Yurt içi piyasalar (PhillipCapital)

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari’nin enflasyonda zafere ulaşılmadığı, enflasyon ve istihdam verilerini takip edeceklerini ve gerekirse ek faiz artışı olabileceğine ilişkin açıklamaları risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Buna karşın jeopolitik endişelerin yatışmaya devam etmesi ve dün petrol fiyatlarında hız kazanan düşüşün enflasyonist riskleri azaltmasının katkısıyla risk iştahı genel olarak gücünü korudu. Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz oranlarında zirvelerine ulaştığı düşüncesi son dönemde güç kazanırken, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veri akışları ile küresel ekonomilere yönelik büyüme endişeleri risk iştahının seyri üzerinde ana belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Kashkari’nin açıklamalarının etkisiyle küresel hisse piyasalarında gün içerisinde hafif satıcılı bir seyir izlenmesine karşın petrol fiyatlarında jeopolitik endişelerin yatışması ve talep endişeleriyle derinleşen kayıplar riskli varlıkları destekledi. Akşam saatlerinde ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler güç kazandı. Hafta içerisinde Fed üyelerinin açıklamaları yakından takip edilecektir. BIST-100 Endeksi ise günü hafif satıcılı bir seyirle tamamladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz pozisyonlarının izlenmesinde sadeleşme adımı attı. TCMB, Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamını güncelledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli bir şekilde ve belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 42,18 olarak kaydedildi.
Yurt içinde ekim ayına ilişkin hazine nakit dengesi 82,2 milyar TL açık verdi. Önceki ay nakit dengesi 69,1 milyar TL açık vermişti.
Almanya’da eylül ayı sanayi üretimi piyasadaki %0,1 düşüş beklentisine karşın aylık bazda otomotiv ve elektronik sektörleri öncülüğünde %1,4 oranında gerileme kaydetti.
Hak Kullanımları
ONCSM kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
KRGYO paylarında VBTS kapsamında 07/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KLNMA payları VBTS kapsamında 07/12/2023 seans sonuna kadar internet emir yasağı ile işlem görecektir.
ISBTR, LUKSK ve YBTAS payları VBTS kapsamında 07/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
? AYDEM, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 699 Milyon TL net zarar açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,3 Milyar TL zarar kaydetti. (P.Değ: 15,1 Milyar TL)
? BIMAS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,1 Milyar TL'nin üstünde 3,8 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 8,0 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 179,9 Milyar TL, F/K: 15,8)
? GENIL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 317 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 587 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 17,7 Milyar TL, F/K: 17,6)
? INDES, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 275 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 615 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: 6,8)
? MPARK, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 689 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,6 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 32,3 Milyar TL, F/K: 14,7)
? PETKM, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,1 Milyar TL'nin üstünde 2,4 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 52,3 Milyar TL, F/K: 14,8)
? TCELL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,9 Milyar TL'nin üstünde 5,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 11,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 116,8 Milyar TL, F/K: 6,7)
? ZOREN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 136 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 27,2 Milyar TL, F/K: 12,5)
0 ANGEN, bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında Almanya'da satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere kurduğu şirketin faaliyetlerine başladığını açıkladı. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 24,7)
? EBEBK, Ekim 2023'te ürün satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15 artarak 7.218.460 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ürün satışları %16,78 artarak 67.980.394 olarak gerçekleşti. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 30,9)
0 GESAN, Hasçelik A.Ş. ile 154 KV Osmaneli Çelik TM, elektromekanik teçhizat ve malzeme temini işleri için 3.700.000 ABD Doları bedelinde anlaşmaya vardı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 40,6 Milyar TL, F/K: 36,5)
0 IMASM, sahip olduğu ve SELVA sermayesinin %2,95’ine denk gelen nominal 2.300.000 adet SELVA payının borsada işlem görmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 16,3)
? ISGSY, bağlı ortaklığı Nevotek’in sermayesinde sahip olduğu %95,37 oranındaki paylarının tamamının 2.125.740 TL bedel ile satılma kararı ve pay devri doğrultusunda, şirkete sağladığı kısa vadeli 21.105.347 TL tutarındaki finansmanın ödenmesine kadar alacak teminatı olarak pay senetlerini rehnetme kararı aldı. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 2,6)
? NTGAZ, Muş’ta yapılması planlanan 18.761 KWP gücünde GES yatırımı doğrultusunda 442.019 m2 tarlayı toplam 22.387.187 TL bedelle satın aldı. Yatırım teşviği doğrultusunda %50 vergi teşviğinden yararlanacaktır. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 6,9)
0 PNLSN, özel bir firmayla KDV dahil 4.900.000 ABD Doları tutarında sipariş sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,9 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 12,0)
0 REEDR, üretim süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla yapacağı yatırımlar için İş Bankası'na yapmış olduğu 82.000.000 TL’lik yatırım kredisi başvurusu onaylanarak limit tahsisatı gerçekleşti. (P.Değ: 21,2 Milyar TL, F/K: 44,4)
0 TCELL, ABD Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili kuralı ve NYSE tarafından yayınlanan uygulama kuralları uyarınca performans bazlı fayda geri alım politikasının kabul edilmesine karar verdi. (P.Değ: 116,8 Milyar TL, F/K: 6,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya toparlanma çabasıyla başlayan ancak dün hafif satıcılı bir fiyatlamanın etkili olduğu BIST-100 Endeksi günü %0,30 oranında sınırlı bir kayıpla 7.845 puandan tamamladı.
Endekste geçen haftalarda güçlü bir direnç olarak izlediğimiz ve aşılmasıyla birlikte güçlü bir destek konumuna geçen 7.800 seviyesi üzerinde tutunmanın korunması toparlanma çabasının devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 7.800 üzerinde kalındığı sürece 8.000 ve 8.100 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 8.000 - 8.100 bölgesi üzerinde 8.250 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.800 ilk önemli destek noktası olup, 7.800 altına sarkılması durumunda hız kazanan satışlarla 7.700 ve 7.580 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.584 - 8.693 seviyeleri arasında hareket ederek günü yatay bir kapanışla 8.635 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.676 puandan gerçekleşti.
Haftaya yükselişle başlayan ve 100 günlük üssel ortalamanın üzerindeki seviyeleri test eden sözleşmede dün ise dalgalı bir seyir öne çıktı. 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 8.635 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 8.715 - 8.800 ve 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.860 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılığın korunamaması ve geri çekilmelerin yaşanması halinde ise 8.550 - 8.500 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesidir. 8.500 altında hız kazanan satışlarla 8.390 ve 8.250 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENKAI
Geçtiğimiz günlerde 200 günlük üssel hareketli ortalamasından (30,02) destek bularak yükselen ENKAI hissesi dün günü yükselişle 32,20 TL’den tamamladı. 50 günlük üssel ortalamasının bulunduğu 32,60 TL üzerinde tutunma sağlanabilirse hissede alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 33,30 TL
Zarar Kes: 30,90 TL
MAVI
Geçtiğimiz işlem günlerinde 100 günlük üssel hareketli ortalamasından (95,83) destek bularak yükselişe geçen hisse dün günü 106,70 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde bulunan hissede ortalamalar üzerinde kalıcılık korunabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir
Hedef Fiyat: 110,30 TL
Zarar Kes: 102,40 TL
SAHOL
Hafta başında 50 günlük üssel hareketli ortalaması (56,49 TL) üzerinde kapanışını gerçekleştiren SAHOL hissesinde yükseliş eğilimi dün de devam etti ve hisse günü 58,05 TL'den tamamladı. 50 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece hissede 60,00 TL yatay direnci hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 60,00 TL
Zarar Kes: 55,75 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.