Bilanço analizi - Aselsan (Halk Yatırım)

ASELS için 80,10 TL olan hedef fiyatımızı 88,80 TL olarak revize
ediyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aselsan’ın bakiye
siparişlerde ivmelenme ve operasyonel karlılıkta artışa işaret eden
2Ç24 sonuçlarının ardından tahminlerimizi güncelliyoruz. Özellikle net
borcun yıllık artış hızında öne çıkan ılımlılaşmanın ilerleyen dönemlere
de sirayet etmesi durumunda net karın olumlu etkileneceğini
düşünüyoruz. Bu çerçevede yılsonu net kar beklentimizi 15,31 mlr
TL’den 17,97 mlr TL seviyesine revize ediyoruz. Bu doğrultuda,
modelimizde yaptığımız güncellemelerin ardından ASELS için 80,10 TL
olan hedef fiyatımızı 88,80 TL’ye revize ediyor ve ‘AL’ tavsiyemizi
sürdürüyoruz.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.