BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Dün S&P endeksi günü %0.15 primle kapatırken ABD kanadında pozitif seyirler devam ediyor. Bu sabah Asya borsalarında karışık seyirler izliyoruz. ABD future endeksleri ise yatay bir seyir işaret ediyor. Dolar endeksi dünkü kapanışa göre sakin görünürken, gün içinde yükselişini koruyup korumayacağı önemli olacak. Dolar kuru ise 3.6050 seviyesinde ve hala kırılgan görünüm devam etmekte. Dünkü Fed tutanaklarında piyasaları etkileyen bir sonuç çıkmadı. Ancak Fed üyelerinin tahvil azaltımının zamanlaması konusunda ikiye bölündüğünü izliyoruz. Diğer yandan enflasyon konusunda ise tartışmalar devam etmekte. Bugün ABD verileri izlenirken, gözler dün gündeme gelen G.Afrika Randındaki değer kaybının devam edip etmeyeceğinde olacak. Kurdaki bu seviyeler BIST endeksini rahatsız eden seviyeler değil. Bu nedenle endeksteki olumlu duruşun bozulmasını beklemiyoruz. 99500 seviyesindeki 22-günlük ortalama seviyesi üzerinde seyir devam ettiği sürece yukarı hareketin de sürmesi beklenebilir. Bilanço beklentilerinin ise hisse bazlı hareketler yaratmaya devam etmesi beklenebilir.


BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksini daha kısa vadede yükselen kanal içerisinde izliyoruz. Nisan ayından bu yana sürdürülen kanal alt destek çizgisi 100050 seviyesinde geçiyor ve her gün yükseliyor. Bununla birlikte 22-günlük ortalama 99500 seviyesinde ve bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece teknik olarak endeksin al konumunu sürdüreceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Yukarı yön devam ediyor.
Dirençler: 101600 / 106000 (3 sent direnci)
Destekler: 100050 / 99500 (22g hao) / 97000

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksine nisan ayından bu yana bakıldığında yükselen kanal içerisinde seyirler korunuyor. Mevcut kanalın alt destek çizgisi 123100 seviyesinden geçiyor ve her gün yükseliyor. Yukarıda ise 124500 seviyesinden kısa vadeli direnç çizgisi geçmekte. BIST 30 endeksi şu anda yukarı trendini korumaya devam ediyor. 122100 seviyesindeki 22-günlük ortalama seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket korunacak görünüyor. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar korunmalı. Kısa pozisyonlar ise riskli olmaya devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 124500 / 126630
Destekler Bist-30: 123100 / 122350 / 122100 (22g hao)

Küresel Ekonomik Gelişmeler

ABD
Fed, 13-14 Haziran tarihlerindeki toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, haziran ayında, oldukça büyük tutarlara ulaşmış bilançoyu ne zaman küçültmeye başlayacaklarına ilişkin zamanlama konusunda anlaşmaya varamadı. Bilançonun küçültülmesinin kademeli olacağı şeklinde bir yol belirledi. Fed yetkilileri, para politikasını genişlemeci olarak belirtti. Aynı zamanda, yetkililer, kademeli faiz artırımlarına olan desteklerini tekrarlamış bulundu.
ABD'de fabrika siparişleri mayıs ayında -%0.8 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı -%0.2'den -%0.3'e revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek fabrika siparişleri de -%0.3 olarak gerçekleşti.
ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri mayıs ayında -%0.8 ve çekirdek dayyanıklı tüketim malları siparişleri %0.3 olarak açıklandı.
Avrupa
Almanya hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı haziran ayında beklentilerin üzerinde 54 puan olarak açıklandı.
Euro Bölgesi hizmetler PMI haziran ayında beklentilerin üzerinde 55.4 olarak gerçekleşti.
İngiltere'de hizmetler PMI haziran ayında beklentiler çerçevesinde 53.4 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi perakende satışlar mayıs ayında aylık bazda %0.4, yıllık bazda beklentilerin üzerinde %2.6 gerçekleşirken, geçen yılın rakamı %2.5'ten %2.6'ya revize edildi.
Güney Afrika
Güney Afrika iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisi, düzenlediği konferansta, iki parti kaynağının verdiği bilgiye göre merkez bankasının kamulaştırılmasını teklif etti.

