Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye önergesi TBMM'ye gönderildi.
• Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el - Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
• ABD Başkanı Biden, Gazze'de insani aranın uzatılmasında yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
• İsrail Savunma Bakanı insani aradan sonra Gazze Şeridi'nin tamamına saldıracaklarını söyledi.
• Rusya: İsrail'in Şam Havalimanı'na saldırısını şiddetle kınıyoruz.
• Reuters’te yer alan habere göre OPEC+ Perşembe günkü toplantı öncesinde daha derin petrol üretimi kesintilerini değerlendiriyor.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşleri'nden Sorumlu Müsteşarı O'Brien, ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çok yakında barış sağlanacağına inandığını kaydetti.
• ABD'de federal yargıç, Binance'e yöneltilen kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal suçlamalarını kabul eden şirketin eski CEO Changpeng Zhao'un ülkede kalması gerektiğine karar verdi.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li Caterpillar şirketinin ülkedeki varlıklarının Rus PSK Novıye Reşeniya şirketine satışını onayladı.
• Putin, askeri harcamaların yüzde 70 artırılmasını öngören 2024 bütçesine onay verdi.
• Çin Başbakanı Li, ülkenin ilk Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarında yaptığı konuşmada
Çin'in tüm ülkelerle daha yakın tedarik zinciri bağlantıları kurmaya istekli olduğunu söyledi.
• İngiltere'de ilk kez bir kişide domuz gribinin A(H1N2)v türü görüldü.

Ne Olacak?
• Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
• Türkiye büyüme verisi Perşembe günü açıklanacak.
• OPEC+ toplantısı 30 Kasım’da gerçekleşecek.
• MSCI endeks değişiklikleri 30 Kasımdan itibaren geçerli olacak.
• Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısı 1 Aralık’ta gerçekleşecek.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 27 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında Belçika,
Kuzey Makedonya, İsrail, Batı Şeria ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz haftayı %1,36'lık alıcılı seyirle tamamlayan BİST100 endeksi bu haftaya da risk iştahı yüksek başladı. Geçtiğimiz işlem gününü %1,85'lik yükseliş 147,2 puan artışla 8.107 seviyesinden tamamlayan endekste bankacılık sektörü öne çıktı. Yabancı kurumlar tarafından bankacılık sektörü ve hisseleri kapsamındaki yayımlanan rapor bankacılık sektörüne katalist etki yarattı.
ECB Başkanı Lagarde, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komite toplantısında açıklamalarda bulundu. Enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen belirsizliklerin var olmaya devam ettiğini belirten Lagarde, enflasyonla mücadelenin bitmediğini söyledi. “Enflasyonu etkileyen unsurlara karşı temkinli olmalı ve fiyat istikrarını sağlama hedefimize güçlü bir şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz” dedi. Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesini beklediklerini ancak baz etkisi nedeniyle manşet enflasyonda hafif biçimde bir yükselişin olabileceğini de belirtti. Ekonomik aktivitede yavaşlama olmasına rağmen istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Lagarde, yıl sonunda bu alanda da ivme kaybı olacağını ifade etti. Lagarde, kısa vadeli sıkıntıların sürdüğünü ancak enflasyon düştükçe ve ihracat ve hanehalkı reel gelirleri arttıkça gelecek yıllarda ekonominin güçleneceğini de sözlerine ekledi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.107 1,85 1,85 7,89 47,16
XU030 8.682 2,41 2,41 10,80 46,05
XBANK 8.569 5,97 5,97 11,48 70,43
XUSIN 12.940 1,55 1,55 5,85 45,33
X30YVADE 8.993,5 2,63 2,49 8,16 50,88

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 35.333 -0,16 -0,16 6,90 6,60
S&P500 4.552 0,03 -0,14 8,77 18,56
Nasdaq 15.962 -0,13 -0,13 10,77 45,91
Dax 15.966 -0,39 -0,39 7,81 14,67
FTSE100 7.461 -0,37 -0,37 1,90 0,12
Nikkei 33.346 -0,30 -0,83 8,06 27,79
Shangai 3.035 0,10 -0,20 0,53 -1,76

