BİST/VİOP Bülteni(Ahlatcı Yatırım)

BIST100 önceki işlem gününü %0,42 yükselişle 4.071,87 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 76,95 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 4.098,56 seviyesini görürken en düşük 4.040,11 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,55, S&P 500 %2,50 ve Nasdaq %3,36 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında ise CAC 40 %0,81, DAX %0,61 ve FTSE 100 %0,58 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
 
Dün FED politika faizini 75 baz puan artırırken, önümüzdeki dönem için daha sınırlı artış sinyali verdi. Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
 
Fakat ardından Powell’ın basın toplantısı konuşmasında kullandığı ifadeler ise gayet şahince idi. Konuşmasında, “faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken, yüksek kısa vadeli enflasyon beklentileri çok endişe verici, enflasyonu geriletemezsek kalıcı olacak, yeteri kadar sıkılaşmada başarısız olmak ve erken gevşemek istemiyoruz, enflasyonun kararlı bir şekilde gerilediğini görmemiz gerekiyor” gibi ifadeler kullanması sonrası ABD endeksleri ilk karar açıklamasındaki yükselişi tersine çevirerek satışa yöneldi. Dolar endeksi 112 Dolar’a kadar yükselirken tahvil faizlerinde de %4,1’e doğru yukarı yönlü hareketler gözlendi. Sabah ABD vadelilerine baktığımızda hafif pozitif tarafta eğilim yaşanıyor. Fed swaplarında kararın ardından ortaya çıkan fiyatlama piyasanın faizde zirveyi %5,10 ile Mayıs 2023'te öngördüğünü gösterdi.
 
Asya hisseleri bugün FED’in sıkılaştırma döngüsünde yakın vadeli bir duraklama beklentilerini köreltmesinin ardından düştü. Küresel piyasalarda şimdi dikkatler bugün açıklanacak olan ABD ISM Hizmet PMI verisi ile yarınki ABD tarım dışı istihdam raporunda olacak. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası da bugün radarda olacak. Piyasalar %3.0 ile 2008 sonundan bu yana en yüksek seviyeye 75 baz puanlık bir faiz artışını tamamen fiyatlandırmış durumda.
 
Çin’de bugün açıklanan veriye göre Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim ayında 48,4'e geriledi. Hizmet PMI ise artan sert Covid-19 önlemlerinin tüketici güveni üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Eylül'deki 49.3'ten Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 48.4'e geriledi. Hizmet sektöründe istihdam alt endeksi ise Ekim ayında iyileşme gösterdi. İstihdam alt endeksi 2022 yılı içinde ilk kez 50 puanın üzerine çıkarak büyümeye işaret etti.
 
Yurt içinde ise dikkatler saat 10:00’da açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE ve ÜFE verisinde olacak. Ekim ayında özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen ardı ardına zamların Ekim ayı enflasyonuna etki etmesi bekleniyor. Bu bağlamda aylık baza %3-4 arası bir TÜFE sonucu açıklanması olası. Ayrıca ÜFE sonucu ile ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın açılmaya devam edip etmediği de piyasaların takibinde olacak.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.42 yükselişle 4.071,87 seviyesinde tamamladı 77 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.63 düşerken, sanayi endeksi ise %0.52 yükseliş yaşadı. Endekse 4.000 seviyesi üzerinde kalıcılıkla yukarı yönlü istek dün de sanayi hisseleri desteğiyle sürdü. Bankalarda ise bir düzeltme hareketi gözleniyor. Yurt içinde devam eden bilanço sezonunda artık konsolide finansal sonuçların açıklanmalarını bekliyoruz. Bugün bu sonuçlara ilişkin hisse bazlı hareketler oluşabilir. Dün AND’de FED faizi 75 baz puan artırırken Powell konuşmasında şahin ifadeler kullandı ve ABD endeksleri satışa yöneldi. Bugün yurtdışı risk iştahı da yakından izlenecek. Endekste 4.000 üzerinde kalıcı olacak hareketler devam edecek olursa yukarı yönlü potansiyelin de sürmesini bekleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.100 ve 4.180 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerde 4.040 ve 4.000 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.
 