Şirket Haberleri
*Borsa İstanbul şirketlerinin 2017 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin finansal raporlarının, son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 9 Ağustos 2017, konsolide olanlar için 21 Ağustos 2017 olacağı ilan edildi.
Şirket Haberleri
MAVİ GİYİM / MAVI - Şirket 1 Şubat-30 Nisan 3 aylık özel hesap döneminde, 2017 yılı 3 aylık olarak 17.497 milyon TL net kar açıkladı. (2016/03: 10.236 milyon TL)
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. / BAGFS - Şirket, Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından alınan DAP gübresi siparişinin sevkiyatı tamamlandığını bildirdi. Ayrıca, Şirket, Romanya ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere Trammo ve Hranservis Euroasia firmalarından sırasıyla 3.000 ton NP 20.20 ve 2.500 ton DAP gübresi siparişi alındığını ve siparişlerin toplam tutarının 1,63 milyon USD olup, sevkiyatların Temmuz ayında tamamlanmasının planlandığını ve ödemelerin mal mukabili olduğunu duyurdu.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS - Kulüp, Denizbank A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata varıldığını ve nihai kredi sözleşmesinin imzalandığında kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceğini bildirdi. Kulüp, ayrıca, Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığını, oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varıldığını ve 2017/2018 ve 2018/2019 sezonunda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödeneceğini bildirdi.
MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 9 adet Migros, 7 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 17 adet satış mağazasının Haziran ayı içerisinde hizmete açıldığını ve 30 Haziran 2017 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurtiçinde 1.806 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 37 olmak üzere toplam 1.843 olduğunu bildirdi. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza)
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY - Şirket, Akyön Tesis Yönetimi San.ve Tic. A.Ş. arasında, portföyümüzde bulunan varlıklardan İstanbul ili, Ataşehir ilçesinde yer alan Bulvar2166'nın otopark alanına ilişkin olarak aylık 42.000 TL+KDV bedelle kira sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. / AYES - Şirket, Kocaeli ili, Dilovası ilçesi Mermerciler Sanayi Sitesi 1. Cadde 35. Sokak N6 Köseler köyü mevkiinde bulunan ve inşaatı devam eden 2.432 metrekare alanlı Dilovası fabrikası ek hol inşaatının prefabrik işlemlerinin bittiğini ve perde duvarların montajına başlandığını, Fabrika ek bina inşaatının tahmini bitiş süresinin de 31.08.2017 olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. / GARAN - Banka, 30.06.2017 tarihi itibariyle Lüksemburg Şubesinin bankacılık faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından Turcas Petrol A.Ş.'ye gönderilen davet uyarınca, yasal mevzuat ile uyumlu şekilde talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı", 4 Temmuz 2017 tarihinde Turcas Petrol A.Ş. tarafından PİGM'e sunulmuş ve PİGM tarafından incelemeye alındığını ve Turcas Petrol A.Ş.'nin PİGMM'e sunduğu "İş ve Yatırım Programı" uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2.682.850 ABD Doları seviyesinde olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / TTKOM - Şirket, Bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Avea")'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü ("Bakanlık") tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone") ile birlikte teklif verdiklerini duyurduğunu, 02.06.2017 tarihli açıklamada verilen en düşük teklif ile (KDV hariç 1.587 milyon TL) Avea ve Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığını bildirdiklerini, Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone %49 paya sahip olmak üzere "Avea-Vodafone Evrensel İş Orrtaklığı" kurulduğunu bildirdi. İhaleye ilişkin sözleşme "Avea-Vodafone Evrensel İş Ortaklığı" ve Bakanlık arasında 05.07.2017 tarihinde imzalandığını duyurdu.
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / MSGYO - Şirket, portföyünde yer alan, İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 24N-2C-2D pafta, 8625 ada, 7 parsel'de yer alan Konut+Otel bloğuna ait Yapı Kullanma İzin Belgesi, İzmir İli Konak Belediyesi'nden 30.06.2017 tarih ve 125 no.lu belge kapsamında temin edildiğini bildirdi.
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / EGCYH - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ISGYO - Şirket, 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylandığını bildirdi.



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Buluunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.