Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB'nin toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon USD artarak 159 milyar 365 milyon USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar USD olmuştu.
Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü geçen hafta 58,3 milyar TL ile yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşünü kaydetti. Toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,41 trilyon TL'ye geldi.
Yurt dışı yerleşikler 18 Ekim haftasında 74 milyon USD’lik hisse satışı yaptı. Böylece yabancı yatırımcı üç haftadır üst üste hisse satarken tahvilde küçük de olsa alıma geçti.
Euro Bölgesi’nde öncü imalat PMI Ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 45,9 olarak açıklandı. Beklenti 45,1 gerçekleşmesi yönündeydi. Böylelikle imalat PMI beş ayın en yüksek seviyesini gördü.
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı Helene ve Milton kasırgalarından önce görülen seviyelere geriledi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 15 bin azalarak 227 bin seviyesine düştü. Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 242 bin olması yönündeydi.
 
Tedbir Kararları
AYCES payı VBTS kapsamında 22/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
ACSEL, BJKAS genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.
OSMEN kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
ADGYO, 3Ç24 döneminde 6,8 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 99,5 milyon TL zarar açıklamıştı.
AKBNK, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla %56 düşüşle 9,03 milyar TL net kâr elde etti.
CIMSA (Kısmi Pozitif), 3Ç23'teki 0,46 milyon TL net kâra karşılık 3Ç24 döneminde 1,16 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr, piyasa beklentisi olan 1,4 milyar TL'nin %17 altında oluştu. Açıklanan sonuçları marjlardaki ve karlılıktaki iyileşme nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz.
EBEBK (Kısmi Pozitif), 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla %79 düşüşle 93 milyon TL net kâr elde etti.
RAYSG, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla % 20 artışla 511,7 milyon TL net kâr elde etti.
TTRAK (Kısmi Negatif), 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %63 azalışla 926,5 milyon TL net kâr elde etti. Talep koşullarının henüz belirgin bir toparlanma göstermemesi, marjlarda gerileme ve beklenti altı açıklanan sonuçlar nedeniyle açıklanan finansalları kısa vade için kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz.
VAKFN, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla % 258 artışla 580,5 milyon TL net kâr elde etti.
ADGYO, kâr dağıtım politikasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi.
BIMAS, 100.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu BIMAS payları 10.300.000 adete ulaştı (Şirket sermayesine oranı %1,6963).
GARAN, 28-29 Temmuz 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 789.295.012,95 -TL olan; kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 235.700.000,00-TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.’ye, 30 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 393.973.763,69-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 118.300.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.’ye, olmak üzere 3 ayrı portföy halinde, toplam 354.000.000,00 TL bedelle sattı.
KONTR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen “Osmaniye GIS Yenileme -Aynı Sahada- TM Yapımı” işi ihale süreci sonuçlandı ve sözleşme imzalandı. İhale bedeli vergiler hariç 389.000.000,00 TL'dir.
KRVGD, 2,19 TL fiyat seviyesinden 200.192 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 25.609.816 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,19)
LKMNH, 14,40 TL - 14,59 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. Sermayesindeki paylar %2,14’e ulaştı.
PATEK, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji A.Ş. Ü Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir işbirliği sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme ile, DUMRUL İnsansız Hava Aracı üzerinde kullanabilecek alt sistemlerin sayısı artırılarak operasyonel kabiliyetleri çeşitlendirilecektir.
RALYH, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2 oturumlu ihalede nihai teklif olarak 2,7 milyar TL teklif verdi ve teklif 2. en düşük sırada yer aldı.
TKFEN, 73,20-73,35 TL (ağırlıklı ortalama 73,27) fiyatından toplam 60.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.315.497 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,1664'dür.
TOASO, Rekabet Kurulu Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verdi. Tofaş tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın bir ara karar niteliğinde olduğu, kararın şirkete tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamaların yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacağı ifade edildi. İlgili kararın nihai nitelikte olmadığı, sürecin devam ettiği vurgulandı.
YGGYO, 53,70 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 22.000 TL nominal değerli YGGYO paylarını geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.582.505 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %3,1343'dür.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.779 - 8.920 puan aralığında hareket ederek günü %1,81 oranında değer kazancıyla 8.872 puandan kapattı.
BIST100 endeksinde dün yukarı yönlü tepki çabalarının etkili olduğunu gördük. Son işlem gününde genel olarak pozitif bir seyir izleyen endeks günü yakından takip ettiğimiz 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği 8.867 seviyesinin üzerinde tamamladı. Kısa vadeli ortalamanın dün aşılmasını olumlu olarak yorumlarken endekste önümüzdeki günlerde yukarı yönlü anlamlı toparlanmalardan bahsedebilmek için öncelikle kısa vadeli ortalamanın üzerinde kalıcı hareketler izlememiz gerektiğini ve esas olarak 9.200 direnci üzerinde tutunmaların olması gerektiğini düşünüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.767 - 9.968 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.905 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.910 puandan gerçekleşti.
Son günlerde 9.600 seviyesinden gelen destek alımlarıyla yükselişini sürdüren Ekim vadeli endeks sözleşmesinde dün pozitif bir kapanış gerçekleşti. Ancak takip ettiğimiz kritik 10 günlük kısa vadeli ortalamanın (9.976) aşılamamasını olumsuz bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bugün ise ilk olarak bu ortalamanın belirlediği 9.975 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, piyasa tarafından olumlu karşılanabilir ve gelecek hafta için bir katalizör görevi görebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ALARK
Kısa vadede 84,00 TL seviyesinin destek olarak çalıştığı ALARK hissesinde, bu seviyenin üzerinde tutunmaların etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dün 10 günlük ortalamanın aşılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, bugün ise 87,40 TL seviyesindeki 21 günlük ortalamanın geçilmesi alım iştahını artırabilir.
Hedef Fiyat: 90,30 TL
Zarar Kes: 86,25 TL
 
BIMAS
Son günlerde 200 günlük ortalamasının önemli bir destek rolü üstlendiğini gördüğümüz BIMAS hissesinde dün bu seviyenin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. İşlem hacminin yükselmesi ile birlikte alışların hız kazandığı BIMAS hissesinde bugün 481,00 TL seviyesinin aşılması halinde olumlu görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 492,00 TL
Zarar Kes: 468,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.