BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

BIST endeksinde pozitif hava sürüyor ancak momentumda hafif bir yavaşlama olduğunu söylemek mümkün. Endekste yukarı hareketlerin devam etmekte güçlük çekmesi durumunda 22-günlük ortalaması olan 93700 seviyesine doğru geri çekilmeler gözlenebilir. Dün Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından piyasalar sakin görünüyor. Kurda düne göre önemli bir fark mevcut değil. Asya piyasalarında karışık seyirler gözlenirken, ABD future endekslerinde satış baskısı mevcut. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor.


BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endekste 95400 seviyesi üzerinde seyirler korunduğu sürece pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 95400 seviyesinin altında oluşacak kapanışlar endeksin 93400 seviyesinden geçen kanal desteğine doğru gerilemesine neden olabilir. Endeksin yükselmesi durumunda dolar bazlı 96500 ve 98000 seviyelerinde dirençler mevcut. Özellikle 98000 direnci yaklaşık 27.330$ endeks seviyesine karşılık gelen önemli bir seviye.
Dirençler: 96500 / 98000 (2.73 sent direnci) / 103000
Destekler: 95400 / 93400 / 91600 / 89600

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 117400 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunduğu sürece VIOP Endeks kontratında uzun pozisyonlar korunabilir. VIOP ta uzun pozisyonlar için 117400 endeks seviyesi veya daha sabırlı yatırımcılar için ise 115800 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Kısa pozisyonlar için risk devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 119400 / 124300 (3.46 sent)
Destekler Bist-30: 117400 / 115700 / 114800 / 112500

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür." dedi.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSBB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel danışma grubunun Eşbaşkanı oldu. Çetinkaya’nın, bu görevini 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren üstleneceği belirtildi.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika(EMEA) Bölgesi ülke kredileri başkanı Y. Lemay, Türkiye hakkında yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye’de 2017 yılı reel büyümenin %2.6, 2018 yılı içinse %2.9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Türkiye’de hükümetin ekonomik reform programını geliştirerek, büyümeyi destekleyerek, tasarruf oranını arttırarak ve dış finansmana olan sermaye bağımlılığını azaltarak, Türkiye’nin kredi notundaki negatif görünüm algısını bozabileceklerini belirtti. Türkiye’de politik risklerin bir süre daha yüksek seviyede seyretmesini beklediklerini, reformların itici gücüyle büyümenin artmasını, bankaların faaliyet ortamını ve karlılıkları açısından pozitif olabileceğini vurguladı.
Hazine bugün yapmış olduğu iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 miilyar 845,2 milyon lira borçlandı. 2 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracında bileşik faiz %11.4 ve 5 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ihracında ise bileşik faiz %10.96 oldu.
ABD
ABD’de konut başlangıçları nisan ayında beklentilerin altında 1 milyon 172 bin adet olarak açıklanırken, geçen ayın rakamı 1 milyon 215 bin adetten 1 milyon 203 bin adete revize edildi. Aynı dönemde, inşaat izinleri beklentilerin altında 1.229 bin adet olarak gerçekleşti.
ABD’de sanayi üretimi nisan ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde %1.0 olarak açıklanırken, geçen ayın rakamı %0.5’ten %0.4’e revize edildi. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı beklentilerin üzerinde %76.7 olarak gerçekleşti.
Avrupa
İngiltere’de nisan ayı enflasyonu bir önceki aya göre %0.4’ten %0.5’e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre %2.3’ten %2.7’ye artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde beklentilerin üzerinde %2.4 olarak açıklandı.
Almanya ZEW mevcut durum anketi mayıs ayında beklenntilerin üzerinde 83.9 ve ZEW beklenti anketi ise aynı dönemde 20.6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde, Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi ise bir önceki aya göre 26.3’ten 35.1’e yükseldi.
Euro Bölgesi büyüme verisi 1. Çeyrekte yıllık bazda %1.7 büyürken, çeyreklik bazda ise %0.5 büyüme kaydetti.
Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı aylık raporda, OPEC’in ham petrol üretiminin nisan ayında bir önceki aya kıyasla günlük 65 bin varil artarak 31 milyon 78 bin varil olduğunu açıkladı. OPEC’in toplam petrol üretimi 38 milyon 570 bin varil olarak gerçekleşti. Verilere göre, petrol üretimi en çok Nijerya ve Suudi Arabistan’da arttığı belirtildi. IEA tahminlerine göre, 2017 yılında OPEC dışı ülkelerin petrol arzının geçen yıla göre günlük ortalama 600 bin varil artarak 58 milyon 260 bin varil olduğu açıklandı. Rapora göre, 2017 yılında küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 280 bin varil artışla 97 milyon 860 bin varil olmasını beklediklerini vurguluyorlar.


