Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. "Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir" diyen TCMB, sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifadesini de yineledi.
TCMB TL karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceği aktarıldı. Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın ve döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 yıl vadeli 6 ayda bir %13,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde 20,3 milyar liralık teklife karşılık, 5,08 milyar lira satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %28,19 oldu.
TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında %3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Tüketici Güven Endeksi Haziran'da ayında 78,3 olmuştu.
 
Tedbir Kararları
ICUGS paylarında VBTS kapsamında 23/08/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
MIPAZ payları VBTS kapsamında 23/08/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
Hak Kullanımları
BLCYT, CEMAS, FONET, OYLUM, PATEK, PENGD, SILVR genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.
AHGAZ, TEZOL, YAPRK kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
AKSA, RYGYO sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
? ALFAS, %90 hissesine sahip olduğu Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania SRL'nin 1.000.000 € tutarındaki sermayesinin 3.600.000 Euro''su şirketi tarafından ödenmek üzere 4.000.000 € tutarında artırılarak 5.000.000 € tutarına çıkarılmasına ve söz konusu sermaye artışına iştirak edilmesine karar verildi. Sermaye artışına ilişkin ödeme dün gerçekleştirildi.
? AZTEK, Türkiye kulaklık pazarı cirosu 2024 yılının birinci yarısında 2023 yılının birinci yarısına göre %68 oranında büyümüş olup, AZTEK'in dağıtıcısı olduğu markaların 2024 yılının birinci yarısında kulaklık pazarından aldığı pay %56,2 oldu. (1Y 2023: %51,7). Türkiye hoparlör pazarı cirosu 2024 yılının birinci yarısında 2023 yılının birinci yarısına göre %103 oranında büyümüş olup, Aztek Teknoloji'nin tüm markaları ile 2024 yılının birinci yarısında hoparlör pazarından aldığı pay %63,6 oldu.(1Y 2023: %66,4).
? EREGL, 750 mn ABD doları tutarlı Eurobond ihracını tamamladı.
? KAYSE, Yozgat'da yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsis başvurusu Yozgat Valiliği tarafından 09.08.2023 tarihinde onaylanarak ilgili bakanlığın onayına sunulmuştu. Söz konusu yer tahsis başvurusuna ilişkin bakanlık onayı alınmış olup, 1 yıl süreli ön izin sözleşmesi yapıldı.
? KERVN, % 49,99 oranında ortak olduğu Mintay Tekstil'in tasfiye edilmesi amacıyla genel kurul yapılmasına karar verildi.
? KOPOL,%500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
? MGROS, Daha önce Kazakistan'daki gıda perakende operasyonlarından çıkan ve faaliyetlerini sadece Almatı şehrinde bulunan alışveriş merkezinin yönetimi ile sürdüren bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC'nin yükümlülükleri ile beraber %100 paylarının devri için, yaklaşık 34,5 milyon ABD doları (21.578.200 ABD doları + 11.800.000 Euro) karşılığında, TOO Evrazia Almaty şirketi ile sözleşmeler imzaladı.
? SKBNK, Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli TL ve YP Mevduat notlarını üçer kademe birden artırarak "Caa1"'den "B1"e yükseltti, not görünümlerini "Pozitif" olarak belirledi.
? YKBNK, Almanya'da kurulu Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının şirkete devri tamamlandı. Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG'nin sermayesi tamamı YKBNK tarafından nakden karşılanmak üzere 60.000.000 Euro artırılarak 65.500.251,63 Euro'ya çıkarılacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 11.039-11.187 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,74 oranında değer kaybederek 11.089 puandan tamamladı.
BIST100 endeksinde Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden artırmasının ardından son günlerde zorlandığımız bir seviye olan 11.250 zirve bölgesinin aşılıp aşılamayacağı önemli bir konu olmaya devam ediyor. Kısa vadede sıkışma görüntüsü içerisinde bulunan endekste dün bankacılık sektörü öncülüğünde zayıf bir günü geride bıraktık. Dünkü kapanışı ile 11.100 bölgesini aşağı yönde kıran endekste bugün satışların devam etmesi halinde takip edeceğimiz ilk destek bölgesi kısa vadeli ortalamanın belirlediği 11.000 bölgesi olacak. Endekste tepki alışlarının etkili olması durumunda ise ilk etapta 11.100 bölgesi üzerinde tutunmaları takip ediyor olacağız. Endeksin yeniden 11.100 seviyesinin üzerine çıkması haftanın geri kalanı için belirleyici olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.462-12.711 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 12.533 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.531 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde son günlerde özellikle değindiğimiz 12.850 seviyesinin direnç olarak çalışmasıyla geri çekilmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Dünkü satışlar ile birlikte 10 ve 21 günlük ortalamalarını aşağı yönde kıran Ağustos vadeli sözleşmesi 50 günlük ortalamasının belirlediği 12.466 seviyesinde yeniden yaklaştı. Sözleşmede bugün 50 günlük ortalamanın destek rolü üstlenip üstelenmeyeceği sözleşmenin haftanın geri kalan günlerindeki gidişatı için oldukça önemli olacaktır. 12.466 seviyesi altındaki kapanışlarda geri çekilmelerin hız kazanmasını bekliyoruz. 12.466 seviyesinin üzerinde ise yeniden yukarı yönlü tepki alışları etkili olabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKCNS
Son işlem gününde kısa vadeli ortalamasından bulduğu destek ile yükselen ve günü gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamlayan AKCNS hissesinde mevcut teknik yapıyı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissede 155,00 TL seviyesi altında zarar kes çalıştırarak alış yönlü pozisyonlar düşünülebilir.
Hedef Fiyat: 167,00 TL
Zarar Kes: 156,00 TL
 
