Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENDEKSİN HAFTA KAPANIŞI 5.000’İ AŞABİLECEK mi?

Borsa İstanbul’da önceki gün tepki hareketleri etkili oldu. 5.000 seviyesi altında kalıcılıkla ve izlediğimiz 4.700 seviyesinin altının gün içinde hızlı bir şekilde test edilmesinden sonra yukarı doğru hareketlerle gün tamamlandı. SPK Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için daha önce 30 Aralık 2023 olarak duyurulan son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığının açıklanması endeks için pozitif hareketler için katalizör oldu. Endekste geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Endeksin dünkü yükselişine en fazla etki eden ilk beş hisse THYAO, TUPRS, SASA, EREGL ve SISE oldu. Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksi %1 satış göze çarpıyor. Çin endeksleri ise yükseliş yönlü eğilimler gözleniyor. ABD vadelilerinde de yatay hafif satış yönlü hareketler yaşanıyor. Endeksin güne yükselişle başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.

ABD'de dün açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, benzin ve diğer mallardaki düşüşle birlikte 2,5 yıldan fazla bir süredir ilk kez Aralık ayında negatif gerçekleşti. Bu sonuç enflasyonun artık sürekli bir düşüş eğiliminde olduğunu gösterir nitelikte. Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında %0,1 artmasının ardından geçen ay %0,1 düştü. Bu, ekonominin Covid-19 enfeksiyonlarının ilk dalgasından sarsıldığı Mayıs 2020'den bu yana TÜFE'deki ilk düşüş oldu. Aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde ise TÜFE %6,5 arttı. Bu, Ekim 2021'den bu yana en küçük artış oldu ve Kasım ayındaki %7,1'lik artışın ardından geldi.

Yıllık TÜFE, Haziran ayında %9,1 ile zirve yapmış ve bu, Kasım 1981'den bu yana en büyük artış olmuştu. Gıda fiyatlarında Mart 2021'den bu yana en düşük aylık artış yaşanırken kiraların ve kamu hizmet ücretlerinin yüksek kalmaya devam ettiği gözlendi. Gıda ve enerji bileşenlerini hariç tutan TÜFE, Kasım ayındaki %0,2'lik artışın ardından geçen ay %0,3'e yükseldi. Aralık ayına kadar geçen 12 ayda, çekirdek TÜFE %5,7 arttı. Bu, Aralık 2021'den bu yana en küçük artış oldu ve Kasım ayında %6,0'lık bir artışın ardından geldi. Enflasyon sonuçlarının ardından FED’in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırımı yapacağına dair güçlenen beklentiler eşliğinde ABD endekslerinde yükselişler yaşandı. Ayrıca Dolar, döviz sepeti karşısında değer kaybetti. ABD tahvil getirileri ise düştü.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışları hakkında yaptığı değerlendirmede, “25 baz puanlık artışlar ileriye dönük olarak uygun olacak.” dedi. Harker, bu yıl resesyon beklemediğini, buna karşın ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 1 büyümesini öngördüğünü belirtti.

Avrupa borsaları Perşembe günü perakendecilerin sektörel kazançlara öncülük etmesiyle yükselirken, ABD enflasyonun geçen ay yavaşlama işaretleri göstermesiyle Fed’in yakın vadede büyük faiz artırımları yapacağına dair endişeleri azaltmış olması da risk iştahını destekledi.

Altın ABD enflasyonunun beklentilerle uyum gelmesi sonrası düşen dolar ve tahvil getirilerinden destek bularak yükselişini sürdürdü. Spot altın Mayıs ayından beri ilk kez 1900 dolar seviyesini aşarken gram altın da 1148 TL ile rekor kırdı.

