Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

ABD VERİLERİNDE SIRA TARIMDIŞI İSTİHDAMDA..

Dün öncelikle yurtiçinde enflasyon verisini takip ettik. Beklentiler baz etkisiyle yıllık bazda tek haneye geçileceği yönündeydi ve öyle de oldu. Aylık bazda enflasyon %0.99 olurken böylece yıllık bazda enflasyon %9.26'ye geriledi. Çekirdek enflasyonda da iyileşmeler gözlenmeye devam edilirken üretici fiyatlarında da %2.45 ile yine yüksek baz etkisinin devrede olmasıyla ciddi bir düşüş meydana geldi. Bu düşüşte kur volatilitesinin düşük seyretmesi yanında iç talepte devam eden zayıflığın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçlar genel olarak beklendiği için TL varlıklar üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Fakat günün devamında Milli Savunma Bakanı Akar'ın Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD'li mevkidaşı ile bir görüşme yapacağını açıklaması sonrası bölgeye bir operasyon olasılığının artış göstermesi ile TL varlıklar üzerinde baskı meydana geldi. Bu bağlamda borsada satışlar ön plana çıktı. Haftanın son işlem gününde bu konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlanmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

Dün açıklanan verilere göre yurtiçi yerleşikler döviz almaya devam ediyor. TCMB tarafından periyodik olarak yayınlanan verilere göre 27 Eylül ile biten haftada yurtiçinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 426 milyon dolar artarak 118.991 milyon dolara ve tüzel kişilerinki 609 milyon dolar artarak 74.702 milyon dolara yükseldi. Yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 27 Eylül ile biten haftada 1.034 milyon dolar artarak 193.693 milyon dolar oldu. Kurun aşağı yönlü hareketi ve faiz indirimlerinin mevduat faizini aşağı çekmesi ve vatandaşın henüz enflasyon konusundaki beklentilerinin düzelmemesi gibi etkenler bu artışta nedenleri arasında olmaya devam ediyor.

Yurtdışında ise ABD kaynaklı verilerdeki zayıflık devam ediyor. ABD'de hizmet sektörü endeksi imalat sektöründe olduğu gibi gerileyerek ülke ekonomisine dair endişeleri artırdı. ISM verilerine göre hizmet endeksi 3.8 puan düşüşle Eylül'de 52.6 oldu. Bu, 2016 Ağustos ayından beri en düşük seviye olarak kayda geçti. Beklenti endeksin 55 değerini almasıydı. İstihdam endeksi 50.4'e gerileyerek Şubat 2014'ten beri en düşük seviyeye inerken yeni siparişler endeksi de 53.7 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta imalat PMI verisi ile birlikte hizmet PMI verisinde de gözlenen zayıflama ve işsizlik başvurularındaki artış ticaret müzakerelerine dayalı belirsizliklerle birlikte birleşince ABD endeksleri yine satıcılı açılış yaptı ve devamında faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasıyla kazanca doğru yöneldi ve günü pozitif tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizinde ise %1.50 seviyelerine kadar geri çekilmeler meydana gelirken güvenli varlık ons Altın'da ise 1520 Dolar'a kadar yükselişler etkili oldu. Bugün tarım dışı istihdam verilerinde de olumsuz bir sonuç ortaya çıkarsa riskli varlıklar üzerindeki baskı devam edebilir.

Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdamda Eylül ayı için artış beklentisi 140bin kişi. Ortalama saatlik kazançlarda ise aylıkta %0.3 artış bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3.7 ile değişim göstermemesi bekleniyor. Veriler beklentileri karşılayamazsa ons Altın'da yükseliş, hisse senetlerinden çıkışlarda hızlanma meydana gelebilir. Ayrıca bu akşam 21:00'de FED başkanı Powell'ın konuşması da son günlerdeki olumsuz gelen ABD verileri sonrası gelecek toplantıdaki faiz indirimi beklentilerinin şekillenmesi ve para politikasına dair görüşleri açısından yakından takip edilecek.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0.70 düşüşle 102.784 seviyesinde tamamladı. 8,5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.03, sanayi endeksi ise %0.28 düşüş yaşadı. Güne hafif alıcılı açılış yaptıktan sonra beklentilere göre iyi gelen enflasyon verisine önemli bir tepki vermeyen ve 105.000 üzerine geçme isteğini yine koruyamayan endeks günün devamında bankacılık hisselerine sanayi hisselerinin de yeniden eşlik etmesiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Suriye ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile görüşme yapacağı haberlerinin de verdiği etkiyle satış baskısını artıran endekste Avrupa ve ABD borsalarının da gelen olumsuz hizmet PMI verileriyle birlikte satış eğilimi gün sonuna kadar etkili oldu. Gün sonunda 103.500 desteği altına kapanış gerçekleşti. Zayıf PMI verileri sonrası ilerleyen saatlerde ABD borsalarında yön pozitife dönerken bu durum yeni günde yurtiçinde de gözlenebilir.

Haftanın dördüncü işlem gününde takibimizdeki 104.600 direncini test eden endeks yine banka hisselerine gelen satışlarla düştü ve 103.500 altını test etti ve kapamışı bu kez bu seviyenin altında yaptı. Bugün 103.500 yükseliş için takip edilecek. Bu seviye üzeri tutunma devam ederse gelebilecek alımlarda 104.700 ilk direnç olarak izlenmeli. Üzerine geçişte ise 105.300 ve 106.000 seviyeleri hedeflenebilir. 102.400 altında ise 101.500 ve 100.600 destekleri takip edilecek.

