Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD'DE BANKA KRİZİ SONRASI RİSK İŞTAHINDA TOPARLANMA…
 
BİST-100 endeksinde haftanın ikinci işlem günü ABD'deki banka krizinin etkisi yurt dışında azalsa da içeride satış eğiliminin devam ettiğini gördük. ABD'de SVB'nin batışı sonrasındaki gelişmeler riskin büyümeyeceğine dair beklentiler güçlendirince hisselere toparlanma geldi. Fakat bu bize yansımadığı gibi kapanışa yakın dakikalarda satış baskısı etkisini daha da artırdı. Bizim için artık seçim atmosferine yönelik fiyatlamaların başladığını söylememiz sanırım mümkün olacak. Seçimler yaklaşırken bu tip dalgalı seyirler görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Endekste 5.350 direnci aşılabilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz artacak. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya'da Asya endekslerinde yükselişler gözlenirken, ABD vadelilerinde ise yatay hareketler meydana geliyor. Endeks güne kısmi yükselişle başlangıç yapabilir.
 
Küresel hisse senetleri, banka hisselerinin toparlanması ve ABD'deki enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu olması ve Fed'in gelecek haftaki toplantısında daha küçük bir faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklemesiyle önceki gün toparlandı. ABD ve Euro bölgesindeki tahvil getirileri önceki gün sert düşüş yaşadıktan sonra yükseldi ve Altın'ın kriz kaynaklı rallisini frenledi.
 
Veriler, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir ay önceki %0,5'e göre Şubat ayında %0,4 arttığını gösterdi. Yıllık bazda TUFE Ocak ayındaki %6,4'e kıyasla Şubat ayında %6,0 arttı. Ocak ve Şubat ayları arasında konut ve gıda sektörlerinde fiyatların artması aylık enflasyonun %0.4 artışında etken oldu. Şubat ayında 12 aylık enflasyon oranında 2022 Haziran ayından itibaren düşüş eğilimi göstermeye devam ederken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek fiyatlar, Ocak ayındaki aylık %0,4'lük artışa kıyasla Şubat ayında %0,5 arttı. Konut sektörü en sert fiyat artışlarını görürken genel enflasyon artışının %70'inden fazlasına katkıda bulundu. Konut fiyatları Ocak ve Şubat arasında %0,8 ve geçen yıla göre %8,1 arttı.
Bu sonuçlarla ABD'de enflasyon gerilese de geçen son üç ayda yıllık bazda yine de %6 seviyesinin altına inememiş oldu ve bu sonuçlar yapışkanlık eğilimi gösteriyor. Yıldan yıla enflasyon oranı düşüş eğilimi göstermeye devam etse de, oran, Powell'ın endişesini vurguladığı FED'in %2'lik hedef oranından hala uzak. Fakat tüketici fiyatları yükselişte kalırken bu durum, enflasyonla mücadelesi iki bölgesel bankanın iflas etmesiyle karmaşık hale gelen FED için ayrıca bir ikilem oluşturuyor. Bu ikilemden çıkışta etken olabilecek gelişme ise bir üst paragrafta sonuçlarına değindiğimiz çekirdek enflasyonun aylık bazda yükselişini sürdürmesi olabilir.
 
Son banka krizi ve enflasyon sonuçları ardından FED Watch'a göre 22 Mart'ta FED'in 25 baz puan faiz artırması %77.5 olasılıkla fiyatlanıyor. 50 baz puan faiz artırım ihtimali ise %0'a indi. Bu durumda faizin sabit bırakılması ihtimali ise %22.5 ihtimalle fiyatlanmaya başladı.
 
Dolar, güçlü tüketici fiyatları verilerinin, bankacılık sektöründe yayılan karışıklığın azalmasıyla birlikte FED'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırma olasılığını yeniden canlandırmasının ardından önceki gün fazla değişim göstermedi ve 103.00 seviyesi üzerinde kaldı.
 
