Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Yılın son haftasında Noel tatilinin etkisiyle küresel çapta düşük likiditeyle birlikte sakin bir fiyatlama etkili oluyor. Piyasalar, Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim iyimserliği ile yılı tamamlamaya hazırlanıyor. 2024 yılında küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının faiz indirim kararları küresel risk iştahını şekillendirecektir. Mevcut durumda mart ayına ilişkin yoğunlaşan faiz indirim beklentilerini fazla iyimser bulmaya ve özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde mevcut iyimserlikte yaşanabilecek olası bir normalleşmenin küresel çapta volatiliteyi artırabileceğini değerlendiriyoruz.
Piyasa Beklentisi
Noel tatilinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşük seyrettiği ve önemli bir ekonomik veri akışının bulunmadığı yılın son haftasında küresel çapta sakin seyir etkisini sürdürebilir. Merkez bankalarına ilişkin iyimser beklentiler risk iştahını genel olarak desteklemeye devam ederken, Kızıldeniz'deki gelişmeler ve rota değişimlerine bağlı artış kaydeden nakliye ücretlerinin küresel enflasyon görünümü üzerindeki potansiyel etkileri piyasaların yakın vadede takibinde yer alacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %3,87 seviyesinden işlem görüyor. Haftaya sert satışlarla başlayan BIST-100 Endeksi'nde dün toparlanma çabası kaydedildi. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD, Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemi ve Kovid-19 ile ilgili 77 ürün kategorisine yönelik gümrük vergisi muafiyetlerinin 31 Mayıs 2024'e kadar uzattı.
ABD'de Chicago Fed ulusal faaliyeti endeksi -0,49 seviyesinden 0,03 seviyesine, Dallas Fed imalat aktivite endeksi de -19,9 seviyesinden -9,3 seviyesine iyileşme kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette 3. toplantı için henüz karar almadıklarını ve çalışmaların devam ettiğini, bu hafta içinde asgari ücreti açıklamayı hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını dün yayımladı. Reel kesim güven endeksi 100,2 seviyesinden 99,1 seviyesine düşüş kaydederken, 2023 yılında ilk kez 100 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Kapasite kullanım oranı da aralık ayında %78,0 seviyesinden %77,5'e geriledi.
Demir cevheri fiyatları dünkü fiyatlamalarda 140 doları aşarak 2022 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerine yükseliş gösterdi.
Hak Kullanımları
KAREL, bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
BUCIM, ELITE, PSGYO, SONME kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
RNPOL ve ULUFA payları VBTS kapsamında 26/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
AKFYE, rüzgar santrallerinden Hasanoba RES, Kocalar RES, Üçpınar RES ve Denizli RES'in 2021-2026 yıllarına ait karbon emisyon azaltım kredilerinin İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine satışını gerçekleştirdi. Böylelikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmak suretiyle elde ettiği ana gelir kaynağına ek olarak; toplamda yaklaşık 8,6 milyon dolar ek gelir sağlamış olacak. (P.Değ: 13,5 Milyar TL, F/K: 21,4)
AKSGY, İstanbul'da bulunan bağımsız bölümün 70.235.280TL + KDV (%20) bedelle satılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Toplam satış bedeli 70.235.280 TL+ KDV'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 7,9 Milyar TL, F/K: 1,5)
IDEAS, bağlı ortaklığı İdeal Data % 10 oranında pay sahibi olduğu Zephlex A.Ş.'nin 50.000 TL olan sermayesi 1.082.474 TL'ne çıkarıldı. Artırım sonrasında, Zephlex'de İdeal Data'nın sermaye tutarı 105.000 TL oldu. İdeal Data'nın "Zephlex" sermayesindeki pay oranı 9,70 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede bağlı ortaklığı İdeal Data'nın iştiraki "Zephlex" 433.186.667 TL yatırım sonrası değerleme üzerinden Şirketin %3'ü için 12.995.600 TL bedelle yatırım aldı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 10,5)
KBORU, yurtiçinde yerleşik bir firma ile Kayseri idaresinde bulunan yenileme işi için 37.580.342 TL (KDV dahil) tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %4,77 dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 476 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: -)
KFEIN, Irak'ta e-devlet ve dijitalleşme projeleri gerçekleştiren bilgi teknolojisi firması Motion Technology ile arasında telekom sektöründe projeler yapmak üzere 1 yıl süreli mutabakat metni imzaladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 8,6)
KRVGD, 19,4700 - 19,8000 TL fiyat aralığından (ortalama 19,6914 TL) 230.843 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 1.641.926 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,68) (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 11,7)
MAGEN, İtalya'da 53,1 MWp GES projesi geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı sözleşme şirket tarafından tek taraflı olarak fesih edildi. (P.Değ: 11,0 Milyar TL, F/K: 12,9)
MGROS, Gurmepack'in ödenmiş sermayesinin %30'una tekabül eden 120.000 adet pay MGROS tarafından, %20'sine tekabül eden 80.000 adet pay ise Dijital Platform tarafından devralındı. Toplam %50 pay için nihai pay devir bedeli 88.763.860 TL'dir. Söz konusu tutarın 53.258.316 TL'si MGROS tarafından, 35.505.544 TL ise Dijital Platform tarafından ödendi. (P.Değ: 60,0 Milyar TL, F/K: 11,1)
ORGE, İstanbul'da bir projenin elektrik tesisat işlerinin yapımına yönelik sözleşmenin imza süreci 3.890.000 TL+KDV sözleşme bedeli ile tamamlandı. Böylece projede toplam sözleşme büyüklüğü 325.400 Euro+KDV ve 889.174 ABD doları+KDV ve 25.999.505 TL+KDV seviyesine ulaşması beklenmektedir. Şirketin son dört çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 9,0)
YKSLN, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 30,8)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya sert bir düşüşle başlayan BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir seyirle birlikte toparlanma çabası etkili oldu ve endeks günü %0,47 oranında sınırlı bir yükselişle 7.299 puandan tamamladı.
Günün ikinci yarısında tepki alımlarının öne çıktığı endekste kısa vadede 7.400 ve 7.500 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. 7.500 üzerinde 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 7.568 seviyesi direnç olarak önem kazanacak olup, endekste toparlanma çabasının güç kazanabilmesi için ilk olarak 7.500 ile devamında 100 günlük ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu kanısındayız. Tekrar satışların gözlenmesi halinde ise 7.200 ve 7.100 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 7.000 ile 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 6.849 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.894- 8.119 eviyeleri arasında hareket ederek günü %0,26 oranında sınırlı bir yükselişle 8.006 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.027 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede dün toparlanma çabası kaydedildi. Sözleşmede 8.000 üzerinde tutunmanın korunması ve tepki alımlarının devam etmesi halinde 8.150 - 8.200 aralığı ile 100 günlük üssel ortalama (8.291) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama aşılmadan olası yükselişler mahiyetinde kalabilir ve satış baskısı etkisini sürdürebilir. Yeniden satışların yaşanması ve 8.000 puan altına sarkılması durumunda 7.890 seviyesi tekrar test edilebilir. 7.890 desteği altında 7.800 - 7.750 ve 7.660 seviyelerine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.