460



HABERLER

EUHOL: Kırgızistan'da faaliyet gösteren E.E.M LLC firması imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamında firmaya ait Kırgızistan Kaşkasu bölgesinde bulunan kömür sahası ile ilgili olarak yapılan inceleme ve denetim raporu sonucunda 300.000 ton yıllık üretim kapasitesi olduğu tespit edilmiştir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.