BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul’da dün yükseliş yönlü eğilim bir miktar hız kesti. Endeks %0.33 gibi sınırlı bir şekilde yükselirken haftalık yükseliş %7.7 oldu. Bankacılık endeksi son faiz kararını Cuma günü de %2.3 düşüş ile değerlendirdi. Endekste bu hafta 5.000 psikolojik direnç seviyesinin aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz.
 
Geçen Cuma ABD endeksleri arasında Nasdaq diğerlerine göre daha fazla düşüş gösterdi. Nasdaq Cuma günkü kısa seansını Apple Inc'in (AAPL.O) baskısı ile düşüşle kapatırken, Dolar, yatırımcıların tüketici harcamaları konusunda endişelenmesi ve Çin'in Covid vakalarının yeniden canlanmasına karşı aldığı sert aksiyonları takip ettiği için bu riskleri ön planda tutmasıyla yükseldi. Çin’de hükümet, kısıtlamaları gevşetme umutlarının yükseltilmesinden kısa bir süre sonra daha sıkı Covid-19 kısıtlamaları belirledi ve bu durum yurt dışı riskli varlıklar üzerinde risk iştahını bugünlerde baskılıyor. Dolar, geçen Cuma günü sakin görünen seansta genel olarak yükseliş tarafındaydı ancak Fed’in politika faizini artırma hızını azaltma ihtimalinin ABD para birimi üzerinde baskı oluşturmasıyla birkaç ayın en düşük seviyelerine yakın kaldı. Dolar endeksi geçen hafta %0.94 düşüş yaşasa da 105 Dolar seviyesi üzerinde tutundu.
 
Petrol fiyatları Cuma günü zayıf piyasa likiditesiyle düşerek, Çin'in talebine ilişkin endişeler ve Batı'nın Rus petrolüne yönelik bir fiyat sınırı üzerinde pazarlıklarla damgasını vurduğu bir haftayı tamamladı. Altın fiyatları, Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentileriyle önceki üç seansta yükseliş kaydetmesinin ardından geriledi.
 
Bu hafta piyasaların gözü kulağı Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunda olacak. Piyasalar, Fed’in 13-14 aralık toplantıları sonrası agresif faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağından umutlu. Cuma günkü Kasım ayı istihdam verileri bu beklentiyi test edebilir. Beklentilere göre ABD ekonomisi muhtemelen 200.000 yeni iş yarattı ve eğer sonuç böyle gelirse Aralık 2020'den bu yana görülen en küçük artış olarak kayda geçecek. Bilindiği üzere istihdam artış hızının yavaşlamasına ve işsizlik oranının %3,7'ye yükselmesine rağmen, Ekim ayında tarım dışı istihdam artışı beklenenden daha yüksek 261.000 kişi olmuştu. Son altı adet tarım dışı istihdam raporundan beşi, konsensüs tahminlerini aştı ve bu Cuma olası yeniden beklenti üzeri bir sayı, ABD hisse senetleri için sorun yaratabilir ve S&P 500'ün Ekim ortasından bu yana %12'lik rallisini durdurabilir.
 
Bu hafta açıklanacak olan başta PMI verileri olmak üzere imalat göstergeleri, ekonomide halihazırda görülen zayıflığı doğrulayabilir. Çin genelinde rekor sayıda Covid-19 enfeksiyonu ve yeni kısıtlamalar, 2023'ün ilk çeyreğinde dünyanın iki numaralı ekonomisinin yeniden açılması umutlarını azalttı. Bu durumun dünya ticaretine olacak olumsuz etkisi PMI verilerine yansıyıp yansımayacağı piyasaların takibinde olacak.
 
Bu hafta ayrıca Türkiye ve Avrupa Bölgesi’nden gelecek enflasyon verileri de yakından izlenecek. Euro bölgesinde enflasyon Ekim ayında %10,6 ile Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin beş katından fazlaydı. Değişken gıda ve enerji fiyatları nedeniyle enflasyon hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasalarda AMB’nin Aralık ayında başka bir 75 baz puanlık artırımı %80 ihtimalle fiyatlanıyor. Fed, faiz artırımlarını yavaşlatmaya hazırlanıyor olabilir fakat enflasyon sorunu nedeniyle ECB henüz bu noktada değil.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.33 yükselişle 4.874,34 seviyesinde tamamladı 111,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.28 düşerken, sanayi endeksi ise %0.22 değer kazandı. Geçen hafta TCMB faiz kararı piyasaların dikkatindeydi. TCMB beklendiği gibi politika faizini 150 baz puan indirerek %9’a çekti ve faiz indirim döngüsünü tamamladı. Geçen haftanın son işlem gününde de bankacılık endeksinde düzeltme hareketleri izlendi. Bu hafta yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek. Endeks yukarı yönlü yoluna devam ediyor olsa da teknik göstergeler artık temkinli olmayı işaret ediyor. Endeksin bugün 4.810-.4.730 bölgesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu bölge altına geçilirse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek tepki alımlarıyla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.000 seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 4.810 altına sarkması durumunda sonraki hedef 4.730-4.650 olarak izlenecek.
 