Destekler: 102.400 / 101.500 / 100.600
Dirençler: 104.700 / 105.300 / 106.000

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim vadeli kontrat dün günü %1.18 düşüşle 127.875 seviyesinde tamamladı. Dün güne hafif satıcılı açılış yapan kontrat günün devamında yurtdışı piyasaların satış ağırlıklı fiyatlamalarının etkisiyle yurtiçi TL varlıklardaki satışlarla birlikte gün içinde en düşük 126.800 seviyesini gördü. Kapanışa yakın gelen toparlanma isteğine rağmen kontratın Fibo. 38.2 direncinin hemen altında ve Fibo. 50 desteği üzerinde kapanış yaptığı izlendi. Yeni günde siyasi gelişmeler küresel risk iştahı kontrat üzerindeki hareketlerin belirleyicileri olacak.

Kontratta Temmuz ayı sonundan itibaren başlayan düşüş trendinin yukarı yönde kırılmasından sonra başlayan geri dönüşteki dünkü hareketine rağmen bu trend üzerinde devam ettiğini izliyoruz. Bu trendin desteği olan 127.400 seviyesi bugün takibimizde. 127.400 üzeri tutunma devam edebilirse tepki alımlarıyla yükseliş 129.000-130.000 bölgesine doğru devam edebilir. 128.200 altına geçişte ise 126.500-124.900 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Destekler: 127.400 / 126.500 / 124.900
Dirençler: 129.000 / 130.000 / 132.000

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim vadeli USDTRY kontratı önceki günü %0.14 düşüşle 5,7520 seviyesinde tamamladı. Haftanın dördüncü işlem gününde Türk Lirası'nın önceki güne göre nispeten daha dar bir alanda hareket ettiği gözlendi. Açıklanan enflasyon verisinin beklentilere göre daha iyi gelmesine rağmen bunun kur üzerinde önemli bir etkisi gözlenmedi. Ayrıca Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon endişelerini artıran dünkü gelişmeler sonrası TL varlıklarda satışlar yaşansa da kurda önemli bir oynaklığa neden olmadı. ABD ekonomisinin gelen verilerle daha belirgin şekilde yavaşlayabileceğine dair sinyallerle faiz indirim beklentilerinin güç kazanması gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin Dolar'a karşı değer kazancı yaşamasına olanak verdiği de söylenebilir.

Ekim vadeli USDTRY kontratının dün TL'de yaşanan satıcılı seyirle düşüş trendini yukarı kırarak günü tamamladığı gözlenmişti. Yeni günde hem bu düşüş trendi hem de yılbaşından gelen yükselen trendin kesiştiği nokta olan 5.71 seviyesi kontratın yönü açısından tekrar önemli olacak. Bu seviye üzeri tutunma sürerse gelebilecek TL satışlarıyla kontratta 5.82 ve 5.85 seviyeleri yen hedefler olabilir. 5.71 altına bir sarkma oluşması durumunda ise 5.67 ve 5.64 seviyeleri takibimizde olacak.

Destekler: 5.7100 / 5.6700 / 5.6400
Dirençler: 5.8200 / 5.8500 / 5,8800


ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.71 yükselişle 1513.20 seviyesinde tamamladı. Ons Altın kontratında 1450 seviyesinin görülmesinden sonra dün ABD'den gelen ISM hizmet PMI verisinin 52.6 ile üç yılın en düşük seviyesine doğru gerilemesinin akabinde ABD ekonomisinin yavaşladığına dair sinyallerin daha fazla güç kazanması ve faiz indirim beklentilerinin de akabinde yükselmesiyle alımlar devam etti. ABD ekonomisinde imalattan sonra hizmet aktivitesindeki daralma FED'in faiz indirim beklentilerini de yükseltiyor. Bu durum ise ons Altın'da düzeltme hareketlerinden sonra alımları desteklemeye devam ediyor.

Ons Altın kontratında Mayıs'tan bu yana yükseliş trendinin altındaki hareketler halen devam ediyor. 1491 desteği altına geçtikten sonra yükselen kanal dışında düşüşü hızlanan kontrat yeniden bu trendin direncine doğru yaklaştı. Bugün 1505 ilk desteği olası tepki alımları için takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1518 ve 1525 dirençleri test edilebilir. 1505 desteği altına doğru oluşacak bir eğilimde ise düşüş hareketi hızlanarak 1500 ve 1491 seviyelerinin test edilmesine enden olabilir.

Destekler: 1508 / 1500 / 1491
Dirençler: 1518 / 1525 / 1530


HABERLER

TMSN: MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü ve TÜMOSAN Motor veTraktör A.Ş., yüzer unsurların ana tahrik sistemlerine ait ihtiyaç duyulan bir tip Dizel Motorun yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 2 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmiştir.

TTKOM: Şirket yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirketimiz ile BNP Paribas arasında 140 milyon Avro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır.

GSRAY: Kayıtlı sermaye tavanının 540.000.000 TL'den 2.700.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2019- 2023 olacak şekilde uzatılması uygun görülmüştür.

BOYP.E payları 04/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.