Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARIN FED BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR..
 
 
BIST100 önceki işlem gününü %2,58 yükselişle 3.978,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 65,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.982,25 seviyesini görürken en düşük 3.880,87 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,39, S&P 500 %0,75 ve Nasdaq %1,03 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında ise CAC 40 %0,10 düşerken DAX %0,08, FTSE 100 %0,66 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
 
ABD hisse senetleri, yatırımcıların bu hafta FED’in politika toplantısına yönelmesiyle, büyük endekslerin güçlü kazançlarla geçirdiği Ekim ayının son gününü bir miktar zayıf bir şekilde kapatmasıyla birlikte önceki gün düşüşe yöneldi. FED’in iki günlük politika toplantısının bitiminde yarın faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor, ancak yatırımcılar gelecekte faiz oranlarında bir yavaşlama düşünebileceğine dair herhangi bir sinyal arayacak. FED’in agresif faiz artırımı politikasından geri çekilebileceği umutları, son haftalarda hisse senetlerini yükseltirken S&P 500 son iki hafta içinde yaklaşık %9'luk bir kazanç sağladı. Dow Jones, Ocak 1976'dan bu yana en büyük aylık yüzde kazancını ve en az 1900'den beri en büyük Ekim yüzde kazancını kaydetti. Politika kararının ardından Fed yetkililerinden gelen yorumlar ve bu haftanın ilerleyen saatlerinde işgücü piyasası verileri, Aralık toplantısından başlayarak gelecekteki faiz artırımları için piyasa beklentilerini şekillendirmeye yardımcı olacak.
 
Asya hisse senetleri ise bugün yükseldi ve tahvil getirileri, yatırımcıların bir sonraki adıma dair ipuçları için bu haftaki FED politika toplantısına odaklanmasıyla Wall Street'teki kayıplara rağmen bugün güç kazandı. Piyasaların daha yüksek Fed fon oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık getiri, önceki gün ABD'nin %4.501'lik kapanışına kıyasla %4.4803'e ulaştı. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, ABD'deki %4.077 kapanışına kıyasla %4.0478'de kaldı. Japonya’da ise maliye bakanlığı, Yen'i desteklemek için geçen ay para birimi müdahalesi için rekor düzeyde 42.8 milyar dolar harcadığını söyledi.
 
Japonya’da ekonomik sinyaller olumsuz gelmeye devam ediyor. Asya ülkelerindeki ekonomik şartların kötüleşmesinin ihracatı olumsuz etkilemesinin de katkısı ile Japonya'da imalat sektörü aktivitesi 21 ayın en düşük seviyesine indi.
 
Çin’de de COVID-19 salgınının önüne geçmek için uygulanan sıkı tedbirler Ekim ayında üretimi aksatırken talebi de zayıflattı. Caixin/S-P Global İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim ayında Eylül ayındaki 48,1 puandan 49,2 puana indi. Analistler ise Ekim ayında imalat PMI'nın 49,0 puan olmasını bekliyorlardı. Ekim ayında hem üretim hem de yeni sipariş alt endeksleri düşüş gösterdi.
 
Bu arada faiz artırım furyası Dünya genelinde devam ediyor. En son Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranında piyasa beklentilerine paralel, 25 baz puan artışa gitti. Böylece RBA, son 7 toplantısında toplam 275 baz puan faiz artırmış oldu.
 
FED kararları beklenirken petrol fiyatlarında ise yukarı yönlü hareketler gözleniyor. ABD ham petrolü önceki iki seansta yaklaşık yüzde 3 kaybettikten sonra varil başına 87 doların üzerine çıktı. Brent petrol ise 93 Dolar’ın biraz üzerinde hareket ediyor.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal altyapının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni adımları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da Kur Korumalı Mevduat gibi finansal istikrara katkı sağlayacak" dedi.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %2.58 yükselişle 3.978,96 seviyesinde tamamladı 65,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.24, sanayi endeksi ise %2.66 yükseliş yaşadı. Endekse haftaya olumlu bir başlangıç yaptı ve yeniden 4.000 seviyesi yakınlarına yükseliş çabası gösterdi. Yurt içinde devam eden bilanço sezonunda dün solo finansal sonuçların son günüydü. Bugün bu sonuçlara ilişkin hisse bazlı hareketler oluşabilir. Endekste 4.000 üzerinde kalıcı olacak hareketlerin oluşmasını izleyeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.015 ve 4.040 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Özellikle 4.000 üzeri geçiş ve kalıcılık yeni bir yükseliş eğilimini başlatabilir. Gün içi geri çekilmelerde 3.900 ve 3.830 seviyeleri tepki alımları için takip dilebilir.
 
