Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.
• Moody's, Türkiye kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı. Moody's’in Cuma günü değerlendirme yayımlaması bekleniyordu.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek.” açıklamasında bulundu.
• Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki sürecin başladığını, bakanlarla bir sürecin devam edeceğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." dedi.
• Hazine Bakanı Nebati: Gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan sonra da aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak.
• Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Qasabi ile görüştü. Görüşmede ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliği değerlendirildi.
• ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Şükran Günü ertesi başlayan ve Efsane Cuma olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları hazırladığını iddia etti.
• Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının gerçek dışı olduğunu duyurdu.
• Çin, Mali'de yıllık 45.000 ton kapasiteli pamuklu dokuma fabrikası kurmayı ve ülkede 5.000 kişilik iş gücü yaratmayı planlıyor.
• Almanya ve Fransa, enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı.
• Çin'de COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 40.000 geçti.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• ECB Başkanı Lagarde’nin konuşma yapması bekleniyor.
• Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Büyüme odaklı strateji çerçevesinde TCMB tarafından faiz indirimleri bu ay da devam etti. TCMB politika faizini beklentilere paralel olarak yıl sonuna kalmadan tek haneye indirerek faizi %10,50'de %9'a çekti. Ayrıca karar metninde, faiz indirimlerinin sona erdiği belirtildi. 2022 yılında özellikle Rusya - Ukrayna savaşı çıktığı günden bu yana hemen hemen her ülke resesyon endişelerini konuştu. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi adına yapılan faiz artırımları ile enflasyonun talep yönlü kısmı kontrol altına alınmaya çalışıldı. Azalan tüketim ve artan yatırım maliyetleri sonucunda ekonomilerde küçülmeler meydana geldi. Ancak biz Türkiye olarak resesyonun 2022'de konuşulmadığı nadir ülkelerden bir tanesiyiz. 2022 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış büyüme beklentisi de %7,5. Şu an için konuşmuyor olmamıza rağmen makroekonomik veriler tarafında yavaşladığımızı da söylememiz gerekiyor. İmalat PMI verileri aylardır eşik değerin altında hareket ederken, sanayi üretimi tarafında ise baskı söz konusu. Cari açık jeopolitik gelişmeler ve faiz artışları sonrası küresel çapta azalan dış talep önderliğinde artarken, üretici fiyatlarındaki sert artış sanayiciyi de zorluyor. Önümüzdeki hafta gelecek büyüme verisi ve kalemlerdeki gelişmeler bize ileriye dönük projeksiyonlarda yol haritası çizecek olup yukarıda da belirttiğimiz ve sanayi için önemli olan İmalat PMI verisi de 1 Aralık'ta açıklanacak. Talepler tarafındaki yavaşlamanın devamını ve girdi maliyetlerindeki artış etkisi ile İmalat PMI verisinin bu ay da eşik değerin altında kalmasını bekliyoruz.

Çin'de coronavirüs vaka sayıları artarak devam ediyor. Çin'de günlük vaka sayısı 40.000'in üstüne çıktı. Sıfır covid politikası uygulayan Çin'de covid huzurluğu Asya piyasalarını baskılıyor.

VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 5.310 - 5.440 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.412 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 8.286 artarak 320.407 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.320 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 5.480’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.330 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.450 ve 5.480 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 5.370 ve 5.330 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ALFAS & JANTS & KGYO & NATEN & SEYKM - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AYDEM - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli derecelendirme notunun ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• DESA - İtalya’da kiralanan üretim tesisinin şirket tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• DGGYO - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• EDATA - Şirket ile İkom arasında Lisans, Üretim İzni ve Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ETILR - Gelibolu Franchise Şube'sinin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
• ERCB - 96 gün vadeli 60 milyon TL ve 188 gün vadeli 10 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• FADE - Hade Biyoteknoloji’nin ilk Biyoteknoloji bitki siparişlerini aldığı açıklandı.
• GESAN - Şirktin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin ÇEkya’a yerleşik yerleşik bir firmadan 1,1 milyon dolar bedelle Muhtelif güçte ve sayıda transformatör tedariki için sipariş aldığı açıklandı.
• GEDIK - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun şirket faaliyetlerinin etkin devam ettirilmesi ve yatırımcı kredilerinin karşılanması için gereken işletme sermayesi ihtiyacı ile Takasbank Para Piyasası Kredisi ve Banka Kredisi ödemelerinde kullanılması planlandığı açıklandı.
• IDEAS - Metamed Eğitim Hizmetleri’nin 41,49'una karşılık gelen payların 2,9 milyon TL bedelle devredilmesine karar verildiği, devir sonucunda 2,2 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• INFO - 98 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IEYHO -Şirketin bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ve Turizm’in unvanının Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği olarak değiştirildiği açıklandı.
• KERVT - 50.000 TL sermayeli Besmar Gıda unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• KRDMA & KRDMB & KRDMD - Şirketin 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmalarının tamamlandığı ve fırının yeniden devreye alındığı açıklandı.
• OZSUB -
o Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz adedinin 5,05 katına denk gelen talep geldiği açıklandı.
o Şirket payları Borsa'da 29 Kasım'da işlem görmeye başlayacak.
• QNBFB -
o 110 gün vadeli 17,1 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
o Enpara bankacılık hizmetlerinin bankadan bağımsız ve ayrı bir tüzel kişilik altında sürdürülmesinin değerlendirilmesi ve gerekli çalışmalar için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• PSGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi işleminin Bakanlık tarafından da onaylandığı açıklandı.
• SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile bir Holding arasında 43,8 milyon dolar tutarında Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Arazi GES Mühendislik, Tedarik, Kurulumu projesine ilişkin ön ödeme bedelinin alındığı açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK -
o 371 gün vadeli 40,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o 114 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YYLGD - Niğde Fabrikası stratejik yatırımı finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında KLNMA ile 600 milyon TL tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 
• ALBRK - Kağan Yeşil tarafından 3,53 - 3,61 TL fiyat aralığından 1.850.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.
• ALKIM - Kora Holding tarafından 41,72 TL fiyattan 800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,19’a geriledi.
• AYEN - Aydıner İnşaat tarafından 41,70 TL fiyattan 1.800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %83,68’e geriledi.
• BIOEN -
o Maven Enerji tarafından 72.260.446 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,51’e yükseldi.
o Maven Enerji tarafından 72.260.446 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,63’e geriledi.
• ITTFH - Hedef Portföy tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 33,48 - 35,02 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.690 adet pay 72,85 - 75,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MARTI - Nurullah Emre Narin tarafından 7,49 - 7,56 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,76’ya yükseldi.
• NIBAS -
o Işıklar İnşaat tarafından 12,95 - 14,39 TL fiyat aralığından 1.831.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Özışık İnşaat tarafından 12,50 - 14,45 TL fiyat aralığından 3.270.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• SAMAT - Bedrettin Yıldırım tarafından 102.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,20’ye yükseldi.
 
• DITAS - Şirket sermayesinin 26 milyon TL’den %63,4 oranında bedelli olarak 16,5 milyon TL nakden artışla 42,5 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 8.168 adet pay satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• HUBVC - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %133,33 oranında bedelli olarak 40 milyon TL artışla 70 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 69.170 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da 28 - 29 Kasım tarihlerinde satılacak.
 
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.