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KONYA 9020,00 10,00 MIATK 40,38 -7,72
AKBNK 34,30 7,66 YEOTK 215,80 -2,97
YKBNK 19,01 6,68 GLYHO 11,46 -2,72
ZOREN 5,31 6,63 KCAER 31,68 -2,52
GARAN 54,75 6,00 EUREN 16,10 -2,42
ISCTR 22,48 5,74 AKFYE 19,21 -2,29
SASA 46,64 5,71 SMRTG 64,65 -1,97
IMASM 17,80 5,58 DOAS 252,00 -1,75
EGEEN 10400,00 3,87 KAYSE 40,48 -1,75
EKGYO 7,60 3,83 GESAN 81,55 -1,75


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 260,50 10.603,4 SASA 46,64 3.626,9
ISCTR 22,48 7.216,9 ASELS 49,40 3.267,0
AKBNK 34,30 4.652,6 GARAN 54,75 2.871,6
YKBNK 19,01 4.602,4 MIATK 40,38 2.643,7
TUPRS 156,00 3.957,5 EREGL 41,28 2.582,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 26,05 7,66 MIATK -2,77 -7,72
TUPRS 19,74 3,65 DOAS -1,21 -1,75
YKBNK 15,34 6,68 OYAKC -1,13 -1,41
ISCTR 14,67 5,74 KONTR -1,06 -1,41
SASA 10,92 5,71 YEOTK -0,81 -2,97


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,93 0,07 0,23 2,21 54,65
Euro/TL 31,69 -0,03 0,25 5,86 58,23
Euro/Dolar 1,10 -0,01 0,22 3,60 2,39
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,28 3,92 4,48
Brent 80,02 0,05 -1,08 -6,20 -5,10
Ons Altın 2.016 0,06 0,61 1,62 10,55

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 40,84 -0,51 -0,51 16,15 309,63
TR 10Y 28,35 -0,14 -0,14 0,85 188,40
US 2Y 4,88 0,43 -1,69 -4,34 10,19
US 10Y 4,41 0,41 -1,39 -10,59 13,63
GER 10Y 2,55 -3,59 -3,55 -9,28 -0,82
FR 10Y 3,12 -2,65 -2,65 -9,15 0,52

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 34,72 -1,39 -1,03 -3,88 17,58

