BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul geçen haftayı %5.66 yükselişle tamamladı. Hafta kapanışının izlediğimiz destek seviyesi olan 4.400 üzerinde gerçekleşmesi olumlu. Haftanın ilk işlem gününde bu seviye üzerinde tutunma sürebilirse tekrar yukarı yönlü bir hareket isteği meydana gelebilir.

ABD’de enflasyonun düştüğüne dair umutlar, son zamanlarda ciddi düşüş yaşayan teknoloji ve yüksek piyasa değerli şirket hisselerinde yükselişe neden oluyor. Ancak bazı yatırımcılar halen yüksek değerlemelerin ve şirketlerin kazanç görünümlerine ilişkin şüphelerin trend haline dönüşebilecek yükselişi zorlaştırabileceğine inanıyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi geçen hafta %8,1 yükselerek Mart ayından bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti. Geçen hafta açıklanan enflasyon sonuçları Fed’in faiz artırımlarının hızını azaltabileceğine dair umutları destekledi. Fakat yine de piyasalarda Fed'in tek bir düşüş yönlü enflasyon verisinden etkilenmeyeceğine dair de inanışlar bulunuyor. Bu hafta yatırımcılar, Fed'in para politikası sıkılaştırmasının ekonomiyi soğutup soğutmadığına dair daha fazla ipucu için Çarşamba günkü perakende satış rakamları da dahil olmak üzere bir dizi ekonomik veriyi yakından izleyecek. Sonuç olarak çoğu şey enflasyonun daha fazla soğuma belirtisi gösterip göstermediğine bağlı olacak. FED, Aralık ayındaki FOMC toplantısından önce bir TÜFE verisi daha görecek.

FED’in Aralık ayındaki faiz kararına ilişkin olarak FED guvernörü Christopher Waller Pazar günü yaptığı açıklamada, FED’in bir sonraki toplantısında faiz artırımlarının hızını yavaşlatmayı düşünebileceğini fakat enflasyonun hedefe yaklaştığını görene kadar bir süre faizin yüksek kalacağını, hala gidecek bir yolun olduğunu ve bu durumun bir sonraki toplantıda bitmediğini söyledi.

Bu haftanın kilit faktörlerden biri de ABD tahvil getirilerinin bu hafta düşüşüne devam edip etmeyeceği olacak. Daha yüksek getiriler, değerlemeleri büyük ölçüde iskonto edilen gelecekteki karlara dayalı olma eğiliminde olan teknoloji ve büyüme hisseleri üzerinde etkili olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen Perşembe günü beş haftanın en düşük seviyesi olan %3.818'e düşmüştü. Yazının yazıldığı bize göre sabah saatlerinde ise %3,895 oranında görünüyor.
Asya piyasalarına bu sabah baktığımızda endeksler FED yetkilisi Waller’dan gelen açıklamalarda yatırımcıları tek bir enflasyon rakamına kapılmamaları konusunda uyarmasıyla karışık seyir izliyor. Çin hisse senetleri ise bu yıl ağır darbe alan emlak sektörüne yönelik yardım belirtileri üzerine yükseliş yaşıyor. Bu hafta Japonya, gayri safi yurtiçi hasıla ve tüketici enflasyonu rakamlarını açıklayacak, Endonezya merkez bankası para politikası toplantısı gerçekleştirecek.

Uluslararası Para Fonu IMF, Pazar günü yaptığı açıklamada, küresel ekonomik görünümün geçen ay tahmin edilenden daha kasvetli olduğunu belirterek, satın alma yöneticisi anketlerinde son aylarda istikrarlı bir kötüleşme olduğunu belirtti. IMF, oluşan daha karanlık tabloyu, sürekli yüksek ve geniş tabanlı enflasyonun tetiklediği sıkı para politikasına, Çin'deki zayıf büyüme ivmesine ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu süregelen arz kesintilerine ve gıda güvensizliğine bağladı. Bu bağlamda 2023 için küresel büyüme tahminini %2,9'luk bir önceki tahminden %2,7'ye düşürdü.




XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.26 düşüşle 4.455,53 seviyesinde tamamladı 101,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.16 düşerken sanayi endeksi ise %0.46 değer kazandı. Endekste kapanışa yakın satışlar gelmeye başlasa da hafta kapanışı artık destek vazifesi görecek olan 4.400 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirebildi. Kripto para piyasası FTX’in iflası haberleri yurt dışı piyasalarda sarsıntı yaratırken içeride de bunun etkileri kısmi düzeltme fırsatı olarak algılanmış olabilir. Haftanın ilk işlem gününde 4.400-4.300 bandı üzerinde kapanış gerçekleşirse yukarı yönlü ivmenin devamını bekleyeceğiz. Ayrıca gerçekleşen ABD ara seçim sonuçları da global risk iştahı açısından takibimizde olacak. Endekste bugün bahsettiğimiz bölge bandı üzerinde tutunan hareketler devam edecek olursa yukarı yönlü potansiyelin bugün yine sürmesini bekleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.530 ve 4.4580 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerde 4.400 ve 4.300 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.