Her Perşembe açıklanan verilere göre döviz mevduatlarında 7 haftadır devam eden ve 21 milyar doları bulan düşüş serisi yeni yılın ilk haftası itibariyle son buldu. 6 Ocak haftası itibariyle döviz mevduatlarında 2,7 milyar dolarlık artış kaydedildi. TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Ocak haftasında 2,7 milyar dolar artışla 194,7 milyar dolara ulaştı. TCMB brüt rezervleri yeni yılın ilk haftasında 2,3 milyar dolar gerilemeyle 126,4 milyar dolar oldu. Böylelikle rezervlerde Eylül sonundan bu yana en sert düşüş kaydedildi.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %5.11 yükselişle 4.970,71 seviyesinde tamamladı. 118.4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.87, sanayi endeksi ise %5.74 yükseliş yaşadı. SPK’nın aldığı önlemin ertelenmesi sonrası dün güne yükselişle başlangıç yapan endeks devamında bir önceki güne benzer şekilde yine satışa yöneldi fakat daha sonra tekrar toparlanarak günü yükselişle 5.000 seviyesi yakınında tamamladı. Endekste kapanışların 5.000 üzerinde oluşması yükselişin devam etmesi adına izlememizi gerektiriyor. Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün endeks 5.200-5.420 bölgesinin üzerine geçebilirse 5.550’ye doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası düşüşlerin 5.000 seviyesi altında sürmesi durumunda 4.690 ve 4.550 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.200 / 5.420 / 5.550
Destekler: 4.690 / 4.550 / 4.450


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %4.16 yükselişle 5.636,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.649,25 seviyesini, en düşük ise 5.235 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta önceki işlem günü hafta başından itibaren etkisi süren satışların dün de bir süre oluşmasının ardından yükselişe yönlenmesiyle gün bu defa yükselişle tamamlanabildi. Şubat ayı vadeli kontratta bugün devamı gelebilecek muhtemel tepkiyle yükseliş yönlü hareketlerde 5.700 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edecek satışlarda ise 5.300 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.100 ve 4.750 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.700 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.300 / 5.100 / 4.750


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü değişim göstermeyerek 18.8680 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.65-18.80 bandındaki hareket dün de devam etti. DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9000-19.0000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8500 ve 18.8300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.9000 / 19.0000 / 19.1000
Destekler: 18.8500 / 18.8300 / 18.8000


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.97 yükselişle 1.913,70 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.917,95 TL seviyesini, en düşük ise 1.893 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Perşembe günü ABD'de enflasyonun soğuduğuna dair işaretler veren verilerin Fed’in daha yavaş faiz artırımları yapacağına ilişkin beklentileri artırmasının ardından yüzde 1'in üzerinde yükseldi ve ons başına 1.900 dolar ekseni yakınında hareket ediyor. Dolar endeksinin bugün 103 seviyesinin üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izliyoruz.. Bu bant üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Bu hafta ABD enflasyon sonuçları Altın fiyatları için yakından takip edilecek. Beklentiye paralel düşüş olması durumunda ons Altın’da yükseliş sürebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.900 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.918 ve 1.925 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.900 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.885 ve 1.875 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.918 / 1.925 / 1.935
Destekler: 1.900 / 1.885 / 1.875


HİSSE HABERLERİ

PGSUS: Pegasus'un 2022 yılında yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 26,94 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılına göre ise yüzde 12 azaldı.

ENJSA: Enerjisa Enerji Üretim tarafından yapılması planlanan Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme toplantısı 27 Ocak'ta yapılacak.

NTHOL: Net Holding, Milas Projesi ile ilgili nihai ÇED raporunun ve "ÇED Olumlu" kararının iptali" talepli davada, dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini bildirdi.

TLMAN: Trabzon Liman, ek sözleşme süre uzatım bedelinin mevcut piyasa koşullarına göre uygun bulunmaması nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuru yapılmamasına karar verdi.

RHEAG: Rhea Girişim Sermayesi, bağlı ortaklığı Seta Tıbbi Cihazlar'dan alacağına karşılık ayrılabilmesi için icra takibine başladı.

INVEO: Inveo Yatırım Holding, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

ORGE: Orge Enerji, Gebze-Darıca Metro Projesine ilişkin sözleşme bedelinin revize edildiğini bildirdi.

ORCAY: Orçay, 1,52 MWp/1,26 MWe kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu amacıyla ÇED sürecini başlattı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.