Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
TCMB piyasa beklentilerine paralel 500 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %35 seviyesine yükseltti. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerinden enflasyon görünümünde risk oluşturduğu ve enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceği vurgulandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da beklentiler paralelinde faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faiz artırım döngüsüne ara verdi. ECB Başkanı Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıfladığını ve faizlerin uzun bir süre yüksek kalacağını ifade etti. Son iki yılın en güçlü büyümesini kaydeden ABD ekonomisinin gücünü korumaya devam etmesi durumunda Fed’e ilişkin ek faiz artırım endişeleri yeniden güç kazanabilir.
Piyasa Beklentisi
Önceki gün yeniden artış kaydeden jeopolitik endişeler nedeniyle risk iştahının zayıfladığı ve satıcılı bir fiyatlamanın kaydedildiği küresel hisse piyasalarında dün de genel olarak zayıf seyir etkisini sürdürdü. Sıkılaşma ve enflasyon kaynaklı endişelerin yanında jeopolitik gelişmeler de piyasaların yakın takibinde yer almaya ve küresel risk iştahını üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. TCMB’nin faiz kararının takip edildiği günde BIST-100 Endeksi’nde ise toparlanma çabası öne çıktı. ABD borsaları dün günü %1’leri bulan kayıplarla -tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah toparlanma çabası etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sisteminde Türk Lirasının payını artırmaya yönelik ve makroihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında değişikliklere gitti.
2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 29,2 Milyar TL'nin üstünde 36,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 73,7 Milyar TL net kâr elde etti.
Akbank 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 19,5 milyar TL'nin üzerinde 20,4 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın dokuz aylık net karı da 51,4 milyar TL oldu.
ABD ekonomisi 2023/3Ç’te piyasa beklentisinin (%4,5) üzerinde yıllık bazda %4,9 oranında büyüme kaydetti. Dayanıklı mal siparişleri eylül ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi olan %1,7’nin oldukça üzerinde %4,7 oranında artış kaydetti.
Hak Kullanımları
GRSEL, OSMEN, SDTTR nakit kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
KRVGD olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
MARKA payları, VBTS kapsamında 24/11/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemi ile işlem görecektir.
MEKAG paylarında VBTS kapsamında 24/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AGYO ve CELHA payları VBTS kapsamında 24/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri
AKBNK, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 19,6 Milyar TL'nin üstünde 20,5 Milyar TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 51,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 160,2 Milyar TL, F/K: 2,2)
ALCTL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 84 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 113 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 25,3)
ASUZU, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 484 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 1,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 20,1 Milyar TL, F/K: 17,6)
EREGL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,9 Milyar TL zarara karşın 41,0 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 3,9 Milyar TL net zarar kaydetti. (P.Değ: 137,1 Milyar TL)
ISDMR, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 427,0 Milyon TL zarara karşın 885,0 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 1,6 Milyar TL net zarar kaydetti. (P.Değ: 104,6 Milyar TL)
KCHOL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 29,2 Milyar TL'nin üstünde 36,3 Milyar TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 73,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 361,1 Milyar TL, F/K: 3,6)
LIDFA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 215 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 406 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 3,1)
NIBAS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 3 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk dokuz ayında 3 Milyon TL zarar kaydetti. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 12,5)
ADESE, kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasing faaliyetini yürütecek bir ortaklık kurmak amacıyla iştirak modeliyle kısmi bölünme kararı aldı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 1,2)
BVSAN, %85'ine sahip olduğu Bülbüloğlu Çelik A.Ş’nin, Avrupa'da yeni kurulacak olan bir enerji tesisinin çelik konstrüksiyon imalat projesi için Mart 2024’te tamamlanmak üzere 1.539.000 TL tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 47,8)