Dirençler: 4.530 / 4.580 / 4.640
Destekler: 4.400 / 4.300 / 4.220



ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.93 düşüşle 5.088,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.174,50 seviyesini, en düşük ise 4.922,50 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksin hareketine paralel gün içinde yükseliş isteği ve sonrası satışlar etkili oldu.3.çeyrek finansal sonuçları konsolide bankalar dışında sona ererken ayrıca bu beklenti ardından olası düzeltme hareketleri kontrat açısından da izlenmeli. Daha önce de belirttiğimiz gibi henüz ana yükseliş trendinde bir değişiklik bulunmuyor. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 5.150 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.300 ve 5.400 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.950 ve 4.840 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.150 / 5.300 / 5.400
Destekler: 4.950 / 4.840 / 4750


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde neredeyse değişim göstermeyerek 18.6138 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.6800 TL seviyesini görürken en düşük 18,6000 TL seviyesini gördü. DolarTL kurunda geçen hafta ABD’den gelen enflasyon sonuçlarının Dolar endeksini geri çekmesiyle birlikte 18.50 seviyesine doğru düşüşler oluşurken kontratta da benzer şekilde düşüş isteği Cuma günü de ağır bastı. Kurda son zamanlarda genel olarak yaşanan yatay seyrin devamını beklemekle birlikte geri çekilmelerin belli noktalarda sınırlı kalabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın 18.6500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareketin etkisi sürebilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.6500-18.6800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6000 ve 18.5800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.6500 / 18.6800 / 18.7100
Destekler: 18.6000 / 18.5800 / 18.5600


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.68 yükselişle 1.777,05 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.779 TL seviyesini görürken en düşük 1.767 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da ABD ara seçim sonuçları etkisi yanında geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası Dolar endeksindeki Cuma günü de yaşanan sert düşüşle birlikte yükseliş hız kazandı. ABD Ekim ayı enflasyonu sonrası FD’in faiz artırımlarının hızını yavaşlatma konusunda daha emin olacağı beklentisi Dolar’ı aşağı çekmeye devam etmesine olanak sağlayabilir. Fakat bugün kısmi oluşabilecek tepki yükselişlerine karşı dikkatli olunmalı. Böyle bir durumda kontratta kısmi aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.768 desteği üzerinde tutunursa yükselişin devamında 1.785 ve 1.795 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünümde 100 günlük üssel ortalama olan 1.739 dolar seviyesi üzerinde tutunma yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası geri çekilmelerde 1.768 ve 1.762 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.785 / 1.795 / 1.810
Destekler: 1.768 / 1.762 / 1.753


HİSSE HABERLERİ


Sanica Isı’nın 40.000.000 adet payının pay başına 20,03 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi. Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 18 Kasım aralığında toplanacak.

Özsu Balık’ın 20.000.000 adet payının pay başına 7,69 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

AKFGY - Şirket ortaklarından Akfen Holding’in sahip olduğu 129.990.000 adet pay ile Akfen International Holding B.V.'nin sahip olduğu 129.990.000 adet payın pay başına 3,70 TL fiyattan Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında bugün satılacağı açıklandı.

CEMTS - Bursa OSB’deki 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine GES yatırımı için görüşmelere başlandığı açıklandı.

DGGYO - Ziraat Bankası’ndan kullanılan 50 milyon TL’lik kredinin ödeme ertelemesi kapsamında şirket ile banka arasında anlaşma sağlandığı açıklandı.

DYOBY - Yaşar Holding’e lisans bedeli ödenmek suretiyle Dyo ve alt markalarının kullanımının 75 milyon dolar bedel üzerinden satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

GEREL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

GESAN - Şirketin Aras Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen 1.500 Adet Fider Yönetim Rölesi Alımı ihalesine katılarak 2,0 milyon euro ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
Ayrıca Şirketin, Pektaş Tekstil ile Tekirdağ Çorlu’da bulunan tesislerine Çatı GES yapılması kapsamında 0,90 milyon doklar bedelli anlaşma sağladığı açıklandı.

KARSN - Şirket ile ASELS arasında, e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELS elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELS’e satışına ilişkin 12,6 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

KLSYN - Şirketin International Awards Associate bünyesinde düzenlenen, evrensel yeni nesil ofis anlayışını yansıtan Threshold Masa ve Dolap Sistemleri tasarımıyla 2022 NY Design Awards ödülünü kazandığı açıklandı.

VERTU - Şirketin %25 iştiraki Golive Yazılım’ın halka arzı kapsamında ön izin başvurusunun yıl sonu finansalları ile yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ZOREN - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimini Denizli’de kurmayı planladığı Tekkehamam JES 2 Jeotermal Enerji Santrali'nin ön lisansının süresinin uzatılması yapılan başvuru EPDK tarafından onaylanarak Ekim 2024 yılına uzatıldı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.