Dirençler: 4.100 / 4.180 / 4.230
Destekler: 4.040 / 4.000 / 3.900
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.60 düşüşle 4.608,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 4.671,75 seviyesini, en düşük ise 4.603,25 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksle birlikte gün içinde pozitif hareketler gözlense de akşam saatlerinde FED başkanı Powell’ın faiz artırımları konusundaki şahin ifadeleri sonrası düşüş eğilimi gözlendi. Bugünlerde 3.çeyrek finansal sonuçları yeni bir yükselişin beklentisi olarak halen takibimizde. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 4.700 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 4.780 ve 4.850 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.580 ve 4.470 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 4.700 / 4.780 / 4.850
Destekler: 4.580 / 4.470 / 4.400
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde önemli bir değişim göstermeyerek 18.9592 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.9720 TL seviyesini görürken en düşük 18,9216 TL seviyesini gördü. Yurt içinde yüksek enflasyonun etkisi altında Türk Lirası da Dolar’a karşı zayıf pozisyonunu son günlerde yatay bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda ana eğilimde kurda düşüş yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmeyi sürdürüyoruz. Dolar endeksinde dünkü 112 Dolar üzerindeki eğilimle birlikte kontratta önemli bir hareket oluşmadı. Ana eğilimde ise halen düşüşün kalıcı olarak devamı gibi bir sinyal henüz almıyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün de Fibo 61.8 düzeltme seviyesi olan 18.8500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta da geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9800-19.0200 seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9300 ve 18.9000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.9800 / 19.0200 / 19.0500
Destekler: 18.9300 / 18.9000 / 18.8500
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,61 düşüşle 1.655,45 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.682,75 TL seviyesini görürken en düşük 1.655,30 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da önceki gün FED başkanı Powell’ın faiz artırımlarında duruş için henüz erken olduğunu söylemesi sonrası Dolar endeksindeki yükselişle birlikte kontratta akşam düşüş yaşandı. Ons Altın’da faiz artırımlarının devamı ile düşüş baskısının sürmesi ihtimali halen göz önünde bulundurulmaya devam edilmeli. Bu nedenle açıklanacak her yeni ABD enflasyon göstergesi sonuçlar ve bu Cuma beklenen tarımdışı istihdam somnuçları bu açıdan önemli olmayı sürdürecek. Kontrat bugün 1.665 doların altında kalmayı sürdürürse 1.650 ve 1.642 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük üssel ortalama 1.700 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası yukarı yönlü hareketlerde 1.665 ve 1.670 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.650 ve 1.642 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.665 / 1.670 / 1.675
Destekler: 1.650 / 1.642 / 1.635
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
ARMDA - Şirketin 2022 yılı üçüncü çeyrek finansallarını KAP’ya açıklaması için 9 Aralık’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
ASELS - Şirket ile Türasaş arasında 44,9 milyon euro tutarlı sözleşme imzalandığı açıklandı.
BERA - Şirket bağlı ortaklığı Golda Gıda’nın Karaman’da bulunan fabrika çatısı üzerine, 2 MW gücünde öz tüketim amaçlı Çatı GES projesi yatırımı çalışmalarına başlandığı açıklandı.
BOBET - Halka arzdan elde edilen fonun 81,3 milyon TL’sinin yatırım finansmanı ve makine alımında, 103,8 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde, 173,0 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
DESA - Medyada yer alan İstanbul’da kazaya sebebiyet verebilecek hamle yapan tırın, şirkete ait olmadığı açıklandı.
ECILC - Şirket ile Amgen İlaç arasında, Gensenta İlaç’ın sermayesinin %99,96'sına karşılık gelen payların 135 milyon dolar karşılığında satın alınmasına ilişkin devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
ERSU - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun makine ve ekipman yatırımları ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağı açıklandı.
RUBNS - Halka arzdan elde edilen fonun 92,9 milyon TL’sinin boya - kumaş ve apre fabrikası yatırımında, 35,3 milyon TL’sinin GES yatırımında, 16,2 milyon TL’sinin Ataköy Prestij Konakları İnşaat yatırımında, 89,0 milyon TL’sinin ise hammadde alımı ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.