Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Socar, Türkiye'deki doğalgaz dağıtım iştirakinin satışı için görüşmelere başladığını duyurdu.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji iletimi altyapısının dönüşümü için 28 milyar USD’lik planın finansmanı için görüştüklerini belirtti.
SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberde yaptığı değişikliklerde para piyasası fonlarının portföyünün asgari %10'una devlet iç borçlanma senetlerinde yatırım düzenlemesi getirdi. Unvanında 'katılım' ifadesi bulunan fonlar hariç para piyasası fonlarının portföyünün asgari %10’u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilecek ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar uyum sağlanmasını zorunlu olacak.
Gecelik faiz 21 Kasım itibariyle %49,32 ile politika faizinin altındaki seyrine devam etti. Sistemdeki likidite fazlası da aynı gün itibariyle 637,9 milyar TL olarak kaydedildi. Son dönemde likidite fazlası 18 Kasım itibariyle 691,4 milyar TL ile zirve seviyeler görmüştü.
Carry trade tarafında 15 Kasım haftasında da yaklaşık 900 milyon USD’lik çıkış izlendi. Carry trade büyüklüğü Eylül sonu itibariyle 30 milyar USD’ye dayanmıştı. 15 Kasım haftası itibariyle bu büyüklük 24,1 milyar USD düzeyine kadar geriledi.
ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım'da aylık 0,3 puan artarak 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, Ekim'de 48,5 değerini almıştı.
Euro Bölgesi'nde imalat PMI Kasım ayında daralma bölgesine geriledi. Verinin ardından Euro, Dolar karşısında 1,0482 ile 2022'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. S&P Global verilerine göre Euro Bölgesi’nde imalat PMI Kasım ayında nihai 45,2 olarak gerçekleşti. Önceki tahmin 46’ydı. Bileşik PMI endeksi de 50’den 48,1’e geriledi.
Almanya'da 3. çeyrek büyüme verisi %0,2’den %0,1’e revize edildi. Hanehalkı harcamaları çeyreklik bazda %0,3, kamu harcamaları %0,4 arttı. İhracattaki düşüş, verinin revizyonunda etkili oldu. Bundesbank Almanya ekonomisinin son çeyrekte daralmasını bekliyor.
Tedbir Kararları
DIRIT payı VBTS kapsamında 24/12/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
BSOKE payı VBTS kapsamında 24/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Hak Kullanımları
GUBRF genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
ASELS, SDTTR kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
KAP Haberleri
BRSAN, BMB Holding A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin 6 Eylül 2024 tarihli kararı doğrultusunda aynı tarihte SPK’ya başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru ile bu kapsamda hazırlanan dokümanlar kamuya açıklanmıştı. Şirketin, BMB Holding A.Ş. ile 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının esas alınması ve BMB Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanması SPK tarafından duyuruldu. Mannessman ortaklığının sona ermesi sonrasında ortaklık yapısının sadeleşmesi anlamında gerçekleştirilen birleşmenin operasyonel performans üzerinde önemli bir etkiye neden olması beklenmiyor.
CIMSA, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating şirketin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tr)", görünümünü ise "Stabil" olarak teyit etti. Şirketin mali yapısının güçlü ve sürdürülebilir olduğunu gösterdiğinden olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
CWENE, %100 bağlı ortaklığı olan Ereğli Organizasyon İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine ilişkin talep üzerine yapılan başvuruyu SPK onayladı.
ENERY/AHGAZ, Yönetim Kurulu Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’nin paylarının devralınmasına ilişkin karar çerçevesinde; Yozgat İlinde bulunan altın madeni sahası ruhsatlarının devralınmasını müteakiben ruhsatlar kapsamında çalışmaların analizi, değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara göre raporlanabilmesi amacıyla yetkin bir teknik danışmanlık ve değerlendirme şirketinin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verdi.
