Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

DİKKATLER BUGÜN YURT İÇİ ENFLASYON VERİSİNDE
 
BIST100 önceki işlem gününü %0,42 yükselişle 4.071,87 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 76,95 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 4.098,56 seviyesini görürken en düşük 4.040,11 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,55, S&P 500 %2,50 ve Nasdaq %3,36 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında ise CAC 40 %0,81, DAX %0,61 ve FTSE 100 %0,58 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından piyasa beklentisi doğrultusunda 4. kez 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtirken ‘’faiz artışlarının yavaşlama zamanı aralık veya şubat toplantısında gelebilir’’ ifadelerini kullandı.
 
Çin’de bugün açıklanan veriye göre Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim ayında 48,4'e geriledi. Hizmet PMI ise artan sert Covid-19 önlemlerinin tüketici güveni üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Eylül'deki 49.3'ten Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 48.4'e geriledi. Hizmet sektöründe istihdam alt endeksi ise Ekim ayında iyileşme gösterdi. İstihdam alt endeksi 2022 yılı içinde ilk kez 50 puanın üzerine çıkarak büyümeye işaret etti.
 
ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından piyasa beklentisi doğrultusunda 4. kez 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtirken ‘’faiz artışlarının yavaşlama zamanı aralık veya şubat toplantısında gelebilir’’ ifadelerini kullandı.
Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından ihracata izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'na yeniden katıldığını açıkladı. Kremlin, Cumartesi günü anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Rusya'nın son kararı sonrası Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı tekrar başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla ilgili olarak "Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda (tahıl) anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor" açıklamasında bulundu.
ADP Tarım Dışı İstihdam verisi 195 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde gelerek 239 bin olarak gerçekleşti. Bu durum, Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarına rağmen işgücü talebinin dirençli kaldığına işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, faiz indirimlerine ilişkin "Faizleri düşürerek üretim ve istihdamı destekleme politikamızın da ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe daha iyi görülüyor. BM'den uluslararası kuruluşlara kadar birçok kurum, şahıs ve kuruluş bizim enflasyonla faiz arasında kurduğumuz sebep - sonuç ilişkisine hak veriyor. Yıl başından sonra dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz" yorumunu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir süredir dile getirdikleri Kredi Garanti Fonu (KGF) hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirecek şekle gelmiş durumdayız" dedi.
 
 
USDTRY
 
Kurda dün akşam Fed FOMC toplantısında 75 baz puan faiz artışına giderken faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken söylemi sonrasında dolarda değer kazanımları oldu ve 18,64TL seviyesi test edildi. Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek. ABD’de faiz artışı sonrası dış ticaret dengesi, PMI verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika ile dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. 18,55 TL seviyesine doğru geri çekilmelerde tepki alımlarının geleceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,65 ve 18,70 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,55 ve 18,50 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURTRY
 
Çaprazda dün güçlü parite etkisi ile 18,50TL seviyelerinde fiyatlanma yaşansa da Fed toplantısı sonrası güçlenen dolar ile paritede geri çekilme yaşanınca 18,25TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak, geçen ay enflasyonda artışın devam etmesi Türk Lirası üzerinde baskıyı artırabilir. BUnunla birlikte Avrupa’da işsizlik oranı ile birlikte ECB Başkanı Lagarde konuşması takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,40 ve 18,50 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,25 ve 18,20 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURUSD
 
Parite bir kere daha Fed toplantısı sonrasında açıklanan 75 baz puan faiz artışı ile geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Powell faiz artışlarına ara vermek için daha çok erken söylemi dolar tarafında değer kazanımına neden olsa da fiyatlamalarda karşı para birimlerinde çok yüksek değer kayıplarına neden olmadığını görüyoruz. Bugün Avrupa’da işsizlik ve Lagarde konuşması, ABD’de dış ticaret dengesi, PMI verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika ile dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 0,9900 ve 0,9950 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9800 ve 0,9750 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
ONS ALTIN
 
Ons altında dün piyasalarda yaşanan benzer fiyatlama ile birlikte sabah saatlerinde yükseliş ile 1670$ yakın yerler test edildikten sonra Fed’in 75 baz puan faiz artışı ardından güçlenen dolar ile birlikte geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün ABD’de veri akışı dünkü faiz artışı sonrasında oldukça yoğun olmaya devam edecek. Şimdilik 1630$ destek seviyesi aşağı yönlü kırılmamış ve faiz artışı sonrası Powell açıklamalarının etkisininde sınırlı kaldığı bir fiyatlama izliyoruz. Olası geri çekilmelerde 1.630$ seviyesinden tepki alımları gelebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.645 ve 1.660 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.630 ve 1.620 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
GBPUSD
 
Parite dün bir çok üründe olduğu gibi Fed’in 75 baz puan faiz artışı yapmasının etkisini gördük. Bu sabah 1,1375 seviyesine kadar geri çekilen parite şimdilik 1,14 üzerinde tutunmayı başarıyor. Bugün ABD’de dış ticaret dengesi, PMI verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika ile dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. İngiltere’de ise PMI verisi ile birlikte BoE’nin toplantıda yeni bir faiz artışına gitmesi bekleniyor. Yaşanacak gelişmelerde paritsede 1,1680 ve 1,1750 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1500 ve 1.1450 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
USDJPY
 
Parite, Fed’in faizleri 75 baz puan artırması sonrası 145,7 seviyesine kadar geri çekilse de Powell’ın açıklamaları sonrası kayıplarını geri alarak tekrardan 148 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş paritede yukarı yönlü baskı oluştursa da müdahale ihtimali paritedeki yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 147 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde 148 seviyesinden tepki satışlarının geleceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 148,0 ve 148,8 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 147,0 ve 146,0 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
BRENT PETROL
 
Brent petrol, ABD ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin çok altında gelmesi sonrası ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 96$ seviyesinin üzerini test etse de Powell’ın faizleri bir süre daha sıkı para politikasını sürdüreceğine dair açıklamaları sonrası tekrardan 95$’ın altına indi. Arz sorununun devam etmesi brent petrolde aşağı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 96$ seviyesinin direnç olarak çalışmaya devam etmesini bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 96,0 ve 96,5 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 94,6 ve 94,0 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
GRAM ALTIN
 
Gram altında kararsız fiyatlamalar devam ediyor. Dün Fed Faiz artışına bir kez daha 75 baz puan olarak gitmesi küresel piyasalarda dolarda değer kazanımları yaratmasına rağmen kur fiyatlamasına sınırlı kaldığını görüyoruz. Diğer tarafdan dün sabah saatlerinde yükselen ons altının Fed kararı sonrasında tekrar aşağı yönlü baskılanması gram altını da doğrudan etkiledi. Bu gelişmeler sonrasında 975TL destek seviyesi üzerinde tutunmayı başaran gram altında bu seviye ve altına geri çekilmelerde tepki alımlarının geleceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1.000 TL direnç; 975 ve 960 TL ise destek olarak takip edilebilir.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.