Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8700-8600-8500-8350
Dirençler : 9000-9130-9274-9400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8779-8920 bandında hareketle günü %1,81 değer kazancı ile 8872,85 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi ise 61 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,74, bankacılık endeksi %1,22 değer kazandı. Dün BIMAS, THYAO, SAHOL endekse en çok katkıyı sağlarken, TAVHL, ASELS, HALKB endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde 5 günlük AO (12005) yukarısında kısa vadeli yön pozitif seyretti. 12000 kritik eşik olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanarak 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. 12000 altındaki zayıf seyrin devam etmesi halinde 11800 ve 11500 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir.

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde takip edilen alıcı çoğunlukla alıcılı seyir ile 8900 yukarı yönlü test edildi. Endekste, bu seviye üzerinde kalıcılık çabası başarısız olmasının ardından izlenen satışlarda 8850-8870 bölgesi yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Endekste 8800 üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Genel olarak 8700-8900 bölgesindeki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 8900 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8700 ve 8600 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,56-2,60 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,59 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Küresel piyasalarda bu sabah yön karışık…
Dün ekim ayı öncül PMI verileri küresel piyasalarda odaktaydı. ABD'de S&P Global PMI öncül verilerinde hizmet PMI 55,3 puanda 55,0'a gerilemesi beklentilerinin, imalat PMI ise 47,8 puanda 47,5'e yükselmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bileşik PMI ise 54,0 puandan 54,3 puana yükseldi. Verilerin ardından CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %95,6 ihtimal ile fiyatlanıyor. Öte yandan Euro Bölgesi'nde S&P Global hizmet PMI 51,2 ile 51,5 beklentilerinin altında; imalat PMI ise 45,9 ile 45,1'e yükselmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bileşik PMI ise 49,7 ile 49,8 puan beklentilerinin hafif altında kaydedildi. Euro Bölgesi'nde imalat PMI böylelikle 5 ayın zirvesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Pierre Wunsch, Aralık ayında yarım puanlık bir faiz indirimini düşünmeye başlamak için çok erken olduğunu söyledi. Yurtiçinde ise dün PPK toplantı özeti gündemin odağındaydı. PPK özetinde kira artışlarına ilişkin, "Yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalacak olması ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının düşüşü, önümüzdeki dönemde aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret etmektedir." İfadeleri dikkat çekti. TCMB, Ekim ayı için "İşlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış eğilimini sürdüreceği değerlendirilmektedir" öngörüsünde bulundu. Dün ayrıca , Bloomberg'in haberine göre Washington'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ABD'de yatırımcılara yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi.

Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor.
Bu sabah Japonya'da Tokyo TÜFE verileri takip edildi. Çekirdek Tokyo TÜFE yıllık %1,8 artışla %1,7 artış beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bloomberg'ün anketine göre, 53 anket katılımcısının neredeyse tamamı 31 Ekim'de yapılacak iki günlük toplantının sonunda faizin sabit kalacağını tahmin ediyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 53'ü Aralık ayında faiz artırımına gidileceğini öngörürken, ocak ayında faiz artırımı bekleyenlerin oranı yüzde 19'dan yüzde 32'ye yükseldi. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,03 ile yatay yönde bulunuyor. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2729 dolarda negatif yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,07, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,19 ile satıcılı yönde seyrediyor. 73,70 üzerinde tutunmalarını izlediğimiz brent petrol bu sabah varil başına 74,22 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD 'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici hissiyatı, Almanya'da ise İfo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise bugün güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Ayrıca ANHYT ve ARCLK'in 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yükselen hareketin 8900 üzerinde hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerine 9000 ve 9274 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir. Endekste 8800 üzerinde haftalık kapanış alınması, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.