Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Çin’de açıklanan ekonomik verilerin zayıf gelmesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin yeniden artış kaydetmesi, Fed kaynaklı iyimserliği azaltarak küresel risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Buna karşın Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz oranlarında zirvelerin görüldüğüne ve 2024 yılının ikinci yarısında kademeli faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin piyasalardaki genel beklentiler korunuyor. Bu hafta Euro Bölgesi’nde açıklanacak öncü TÜFE rakamı ile ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Ekonomik verilere bağlı şekillenecek merkez bankalarına ilişkin beklentiler risk iştahı üzerinde ana belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Çinli varlık yönetim şirketinin iflas durumunda olduğunu açıklaması, konut sektöründeki borç krizinin finans sektörüne sirayet ederek sistemik bir krize yol açabileceğine ilişkin korkuları artırması ve Çin’de zayıf gelen ekonomik verilerin büyüme kaynaklı endişeleri gündeme getirmesi, yeni haftanın ilk işlem gününde küresel hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. Haftaya pozitif bir açılışla başlayan BIST-100 Endeksi ise günü önemli direnç seviyeleri üzerinde yükselişle tamamlamayı başardı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de borçları nedeniyle "ağır iflas durumunda" olduğunu beyan eden varlık yönetim şirketi Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) hakkında soruşturma başlatıldı.
Katar, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini, enflasyonu etkileyen unsurlara karşı temkinli olunması gerektiğini ve gelecek aylarda manşet enflasyonun bir miktar yükselebileceğini belirtti.
ABD’de yeni konut satışları ekim ayında piyasa beklentisi olan 721 binin altında 679 bin olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre konut satışları %5,6 oranında azalış kaydetti.
Hak Kullanımları
TMSN olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
KRDMD ve KAYSE kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
GLCVY, KRONT, POLTK, VERTU payları VBTS kapsamında 27/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
SAMAT ve SMART paylarında VBTS kapsamında 27/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır
KAP Haberleri
ALFAS, Alfa Kazan Enerji ALFAS’da sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3.’ünü temsil eden 11.039.999 adet hissenin satışını duyurdu. Satış İşlemi hisse başına 94,98 TL'den fiyatlandırıldı ve yaklaşık 1,05 milyar TL brüt hasılat elde edildi. (P.Değ: 40,4 Milyar TL, F/K: 31,0)
ASTOR, Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 10.200.000 ABD doları (294.379.140 TL) tutarında, dağıtım transformatörü satış sözleşmesi imzaladı.Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 3,98 dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 11,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 114,7 Milyar TL, F/K: 30,4)
BIOEN, bağlı ortaklığı tarafından İzmir’de gerçekleştirilecek Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı, teşvik verilmesine karar verildi. Yatırımın tutarı 9.181.700.000 TL’dir. (P.Değ: 10,1 Milyar TL, F/K: 17,3)
CWENE, Kaltun Madencilik A.Ş ile arasında imzalanan 28.12.2022 Tarihli ve 1.718.866 ABD dolarlı toplam bedelli sözleşme ile Aydın ilinde yer alan 2772 kWe kurulu güce sahip çatı tipi güneş enerjisi santrali projesinin ilgili resmi kurum tarafından kabulü yapılarak devreye alındı ve santral elektrik üretimine başlandı. (P.Değ: 36,4 Milyar TL, F/K: 32,0)
CWENE, Türkiye genelindeki satış noktaları ile arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2024 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 19 satış noktası ile toplamda 1.172.600.000 TL tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzaladı.