GUBRF, bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. (Razi) aleyhine açılmış davada, bağlı ortaklığın gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat ettiğine, bu kapsamda cezai yaptırımların ortadan kalktığına, 329.356.740 USD tutarlı dava bedelinin 59.379.352 USD olarak ödeneceğine ilişkin mahkemece karar alındığını daha önce duyurmuştu. Kararın bağlı ortaklığı Razi'ye tebliği sonrası, Razi tarafından yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvuruldu.
LOGO, Yönetim Kurulu pay geri alım programı kararı aldı. Pay geri alımının onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 3 yıl olmasına, öneri kapsamında pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 8.299.326 lot ve azami fon tutarının ise en fazla 600.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu fonun şirketin kendi iç kaynaklarından karşılanmasına karar verildi.
PARSN, küresel ihtiyaçlara yönelik havacılık alanındaki dövme yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Gaz türbinli uçak motorlarında türbin diski olarak kullanılan, nikel bazlı (krom ve kobalt içeriği yüksek) süper alaşım Waspaloy'un dövme işlemi, Türkiye'de ilk kez "Sıcak Kalıp Dövme" yöntemiyle şirket tarafından başarıyla gerçekleştirildi.
YEOTK, çıkarılmış sermayesinin 205.632.203,04 TL'si iç kaynaklardan, 53.367.796,96 TL'si kâr paylarından karşılanmak suretiyle 96.000.000 TL'den 355.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.337 - 9.550 puan aralığında hareket etti ve günü %1,94 değer kazanarak 9.549 puandan kapattı. Endekste 77 hisse değer kazanırken 20 hisse değer kaybetti.
Piyasaların odağında jeopolitik gerginlikler kalmaya devam ederken Perşembe günü TCMB’nin verdiği güvercin mesajlar son işlem haftasının pozitif bir şekilde tamamlanmasında önemli bir rol oynadı. Teknik bazda baktığımızda son işlem gününde yakından takip ettiğimiz ve oldukça önemli bir direnç konumunda bulunan 9.500 seviyesini aşmayı başarabilen BIST-100 endeksinde bugün bu seviye üzerinde tutunmaların ne denli etkili olacağını takip edeceğiz. Alımların devamında direnç olarak 9.700 seviyesi ön plana çıkarken destek olarak ise 9.500 seviyesinin altında 9.275 seviyesini izleyeceğiz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.586 - 10.872 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.866 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.860 puandan gerçekleşti.
Geçtiğimiz haftanın genelinde %1,29 oranında değer kazanan Aralık vadeli endeks sözleşmesinde bugün kısa vadeli ortalamanın belirlediği 10.660 seviyesi üzerinde tutunmaları yakından takip edeceğiz. Sözleşmenin bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda olumlu görünümün devam etmesini öngörüyoruz. Sözleşmede geri çekilmelerde ise 10.500 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSEN
Son günlerde konsolide bir seyir izleyen AKSEN, Cuma günü 500 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaparak teknik açıdan olumlu bir sinyal verdi. Bugün, hissede öncelikle 34,05 TL seviyesinin üzerindeki tutunmaları izleyeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 35,00 TL seviyesinin aşılması durumunda olumlu görünümün gün içinde ivme kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 36,00 TL
Zarar Kes: 34,30 TL
ALARK
Geçtiğimiz hafta 500 günlük ortalamanın güçlü bir destek görevi görmesiyle yukarı yönlü bir trendin etkili olduğu ALARK hissesinde Cuma günü 100 günlük ortalamanın aşıldığını gözlemledik. Hissede bugün 95,46 TL seviyesindeki ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda pozitif havanın sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 98,95 TL
Zarar Kes: 94,90 TL
PETKM
Kısa vadede artan işlem hacmiyle birlikte alımların güç kazandığı PETKM hissesinde son işlem gününde kısa vadeli ortalamanın yeniden aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 18,35 TL seviyesi üzeri tutunmaların devam etmesi durumunda alışların devam etmesini görebiliriz.
Hedef Fiyat: 18,90 TL
Zarar Kes: 18,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.