DURDO, Yüksek Bariyerli Kağıtlar projesi doğrultusunda, ambalaj üretiminde kullanılmak üzere kurduğu Avantgarde Sürdürülebilir Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ar-ge sürecinde ilk ürünleri geliştirdiğini ve teslimatların başladığını açıkladı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 6,8)
FONET, İstanbul Kartal’da bulunan bir hastanenin bilgi yönetim sistemi satın alım ihalesine katılarak.15.383.682 TL ile en uygun teklifi verdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 177 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 12,4)
KATMR, yurtiçinden 2024 yılında teslim edilmek üzere.794.000 ABD Doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 21,9)
KLSYN, Rusya'da bulunan bir okul tarafından, ilk fazda 512.910 Euro tutarında hareketli mobilya siparişi aldı ve tamamladı. İkinci fazda 311.620 Euro sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 831 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 15,0)
KRPLS, 2022 yılına ait dağıtacağı net 0,05 TL nakit kâr payı için hak kullanım tarihini 17.11.2023 olarak belirledi. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 20,6)
MAGEN, %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. için 20 yıl süreyle geçerli tedarik lisansı aldı. (P.Değ: 25,3 Milyar TL, F/K: 29,7)
MEDTR, Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılan ihalenin %39,97’sinin 12.410.884 TL bedel ile uhdesinde kaldığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 922 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 16,4)
ORGE, yurt içinde bir şirket ile 2.500.000 ABD Doları + KDV tutarında kablo satışına yönelik anlaşma sağladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 967 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 9,4)
RALYH, bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş. tarafından Afyon’da yapılması planlanan 30 MWe RES ve 60 MWe EDT projesi ile ilgili olarak, 30 ay süreyle önlisans aldı. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 14,6)
SNICA, Koruge altyapı boruları üretim kapasite artırımı yatırımını tamamlayarak üretime başladı. Kapasite artırımı ile 5 yeni hat kurularak yıllık üretim kapasitesi 9.000 tondan 27.000 tona %200 oranında artırılmış olup, şirketin yıllık cirosunda %35 artış beklenmektedir. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 21,3)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik risklerle önceki gün yaşanan sert satışların ardından toparlanma çabasının gözlendiği ve TCMB’den destek bulan BIST-100 Endeksi dün günü %3,19 oranında değer kazanımıyla 7.662 puandan tamamladı.
Endekste toparlanma çabasının gücünü koruması açısından ilk olarak 7.600 üzerindeki seyrin korunması ve devamında 7.800 direncinin aşılması önem taşımaktadır. 7.800 direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 7.900 ve 8.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Psikolojik öneme sahip 8.000 üzeri kapanışlarda teknik görünümün yeniden güç kazanacaktır. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 7.580 - 7.450 ve 7.385 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 7.385 seviyesi altında satışların derinleştiği ve 7.200 seviyesine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görülebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.719 - 8.064 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,96 oranında yükselişle 7.940 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.952 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede önceki gün yaşanan sert satışların ardından dün dalgalı bir seyirle birlikte toparlanma çabası güç kazandı. 100 günlük üssel ortalamanın (7.920) üzerinde tutunmanın korunması durumunda 8.050 - 8.100 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 8.200 - 8.300 ve 8.430 seviyelerine doğru kademeli yükselişler yaşanabilir. Yeniden satışların etkili olması halinde ise 7.820 - 7.720 ve 7.660 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 7.660 altında hız kazanan satışlarla 7.500 seviyesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ISMEN
Sektörel beklentilerin gücünü koruduğu ve dün etkili olan alımlarla kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde kapanış yapan ISMEN hissesi günü 38,94 TL’den tamamladı. 22 günlük üssel ortalama (38,56) üzerinde tutunma korunabilirse yükselişler devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 40,40 TL
Zarar Kes: 37,38 TL
SAHOL
Yurt içindeki toparlanmanın katkısıyla SAHOL günü yükselişle 100 günlük üssel ortalamasının (54,06) üzerinde 54,35 TL'den tamamladı. Ortalamanın üzerinde kapanış almasını teknik açıdan olumlu değerlendirdiğimiz hisse gün içinde bu ortalama üzerinde tutunmayı sürdürürse 56,00 - 57,00 TL'ye doğru yükselişler beklenebilir.
Hedef Fiyat: 56,35 TL
Zarar Kes: 52,10 TL
TTKOM
Eylül ayının ikinci yarısından itibaren düzeltme eğiliminin öne çıktığı TTKOM hissesinde son günlerde dip oluşturma çabası dikkat çekiyor. Dün günü yükselişle 19,65 TL’den tamamlayan hissede 20,00 yatay direnci üzerinde alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 20,44 TL
Zarar Kes: 18,80 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.