 
Dirençler: 4.015 / 4.040 / 4.060
Destekler: 3.900 / 3.830 / 3.760
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.75 yükselişle 4.581 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 4.590 seviyesini, en düşük ise 4.414,25 seviyesini gördü. Kontrat arka arkaya dört günlük yine aşağı yönlü hareketler sonrası dün risk iştahının desteğiyle yükselişe yöneldi.3.çeyrek finansal sonuçları önümüzdeki günler için yeni bir yükselişin beklentisi olarak takibimizde. Riskli varlıklara olan ilginin getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yükselişin olası bugün yine devamında geçen 4.630 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 4.700 ve 4.750 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.480 ve 4.430 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 4.630/ 4.700 / 4.750
Destekler: 4.480 / 4.430 / 4.390
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde neredeyse değişim göstermeyerek 18.9801 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 19.0065 TL seviyesini görürken en düşük 18,9320 TL seviyesini gördü. Yurt içinde yüksek enflasyonun etkisi altında Türk Lirası da Dolar’a karşı zayıf pozisyonunu son günlerde yatay bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda ana eğilimde kurda düşüş yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmeyi sürdürüyoruz. Dolar endeksindeki 110 Dolar üzerindeki tutunmayla birlikte kontratta önemli bir hareker oluşmadı. Ana eğilimde ise halen düşüşün kalıcı olarak devamı gibi bir sinyal henüz almıyoruz. Teknik olarak baktığımızda bugün de Fibo 61.8 düzeltme seviyesi olan altına geçilen 18.8650 seviyesi üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin etkinliği yeniden devam edecektir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta da geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.0100-19.0500 seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9500 ve 18.9300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19,0100 / 19.0500 / 19.1000
Destekler: 18.9500 / 18.9300 / 18.8650
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,68 düşüşle 1.654,65 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.665 TL seviyesini görürken en düşük 1.652,40 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da önceki gün Dolar endeksinin 110 Dolar üzerinde tutunması ve odağın bu hafta açıklanacak FED faiz kararına çevrilmesiyle birlikte düşüş yaşandı. Ons Altın’da faiz artırımları gölgesinde düşüş baskısının sürmesi ihtimali halen göz önünde bulundurulmaya devam edilmeli. Bu nedenle açıklanacak her yeni ABD enflasyon göstergesi sonuçlar ve bu hafta beklenen tarımdışı istihdam somnuçları bu açıdan önemli olmayı sürdürecek. Kontrat bugün 1.650 doların üzerinde de tutunamayıp geri çekilirse 1.645 ve 1.635 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük üssel ortalama 1.705 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası yukarı yönlü hareketlerde 1.665 ve 1.672 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.650 ve 1.645 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.665 / 1.672 / 1.676
Destekler: 1.650 / 1.645 / 1.635
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AGHOL - Şirketin %23 pay sahibi olduğu TOGG’un seri üretime hazır hale geldiği, ticari satışlara Mart 2023’te başlanmasının planlandığı açıklandı.
EKGYO -Muğla Bodrum’daki taşınmazların 370,4 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin şirket ile Bakanlık arasında protokol imzalandığı açıklandı.
KARYE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Büyükdere Güneş Enerji’nin, şirketin 7 bağlı ortaklığını devralma suretiyle birleştiği açıklandı.
KCAER - Solar enerji sektörüne yönelik, yaklaşık 25 milyon dolar ön sipariş alınan makine ve teçhizat yatırım kararı alındığı açıklandı.
MIATK - Şirketin ABD’de bulunan MIA Tech Corporation’un The Long Island High Technology Incubator kümelenmesinden katılım onayı aldığı açıklandı.
SAHOL - Şirketin bağlı ortaklığı Cimsa Sabanci Cement’in sermayesinin 87 milyon euro’dan 187 milyon euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
TCELL - KKTC’nde gerçekleşecek olan 4G ve 5G frekans ihale sürecine ilişkin Rekabet Kurulu'nun değerlendirilmesinin tamamlandığı ve ihalenin yeni tarihinin 2 Kasım olarak belirlendiği açıklandı. Şirketin %23 pay sahibi olduğu TOGG’un seri üretime hazır hale geldiği, ticari satışlara Mart 2023’te başlanmasının planlandığı açıklandı.
TMPOL - Kayseri Yahyalı’da yapılması planlanan 5,4 MW kapasiteli GES projesi ile ilgili ÇED sürecinin tamamlandığı açıklandı.
VESTL - Şirketin %23 pay sahibi olduğu TOGG’un seri üretime hazır hale geldiği, ticari satışlara Mart 2023’te başlanmasının planlandığı açıklandı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.