Şirket Haberleri
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / ZOREN - Şirket, 17.03.2017 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, İsrail mahkemeleri nezdinde açılan davalara ilişkin sürecin devam ettiğini bildirdi.
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. / KRSAN - Şirket, 2016 yılı içerisinde kar oluşmadığından kar payı dağıtımı yapmayacağını açıkladı.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN - Şirket, 17.09.2016 tarihli özel Durum Açıklamasında Şirket'in ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci’ne ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağrısına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.S¸. ve Karsan USA LLC işbirliği ile sunduğu teklifin ihale mercii tarafından kabul edildiğini, bu kapsamda şirkete altı adet prototip siparişi verildiğini açıklamıştı. Söz konusu siparişe yönelik prototipler 2017 yılının son çeyreğinde teslim edilecek olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacağını bildirdi.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ETILLR - Şirket, Kasım 2016'da servis vermeye başlayan Etiler Marmaris Concept Şubesi Water Garden, Nisan ayında İtalya'da yapılan, 80 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve 2 farklı jürinin onayından geçen projelerin yarıştığı "A Design Award and Competition" yarışmasında, Bronz tasarım ödülü kazandığını duyurdu.
TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. / TRNSK - Şirket, sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin başvurusunun SPK tarafından işleme alınmadığını açıkladı.
RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG - Şirket, 2017 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 265.939.527.-TL olduğunu ve prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,75 oranında artış meydana geldiğini bildirdi.
AVIVASA / AVISA - Şirket 2017 yılının ilk dört ayında 152.2 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçen yıl ilk beş ayda prim üretimi 113 milyon TL seviyesinde oluşmuştu.
PEGASUS / PGSUS - Pegasus'un Ocak-Nisan yolcu sayısı yüzde 10.5, doluluk oranı ise 6.3 ppuan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. / THYAO - 22 Mart tarihinde başlayan uçakta laptop yasağına rağmen THY, İstanbul'dan New York'a yaptığı seferlerde yolcu sayısını nisan ayında yüzde 2.5 arttırarak 49 bin yolcuya ulaştı.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş. / DGLB - Doğtaş Kelebek, sektör lideri olmak için gaza bastı. Bu sene 45. yılını kutlayan ve 2012 yılında Kelebek Mobilya’yı bünyesine katarak hızlı bir ivme yakalayan Doğtaş Kelebek, yukarı yönlü revize ettiği büyüme rakamlarıyla 2020 yılında sektörün birincilik koltuğuna oturma planları yapıyor.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 09.06.2017 Cuma günü saat 15:30'da yapılacağını bildirdi.
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. / SANKO - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 0,2833 TL net nakit kar payını 25.05.2017 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. (yorum: %5.87 temettü verimine karşılık geliyor)
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / BTCIM - Şirket, T.C. Başbakkanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 150.000.000 TL ‘den 400.000.000 TL ‘ye çıkarılması hususunun İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde tescil edildiğini bildirdi.
GARANTİ BANKASI / GARAN - Garanti Bankası, uluslararası piyasalarda Basel 3 uyumlu, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı yaptı. Garanti Bankası'nın, uluslararası piyasalarda Basel 3 uyumlu, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracına 4 milyar dolar talep geldi. 24 Mayıs 2027 vadeli ve 5'inci yıl geri çağırma opsiyonlu tahvil ihracı, yüzde 6,125 olarak belirlenen kupon oranıyla gerçekleşti.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DGGYO 38,91519 Kaaydi Pay


Diğer Haberler
MSCI, Global Small Caps Endeksi içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne 3 hisse senedi dahil ederken Endeks'ten 8 hisseyi çıkardı. MSCI ayrıca Global Standard Endeksler listesinde yer alan Türkiye Endeksi'ne de Aselsan'ı ekledi. MSCI Türkiye Endeksi'ne Kordsa Global Endüstriyel İplik, Logo Yazılım ve Türk Traktör dahil edilirken, Endeks'ten Bizim Toptan, Doğuş GE GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank ve Torunlar GYO çıkarıldı. (Borsatek)
Sektör Haberleri
Otomotiv Sektörü
Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliğine sahip Toyota C-HR, 47 ülkeye ihraç ediliyor. Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında 2016'nın son çeyreğinde seri üretime başlanan Toyota C-HR modeli, çeşitli kıta ve onlarca ülkede alıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Toyota Türkiye fabrikasına rulo halinde getirilen çelik saclar, son teknoloji robotların desteğiyle gerekli parçalarla birleştirilerek, pres, kkaynak, boya ve montaj aşamalarının ardından modern otomobillere dönüşüyor. (Dünya.com)


İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.