Silicon Valley Bank'in iflasının ardından ABD finansal sistemindeki problemlerin daha sistemik olabileceğine dair endişeler devam ederken, yatırımcılar Alman tahvillerinin güvenli kollarına sığındılar ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz artışlarına ilişkin tahminlerini düşürdüler. Faiz oranlarındaki değişikliklere en duyarlı Almanya 2 yıllık tahvil getirileri 26 baz puana kadar düşerek %2,43 seviyesine indi. Aynı tahvilin getirisi pazartesi günkü işlemlerde 41 baz puan ile rekor bir düşüş kaydetmişti. Para piyasaları SVB iflasının ardından AMB'nin Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışına gidileceği yönündeki fiyatlama %50'nin altına indi. Yatırımcılar şimdi ekim ayında faizin yüzde 3,25 ile tepe yapacağını fiyatlıyor. Bu oran, önceki tahminin 10 baz puan altında bulunuyor.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %2.18 düşüşle 5.207,32 seviyesinde tamamladı. 74,6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.33, sanayi endeksi %2.41 düştü. Endekste önceki işlem gününde 5.350 seviyesi aşılamadı. Yurt dışında banka krizinin sakinleşmesine bağlı olarak toparlanmalar meydana gelse de içeride seçim atmosferine girdiğimizi hissettiren tarzda zayıf hareketler oluşurken kapanışa yakın satışlar hız kazandı. Endekste sağlanan desteklerle yukarı yönlü potansiyelin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Bu gelişmelerle endekste bugün 5.350 direnç seviyesi test üzerine geçilip geçilemeyeceğini yine takip edeceğiz. Bugün olası düşüş hareketlerinde 5.150 ve 5.000 izleyeceğimiz destek seviyeleri olacak. Bu seviyeler üzerinde tutunma devam ederse 5.350-5.500 denemesi gerçekleşebilir. Aşağıda ise 5.150-5.100 altına geçilirse 4.850 seviyesinde diğer bir destek oluşabilir.
 
Dirençler: 5.350 / 5.450 / 5.500
Destekler: 5.150 / 5.100 / 4.850
 
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.43 düşüşle 5.753,50 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta haftanın ilk işlem gününde 5.650-5.450 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.850 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.950 ve 6.100 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.650 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.450 ve 5.350 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.850 / 5.950 / 6.100
Destekler: 5.650 / 5.450 / 5.350
 
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem günü %0.33 düşüşle 19.0701 TL seviyesinde tamamladı. Kurda son günlerde 18.85-19.00 bandındaki hareketlerde üst bandın üzerine denemeler sürüyor. Hareketler yine de kontrollü kur hareketi kapsamında atılan adımlarla sürüyor. DolarTL kurunda içeride Dolar endeksinin düşüşü kaynaklı kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.90-18.80 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1000-19.1200 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0500 altına geçiş oluşursa 19.0300 ve 19.0250 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.1000 / 19.1200 / 19.1350
Destekler: 19.0500 / 19.0300 / 19.0250
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.66 düşüşle 1.913,90 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.927 TL seviyesini, en düşük ise 1.909,50 USD seviyesini gördü. Altın Salı günü, tahvil getirilerindeki artışın, altının ABD bankacılık krizinin neden olduğu son yükselişindeki gücü ortadan kaldırmasıyla geriledi. Dolar endeksinde bugün 103,0-104,00 bölgesinin arasında devam eden hareketlerde genel olarak toparlanma çabası gözlendi. Bu durum bugün de gözlenirse spot ons Altın'da gün içinde düzeltme hareketleri meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün olası düzletme hareketlerinde 1.910 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.925 ve 1.935 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.910 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.905 ve 1.890 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.925 / 1.935 / 1.945
Destekler: 1.910 / 1.905 / 1.890
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
TUPRS: Sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılığını açıkladı.
 
KRDMD: Kardemir tarafından yapılması planlanan Atık Bertaraf/Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri ile ilgili ÇED inceleme değerlendirme süreci başladı.
 
PGSUS: Pegasus'un Şubat ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %27 artışla 2,0 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 1,57 milyon seviyesindeydi. aynı ayda doluluk oranı %85,9 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 4,3 puan daha yukarı gelindi. Şirket'in iç hat yolcu sayısı yüzde 16 artışla 850 bin olurken, dış hat yolcu sayısı %37 artışla 1,15 milyona ulaştı.
 
ISKPL: Yurtiçindeki bir müşterisi ile KDV hariç 6 milyon Euro tutarlı, Haziran 2023 tarihine kadar üretilerek teslim edilecek levhaların satışı konusunda anlaştığını, söz konusu işleme ilişkin ilk ödeme bugün itibariyle alındığını açıkladı.
 
EUREN: Europen Endüstri, Aşıcıoğlu Group Enerji ve Taahhüt AŞ ile Çatı Ges yapımı anlaşması imzaladı.
 
OYAKC: Oyak Çimento tarafından yapılması planlanan GES Kapasite Artışı projesi ile ilgili "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildi.
 
MMCAS: Borsa İstanbul, MMC Sanayi'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle uyarılmasına karar verdi.
 
KNFRT: Konfrut Gıda'nın %100 iştiraki Konfrut AG Tarım AŞ (Konfrut AG), İzmir'in Menderes ilçesinde mukim bir üretim tesisiyle başta sanayi domatesi ve kalıntısız çilek olmak üzere sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedariki hususunda 1 yıllık süreyle iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.
 
ONCSM.E payları 15/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
Akfen Yenilenebilir Enerji payları 16 Mart'ta Yıldız Pazar'da 9.80 TL/Pay baz fiyatla işlem görmeye başlayacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.