Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Küresel çapta yılın son haftasında Noel etkisiyle düşük likiditeyle birlikte sakin bir seyir etkili olurken, piyasalar 2023 yılını merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin güç kazanan iyimser beklentilerle tamamlaya hazırlanıyor. Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi ve faiz indirim beklentilerinin güç kazanması kasım ayından bu yana küresel risk iştahını desteklerken, bu hususta Fed ve ECB üyelerinden son dönemde gelen temkinli açıklamalar ve piyasaların aşırı iyimser olduğuna ilişkin uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır. 2024 yılında küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının faiz indirim kararları küresel risk iştahını ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Avrupa borsalarında dün hafif satıcılı bir fiyatlama izlenirken, ABD borsalarında dalgalı bir seyir öne çıktı. Kızıldeniz'de artan gerilim ve nakliye ücretlerindeki artışın küresel enflasyon görünümü üzerindeki olası etkileri önümüzdeki süreçte yakından takip edilecektir. 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirim beklentilerindeki olası bir normalleşmenin küresel çapta volatiliteyi artırabileceği ihtimali dikkate alınmalıdır. Son dönemde satış baskısının artış kaydettiği BIST-100 Endeksi'nde dün toparlanma çabası güç kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4'ün altındaki seyrini sürdürürken, bu sabah %3,84 seviyelerinden işlem görüyor. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de bekleyen konut satışları kasım ayında piyasadaki artış beklentilerine karşın önceki aya göre değişim göstermedi.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 23 Aralık ile biten haftada piyasa beklentisi olan 210 binin üzerinde 218 bin olarak açıklandı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 bin kişi artarak 1 milyon 875 bine çıktı.
Yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçen hafta 139,9 milyon dolar hisse, 33,9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 1 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artış kaydetti. Brüt rezervler 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TÜİK tarafından açıklanan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, aralık ayında 95,3 seviyesinden 96,4 seviyesine yükseliş kaydetti.
Hak Kullanımları
ATAKP, KTLEV, TABGD genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
EYGYO, sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
OZSUB kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
SNPAM payları VBTS kapsamında 26/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
AKSEN, Talimercan Doğal Gaz Santralinin proje finansmanını tamamladı. Ocak 2024'de santral inşaatının başlaması planlanmaktadır. (P.Değ: 36,3 Milyar TL, F/K: 8,6)
ARDYZ, %100 bağlı ortağı Özbekistan'da hız ihlal tespit sisteminin (EDS) kurulması ve gelir paylaşımı modeli ile işletilmesi işini yurt dışı bir şirketten imzalanan sözleşme ile devraldı. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 7,9)
ARDYZ, 1 yıllığına TÜRKSAT A.Ş. ile sözleşme imzaladı.
CVKMD, Balıkesir'de altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik olarak malzeme + montaj konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağladı. Siparişin toplam bedeli vergiler hariç 1.075.000 Euro (yaklaşık 34,85 milyon TL)'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 11,8 Milyar TL, F/K: 24,6)
GMTAS, yurt içi bir şirket ile şarj istasyonu hasılat kirası sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 5,4)
KTSKR, 4365,45 kWp /3600 kWe gücündeki GES tesislerini devreye alarak elektrik üretimine başladı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 5,7)
KONTR, %125 iç kaynaklardan bedelsiz ve %100 bedelli olmak üzere toplam %225 oranında sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 41,1 Milyar TL, F/K: 49,7)
NTHOL, 63.875.937 TL tutarındaki geri alınan payların 563.875.937 TL çıkarılmış sermayesinden azaltılarak sermayenin 500.000.000 TL'ye indirilmesine karar verdi. (P.Değ: 10,4 Milyar TL, F/K: 3,5)
PLTUR, 17.820.077 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,0 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 7,3)
SISE, Efes Holding A.Ş. 46,72-47,08 TL fiyat aralığından 600.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte SISE sermayesindeki payları % 6,768 sınırına ulaştı. (P.Değ: 143,1 Milyar TL, F/K: 7,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son dönemde satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği BIST-100 Endeksi'nde dün toparlanma çabası güç kazandı ve endeks günü %1,87 oranında değer kazanımıyla 7.396 puandan tamamladı.
Endekste 7.400 üzerinde toparlanma eğiliminin devamında 7.500 seviyesi ile 100 günlük üssel ortalama (7.559) kısa vadeli güçlü direnç konumundadır. Toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından 100 günlük üssel ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu düşüncemizi koruyoruz. Ortalama üzerindeki tutunmalarda 7.700 ve 7.800 seviyelerine doğru yükselişler gündeme gelebilir. Tekrar satış baskısının gözlenmesi durumunda ise 7.300 ve hafta içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 7.200 seviyesi takip edilecektir. 7.200 altında hız kazanan satışlarla 7.000 desteğine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.928 - 8.121 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,81 oranında yükselişle 8.006 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.017 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı sözleşmede dün toparlanma çabası etkili olurken, kısa vadede 8.000 üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. 8.000 üzerindeki fiyatlamalarda 8.050 - 8.120 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, bu bölge üzerinde 100 günlük üssel ortalama (8.279) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama aşılmadan yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir. Sözleşmede yeniden satışların yaşanması durumunda 7.910 ve 7.850 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 7.750 ve 7.660 seviyelerine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. Aralık vadeli sözleşmenin bugün son işlem günüdür.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Dün 100 günlük üstel ortalamasından destek bularak yükselen KCHOL günü 141,30 TL'den tamamladı. 50 günlük üstel ortalamasının (141,27) üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede pozitif havanın korunabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 146,20 TL
Zarar Kes: 135,70 TL
MAVI
Yükselen dip görüntüsü oluşturan MAVI hissesi, son günlerde endeksten pozitif ayrışıyor. 50 günlük üstel ortalamasını aştıktan sonra alımların hız kazandığı hisse dün günü 112,00 TL'den tamamladı. 108,00 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 115,90 TL
Zarar Kes: 107,60 TL
TCELL
Son günlerde 100 günlük üstel ortalamanın kısa vadeli dip olarak çalıştığını gözlemlediğimiz TCELL, bu bölgeden gelen destek ile birlikte dün günü hareketli ortalamaları üzerinde 56,20 TL'de tamamladı. Güçlü teknik seyrin korunduğu hisse 55,00 TL üzerinde kalıcılığını devam ettirirse alımların devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 58,15 TL
Zarar Kes: 53,95 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.