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,15 -0,04 -0,25 -3,31 -0,36

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.757 - 9.053 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.987 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 649 artışla 253.796 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.818 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.300'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.700 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.200 - 9.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.800 ve 8.700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • CATES - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde 30 Kasım - 1 Aralık tarihler arasında toplanacak.
• ASTOR - Şirketin Irak’ta bir firma ile 10,2 milyon dolar tutarında Dağıtım Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ALFAS - Alfa Kazan’ın ALFAS’da sahip olduğu 11.039.999 adet payın hisse başına 94,98 TL’den satıldığı ve 1,0 milyar TL brüt hasılat elde edildiği açıklandı.
• BEGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Kasım - 1 Aralık’ta toplanacak.
• BIOEN - Şirket bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri’nin İzmir'de yapacağı 9,2 milyar TL yatırım bedelli piroliz yağı üretim tesisi proje bazlı teşvik kapsamına alındığı açıklandı.
• BRSAN - Şirket unvanının Borusan Birleşik Boru Fabrikaları olarak değiştirildiği açıklandı.
• BRSAN - Şirketin sermayesinin %73,48'ine karşılık gelen payların sahibi olan BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter’ın sahibi olduğu 230.000.000 adet payın Borusan Holding Borusan Holding tarafından satın alınma işleminin tamamlandığı açıklandı.
• CWENE - Şirket ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında 2024 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 19 satış noktası ile 1,2 milyar TL tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• CWENE - Şirket ile Kaltun Madencilik 2022’de imzalanan Sözleşme ile Aydın’da 2772 kWe kurulu güce sahip çatı tipi GES projesinin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• EMKEL - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun ürün yelpazesinin geliştirilmesinde ve işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• ESCOM - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Alesta’nın 5 milyon TL şirket değeri üzerinden %5 pay alarak iştirak ettiği Malwation Siber Güvenlik’in şirket değerini 30,7 kat arttırarak 158,9 milyon TL üzerinden yeni yatırım aldığı açıklandı.
• FORTE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı fontr.com.tr alan adı ile Paya Dayalı Kitle Fonlama faaliyeti yürütecek olan Forte Kitle Fonlama Platformu’nun faaliyet izninin alındığı açıklandı.
• GENTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 235 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GMTAS - 2,5 milyar TL’ye kadar kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar verildiği açıklandı.
• GLCVY & KRONT & POLTK & VERTU - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• IZFAS - Şirket bünyesinde bulunan 30.06.2023 tarihi itibariyle net defter değeri 17,3 milyon TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından yeni kurulacak İz - san Sanayi’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• KLKIM - Şirketin, iştiraki Arnavutluk'ta kurulu Neon’un paylarının tamamının 1 euroya Neon'un diğer ortağı Durim Shehu'ya devredildiği açıklandı.
• LOGO - Şirketin Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu bilgisayar laboratuvarının açıldığı medyada yer aldı.
• MARTI - 2024 sezonunda şirket tesislerindeki geceleme sayısında %20’den fazla artış olmasının beklendiği açıklandı.
• MERCN - Fevup Brands’ın %30’luk payının 23,8 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
• MERIT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• MIATK - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Tripy Mobility'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 10 yıl süre kapsamında olan Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi ihalesini kazandığı açıklandı.
• QNBFB - Yurt dışında 92 gün vadeli 34,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• OYAKC - OYAK ile Taiwan Cement Corporation arasında imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında OYAK, dolaylı olarak %60'ına sahip olduğu OYAK Denizli Çimento paylarının %100 işletme değeri 1,3 milyar euro olmak üzere, %20'lik kısmının Taiwan Cement Corporation’ye devredilmesine yönelik sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• RUBNS - Şirket ortağı Osman İpek tarafından 7.450.000 TL adet payın Borsa’da işlem gören niteliğine dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SKYMD.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde toplanacak.
• SAMAT & SMART - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Aralık’a kadar uzatıldı.
• SISE - 736 gün vadeli 750 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• TATEN - Balıkesir’de bulunan Tatlıpınar RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışı için gerekli olan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasının Cumhurbaşkanı Kararı ile karar verildiği açıklandı.
• UNLU - Şirketin yurt dışındaki bağlı ortaklığı Ünlü Alternative Asset Management Limited’in tasfiye edilmesine karar verildiği açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 29,34 - 30,48 TL fiyat aralığından 30.143 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,84’e geriledi.
• BSOKE - İstanbul Portföy tarafından 1.750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,89’a geriledi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 34,12 - 34,60 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,65’e yükseldi.
• LIDFA - Yönetim Kurulu Başkanı Jak Sucaz tarafından 10,00 - 10,98 TL fiyat aralığından 2.700.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,32’ye geriledi.
• IMASM - Hedef Portföy tarafından 22.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,73’e yükseldi.
• KUYAS - Bedrullah Erol tarafından 79,00 TL fiyattan 25.300 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.
• MSGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 254.125 adet pay 13,23 - 14,49 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 156,80 - 161,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SELVA - IMASM tarafından 2.300.000 adet payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,33’e geriledi.
• VRGYO - Rota Portföy tarafından 1.265.546 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.
• VERTU - Geri alınan 695.102 adet pay 58,75 TL fiyattan satılırken, satış onucunda 16,4 milyon TL kar elde edildi.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
KRDMA 0,1096 0,0987 0,50% 28.11.2023 22,08 21,97
KRDMB 0,1096 0,0987 0,54% 28.11.2023 20,28 20,17
KRDMD 0,1096 0,0987 0,44% 28.11.2023 25,10 24,99
KAYSE 0,2378 0,2141 0,59% 28.11.2023 40,48 40,24
ARDYZ 0,0153 0,0138 0,06% 25.12.2023
 
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: TMSN
 
28.11.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
16:55 ABD ? Red Book - -
18:00 ABD ? Kasım Ayı Conferance Board Tüketici Güven Endeksi 101,00 102,60
18:05 ABD ??? Fed Üyesi Waller'ın Konuşması - -
18:45 ABD ??? Fed Üyesi Bowman'ın Konuşması - -
19:30 ABD ? 52 Haftalık Bono İhalesi - 5,13%
21:05 ABD ??? Fed Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması - -

 

 

 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.