ESCOM, %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik A.Ş.'nin Şubat 2021'de 5 Milyon TL şirket değeri üzerinden %5 pay alarak iştirak ettiği Malwation Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş., 158.950.000 TL üzerinden yeni yatırım aldı. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 5,9)
KLKIM, sermayesinin %51'ine iştirak ettiği Arnavutluk'ta kurulu 280.000 Euro sermayeli Kalekim Neon SHA ("Neon") unvanlı bağlı ortaklığında sahip olduğumu paylarının tamamının, Neon'un diğer ortağı Durim Shehu'ya devir edilmesine karar verildi. (P.Değ: 11,8 Milyar TL, F/K: 14,6)
MPARK, pay başına 156,80 TL - 161,00 TL (ağırlıklı ortalama 158,44 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 15.847.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,6176'ya ulaştı. (P.Değ: 33,2 Milyar TL, F/K: 15,1)
OYAKC, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesine göre, dolaylı olarak %60'ına sahip olduğu OYAK Denizli Çimento A.Ş. hisselerinin, %100 işletme değeri 1.300.000.000 Euro olmak üzere, %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin yürütülmesine başlandı. (P.Değ: 81,2 Milyar TL, F/K: 9,6)
TATEN, Balıkesir’de Tatlıpınar RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışı için gerekli olan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verdi. (P.Değ: 11,3 Milyar TL, F/K: 91,2)
PAGYO, Ankara’da 24.171 metrekare arsanın satın alınması amacıyla sözleşme imzaladı. İşlem kapsamında 296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde özkaynaklarından ödemiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödenecek. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 1,7)
PAGYO, Ankara’da özelleştirme ihalesi kapsamında satış sözleşmesi imzaladı. Satın alma bedeli kapsamında 296 milyon TL peşinat ödemesi özkaynaklarından karşılanarak yapılmış olup, 48 ay vadeli bakiye ve vade farkı tutarı için toplam 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verdi. 710.400.000 TL tutarındaki bakiyeyi 12 ayda bir eşit taksitler halinde ödeyecek.
VERTU, Pay geri alım programı dahilinde alınan 695.102 TL nominal değerdeki paylarının Borsa İstanbul'da satışı 27.11.2023 tarihinde pay başına 58,75 TL fiyatla gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte şirket tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı %1,5748'e düştü. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 2,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya pozitif bir açılışla başlayan ve bankacılık sektöründeki alımların katkısıyla yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu BIST-100 Endeksi günü %1,85 oranında değer kazanımıyla 8.107 puandan tamamladı.
Son dönemde güçlü bir direnç olarak takip ettiğimiz 8.000 - 8.080 bölgesini dünkü alımlarla aşan ve üzerinde bir kapanış gerçekleştiren endekste, kısa vadede bu bölge üzerinde tutunmanın korunması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 8.080 üzerindeki fiyatlamalarda 8.250 ve 8.400 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 8.080 - 8.000 bölgesi üzerinde tutunmanın korunamaması ve tekrar bu bölge altına sarkılması halinde ise 7.900 ve 7.800 seviyeleri destek olarak izlenecektir. Önemli bir destek konumunda bulunan 7.800 kırılacak olursa satışlar hız kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.757 - 9.054 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,63 oranında yükselişle 8.994 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.982 puandan gerçekleşti.
Haftaya pozitif bir açılışla başlayan sözleşmede dün 9.000 bölgesi test edildi. Psikolojik öneme sahip 9.000 üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 9.075 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 9.170 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.900 ile 8.825 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 aralığı önem kazanacaktır. Destek bölgesi altına sarkılacak olursa yukarı yönlü pozisyonlar için daha temkinli bir yaklaşım benimsenmelidir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EREGL
100 günlük (40,19) ve 50 günlük (40,16) üstel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren EREGL dün de güçlü görünümünü koruyarak günü 41,28 TL'den tamamladı. Ortalamalar üzerinde fiyatlanmasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede 40,16 üzerinde kalındığı sürece pozitif hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 42,70 TL
Zarar Kes: 39,70 TL
MAVI
50 günlük üstel ortalaması (103,00) üzerinde günü 104,60 TL’den kapatan MAVI hissesinde ortalama üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Hissede 106,00 yatay trendi aşılabilirse alımların yeni bir ivme ve güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 108,20 TL
Zarar Kes: 100,50 TL
TUPRS
22 günlük üssel ortalamasından destek bulan TUPRS hissesi dün günü yükselişle 156,00 TL’den tamamladı. 5 ve 7 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 153,30 - 153,00 bölgesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişler etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 161,40 TL
Zarar Kes: 149,90 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.