Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 49,5 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde 43,6 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde 47,0 değerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlanan toplantı tutanaklarında, Yönetim Konseyi üyelerinin genişlemeci ve destekleyici para politikası duruşunun uzun bir süre devam etmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardıkları görülürken, ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği bir ortamda teşvik paketinin gerekli olacağı üyeler arasında öngörülürken, yeni paketin varlık alımları ve faiz indirimini kapsamanı mümkün olabileceği ifade ediliyor. Tutanaklarda, Yönetim Konseyi üyelerinin birçoğu bölge ekonomisinde ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceği konusunda fikir birliğine vardıkları görülüyor. ABD'de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 49,9 düzeyinde gerçekleşti. ABD Borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Haziran verilerine göre, 2019 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) raporuna göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 239,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 578,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -368,3 milyar dolar iken 2019 Haziran sonunda -338,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi Ağustos 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artış gösterdi ve 58,3 oldu. Kurun fiyatlamalarda dün, 5,7099-5,7905 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,7667 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,13 düşüş ile 95.394 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar TL olarak gerçekleşti.


BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0,13 düşüşle 95.394 seviyesinde tamamladı. 6,6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.61, sanayi endeksi ise %0.18 düşüş yaşadı.
Güne hafif alımlarla başlayan endeks kısa süreli yükseliş denemesinden sonra bir önceki gün olduğu gibi yeniden düşüşe yönelerek 94.000 desteğine kadar yaklaştı fakat kapanışa doğru gelen alımlarla kısmi toparlandı. Yurtdışı piyasalarda da genel olarak halen daralma bölgesinde yer aldığı açıklanan PMI verileriyle birlikte dün negatif bir seyir izlenirken gözlenirken Borsa İstanbul'un da hareketlere paralel eğilim gösterdiği gözlendi. Önümüzdeki günlerde İdlib'deki gelişmeler jeopolitik tansiyon açısından takip edilecek. Küresel piyasalarda ise daha fazla teşvik hamleleri beklentilerine dayalı gelişmeler riskli varlıklara olan ilgiyi artırarak içeride yeniden alımları tetikleyebilir. Bugün piyasalar TSİ 17:00'de gerçekleşmesi beklenen Powell'ın konuşmasına odaklanacak.
Hafta ortasında endeksin yurtdışına paralel yine düşüş eğiliminde harekete yöneldiği gözlendi. Haftanın son işlem gününde 93.800 fibo 50.0 desteği izlenecek. Bu seviye üzerinde kalabildiği müddetçe alım yönlü eğilimlerde özellikle 38.2 fibo direnci 96.300 üzerine geçiş ve tutunmanın yaşanması beklenecek. Bu sağlanırsa 97.400-98.500 direnç seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bu direnç altı kalıcı hareketlerde ise 93.800 öncesinde 94.500 takibimizde olacak.
Destekler: 95.300 / 94.000 / 93.500
Dirençler: 96.500 / 97.400 / 98.500


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat önceki günü %0,46 düşüşle 119,225 seviyesinde tamamladı.
Güne bir önceki gün olduğu gibi yine pozitif başlangıç yapan endeks ve buna bağlı olarak kontrat akabinde yukarı yönde eğilimini koruyamayarak düşüşe yöneldi ve günün geri kalanını toparlanma sağlasa da negatif tamamladı. Küresel ekonomik resesyon endişeleri nedeniyle beklenen daha fazla teşvik hamleleri bağlamında Jackson Hole toplantısında Powell'ın faiz ile ilgili söylemleri de faiz indirim beklentileri açısından riskli fiyatlamalar için önemli. Bu nedenle yurtdışı piyasalarda hareketlilik hjaftanın son işlem gününde artabilir ve bunun da etkilerini kontrat üzerinde de görebiliriz. Fakat içerideki bazı jeopolitik gelişmeleri de yakından izlemek gerekiyor. Zira 5 yıllık CDS'te 400 üzerinde tutunmayla önemli bir düşüş gözlenmiyor.
Kontratta yükselen kanalın altına geçilmesiyle satış eğilimi hafta içi toparlanma eğilimi oluşsa da devam ederken, kontrat dün takibimizdeki 117.500 desteğini test etti. Fibo 61.8 direnci olan 120.200 altında tutunma sürerse düşüş hareketi devam edebilir. Bugün 119.000-117.500 destekleri yine takibimizde. 120.200 üstü tutunma oluşursa 121.000 ve 122.500 seviyeleri yeni hedefler olabilir.
Destekler: 119.000 / 117.500 / 116.600
Dirençler: 120.200 / 121.500 / 122.500


USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli USDTRY kontratı önceki günü %0.46 yükselişle 5.7684 seviyesinde tamamladı.
Türk Lirası dün değer kaybını bir günlük aradan sonra yeniden sürdürdü. Bu bağlamda spot kurda izlediğimiz Fibo. 38.2 direnci 5.75 seviyesi aşıldıktan sonra 5.79'a kadar yükselişlerin devam ettiği izlendi. Türk Lirası'nda küresel resesyon endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve TCMB'nin zorunlu karşılık kararının gevşeme yanlısı bir süreç izlenimi yaratmasıyla yaşanan sert satış eğilimi devam ediyor. Bu hareketlerde Arjantin baskısı yanında yurtiçi jeopolitik endişelerin de katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Jackson Hole toplantısından da güçlü güvercin bir mesaj çıkmazsa kontratta da yukarı yönlü eğilim devam edebilir.
Ağustos vadeli USDTRY kontratında düşüş trend direnci üzerine geçiş yapıldıktan sonra yeni günde bu trendin desteği olan 5.72 seviyesi kontratın yönü açısından yine takip edilmeli. Bu seviye üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş ivmesi devam edebilir. Bu durumda fibo. 23.6 direnci 5.80 seviyelerine dünkü gibi yeniden yükselişler devam edebilir. Bu seviye bugün aşılabilirse 5.84 ve 100 günlük H.O. 5.90 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 5.7200 / 5.6700 / 5.6100
Dirençler: 5.8000 / 5.8400 / 5.9000


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, geçen günü %0.23 düşüşle 1501,30 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın FED FOMC toplantı tutanaklarının esasen beklendiği ölçüde genişleyici ve daha fazla faiz artırımı içeren şekilde görünmemesi ile düşüşe yönelirken yatırımcılar ayrıca ABD'den gelen kar rakamlarına ve Powell'ın Jackson Hole'de bugün gerçekleştireceği sunuma yöneldi. Bu bekleyişlerle yaşanan düzeltme hareketine rağmen ons Altın'da jeopolitik tansiyon, ticaret belirsizliği ve ekonomik yavaşlama endişeleriyle birlikte yeniden yükselişler etkili olabilir. Bu etkiyle kontratta da yukarı yön beklentisi bir adım önde olacak.
Ons Altın kontratında zaman zaman düşüş yaşansa da yukarı yönlü trendin üzerinde yükselişlerin halen devam ettiğini izliyoruz. Yeni günde 1495-1490 bölgesi üzerindeki tutunma sürerse 1510 ve 1520 seviyeleri izlenecek. Bahsettiğimiz bölge altına geçiş yaşanırsa 1475 seviyesi yeniden yükseliş fırsatları için takip edilmeli. Güvenli varlıklara olan talep devam ettikçe zaman zaman düzeltmeler gelse de yön kısa vadeli yukarı olmaya devam edecektir görüşümüzü halen koruyoruz.
Destekler: 1495 / 1490 / 1475
Dirençler: 1510 / 1520 / 1525


HABERLER

SAFKR: Avrupa Birliği'ne ihraç edilecek Otobüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 1.500.000 Euro tutarında sipariş bağlantısı yapmıştır. Siparişlerin teslimatları 2019 yılında başlayıp, 2020 yılında tamamlanacaktır.
DGKLB: KELEBEK markasının TURQUALITY® destek programına alınması için, T.C Ekonomi Bakanlığına yapmış olduğu başvuru olumlu görülmüştür.
SNGYO: payında 23/08/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı önleyici tedbiri uygulanacaktır.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.