BİEN, halka arz sürecinde, 11-12 Mayıs’ta talepler toplanacak

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Yeni yatırımlara devam ederken kurumsallaşma ve şirkete değer katacak yatırım fırsatlarını da değerlendirmeyi amaçlayan BİEN, halka açılıyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi. Halka arz süreci Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile yürütülecek. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi.

Bien’in çıkarılmış sermayesinin 288.673.881 TL’den 361.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve artırılacak 72.326.119 TL nominal değerli B Grubu pay satışa sunulacak. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda Nurullah Ercan’ın sahip olduğu toplam 14.465.223 TL nominal değerli payda da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86.791.342 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı %20,0, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı %24,0 olacak.

BİEN artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55’nin de Aydın Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. 102 milyon m²/yıl ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü şartlarda Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, 153 milyon m²/yıl toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve Ar-Ge odaklı yeni nesil üretim ekipmanıyla sektörde çok önemli bir avantaj sağlanması bekleniyor.

BİEN Hakkında

Seramik sektörünün önemli oyuncularından olan BİEN, Bi­le­cik ve Bo­zü­yü­k’­te son teknolojiye sahip 3 farklı tesisinde üretim gerçekleştiriyor. Yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve granit sektöründe faaliyet gösteren BİEN, ayrıca seramik sağlık gereçleri, armatür ve tamamlayıcı ürünleri piyasa sunuyor. Yurt içinde 100’ü aşkın yetkili bayi ve 3500’ü aşkın satış noktası bulunan BİEN, üretiminin yüzde 21’ini 70’in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı seramik üreten markalarından biri olmayı hedefleyen BİEN, İtalya, Almanya, ABD ve Türkiye’den almış olduğu tasarım ödülleriyle sektörde öne çıkıyor.