Dirençler: 4.950 / 5.000 / 5.150
Destekler: 4.810 / 4.730 / 4.650
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.18 yükselişle 5.412 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.440 seviyesini, en düşük ise 5.310 seviyesini gördü. Geçen hafta TCMB faiz kararı karar sonrasında genel eğilimde endekste zayıf bir seyir gözlenirken kontratta Cuma günü yukarı yönlü hareket isteği ön plana çıktı. Akşam seansında da bu eğilimin devam ettiği gözlendi. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devam etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.500 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.600 ve 5.680 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.300 ve 5.200 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 5.500 / 5.600 / 5.680
Destekler: 5.300 / 5.200 / 5.100
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.05 düşüşle 18.6359 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.6560 TL seviyesini, en düşük 18,6296 TL seviyesini gördü. TCMB’nin 150 baz puanlık faiz indirimi kararı geçen hafta önceden fiyatlandığı için bu kararın gelmesi kur üzerinde fazla bir etki yaratmadı. DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalıyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın 18.7250 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği oluşabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.6600-18.6750 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6300 ve 18.6250 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.6600 / 18.6750 / 18.6900
Destekler: 18.6300 / 18.6250 / 18.6200
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.14 düşüşle 1.764,95 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.767,75 TL seviyesini, en düşük ise 1.756,70 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da piyasaların geçen hafta FED’in FOMC tutanaklarından çıkan görece güvercin yorumlara odaklanması yanında FED yetkililerinin verdikleri mesajlar sonrası ons Altın Cuma günü yükselişine ara verdi. Bu hareketle kontratta da hafif düşüş gözlendi. Bu hafta ABD tarım dışı istihdam sonuçları ons Altın için yakından takip edilecek. Bugün dolar endeksi 105 seviyesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın’da satış yönlü bir hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.760 desteği üzerinde tutunursa yükselişin devamında 1.770 ve 1.775 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünümde 100 günlük üssel ortalama olan 1.745 dolar destek seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün 1.760 seviyesi altına sarkma devam ederse 1.750 ve 1.745 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.770 / 1.775 / 1.785
Destekler: 1.760 / 1.750 / 1.745
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AYDEM - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli derecelendirme notunun ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
 
DESA - İtalya'da kiralanan üretim tesisinin şirket tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
 
EDATA - Şirket ile İkom arasında Lisans, Üretim İzni ve Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 
FADE - Hade Biyoteknoloji'nin ilk Biyoteknoloji bitki siparişlerini aldığı açıklandı.
 
GESAN - Şirket’in %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin Çekya'a yerleşik yerleşik bir firmadan 1.1 milyon dolar bedelle muhtelif güçte ve sayıda transformatör tedariki için sipariş aldığı açıklandı.
 
IDEAS - Metamed Eğitim Hizmetleri'nin 41,49'una karşılık gelen payların 2,9 milyon TL bedelle devredilmesine karar verildiği, devir sonucunda 2,2 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
 
IEYHO -Şirketin bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ve Turizm'in unvanının Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği olarak değiştirildiği açıklandı.
 
KERVT - 50.000 TL sermayeli Besmar Gıda unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 
KRDMD - Şirketin 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmalarının tamamlandığı ve fırının yeniden devreye alındığı açıklandı.
 
OZSUB - Şirket payları Borsa'da 29 Kasım'da işlem görmeye başlayacak.
 
PSGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi işleminin Bakanlık tarafından da onaylandığı açıklandı.
 
SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile bir Holding arasında 43,8 milyon dolar tutarında Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Arazi GES Mühendislik, Tedarik, Kurulumu projesine ilişkin ön ödeme bedelinin alındığı açıklandı.
 
YYLGD - Niğde Fabrikası stratejik yatırımı finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında KLNMA ile 600 milyon TL tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 
ALFAS, JANTS, KGYO, NATEN ve SEYKM - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.