ENJSA
Kısa vadede yatay bir görüntü oluştursa da 10 günlük kısa vadeli ortalaması üzerinde tutunmaya ısrarcı olan ENJSA hissesinde 66,00 TL seviyesi üzerinde tutunmalarda olumlu görünümün korunmasını bekliyoruz. Hisse bugün 69,00 TL seviyesinde bulunan yatay direncini test edip geçebilir ise alışların hız kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 69,85 TL
Zarar Kes: 66,00 TL
 
ULKER
Son günlerde satış baskısının etkili olduğu hissede geri çekilmelerin göz önüne çıktığını gördük. Dün 21 günlük ortalamanın belirlediği 172,00 TL'nin destek bölgesi olarak çalışmasıyla alışların etkili olduğu hisse 10 günlük ortalamasını aşarak günü tamamladı. Hissede 176,00 TL seviyesi üzerinde kapanışların devam etmesi alıcılı görünümü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 187,00 TL
Zarar Kes: 175,00 TL
 
 


________________________________________
From: Makoto MITSUHASHI
Sent: Tuesday, July 23, 2024 3:15 PM
To: 'haber@matriksdata.com'; 'hakki.ergun@matriksdata.com'
Cc: Arastirma
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten
 
Global Piyasalarda Gündem
" Bugün kapanış sonrasında açıklanacak Tesla ve Alphabet finansal sonuçları beklenirken, ABD endeks vadeli kontratları yatay seyrediyor. Geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla Tesla'nın karının %30 civarında düşmesi bekleniyor, ancak piyasanın asıl odak noktası, uzun zamandır konuşulan 'robotaxi'ye dair güncel haberler olacaktır. Alphabet'ın karı için analistler yıllık %28,5'lik artış beklerken hasılat tarafında %13'lük artış bekleniyor. Ayrıca, sektördeki yapay zeka yarışı devam ederken teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarına dair rehberlikleri yatırımcılar açısından ön plana çıkabilir.
" Almanya merkezli yazılım şirketi SAP, dün akşam açıkladığı 2. çeyrek finansal sonuçlarında, yıldan yıla %10 artışla 8,29 milyar€ hasılat ve %59 artışla hisse başına 1,10€ kazanç elde ederek sırasıyla 8,2 milyar€ ve 1,06€ beklentilerini aştı. Yapay zeka çözümlerine yönelik kurumsal talebin artması, bulut iş kolunu güçlendirerek; bu birimden kaynaklanan hasılatın %25'lik büyümesini destekledi. Şirketin yazılım hasılatı ise %10 artışla 7,17 milyar€'ya ulaştı. Şirketin bulut alanındaki bekleyen siparişlerinin %28 artışla 14,8 milyar€ seviyesine erişmesi önümüzdeki dönemde büyümeyi destekler nitelikte. SAP, 2024 yılı için 17 milyar - 17,3 milyar€ bulut hasılatı ve 7,6 milyar - 7,9 milyar€ faaliyet karı beklentisini yinelerken, 2025 faaliyet karı beklentisini daha önce belirlediği 10 milyar€ seviyesinden 10,2 milyar€ seviyesine yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde SAP SE (NYSE:SAP) % 6,27 artıda.
" Ryanair'in dün seans öncesinde açıklanan bilançosu, piyasa beklentilerin altında kalarak bugünkü seansta %15,41'lik değer kaybına neden oldu. Şirket, 1. çeyrek 2025 mali finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalışla 3,63 milyar€ hasılat ve %46 azalışla 360 milyon€ vergi sonrası kar elde etti. Ryanair, zayıf tüketici harcamaları nedeniyle 1. çeyrekte bilet fiyatlarının düşmesinin ardından, 2. çeyrek fiyatlarının geçen yaz sezonundan daha düşük olmasını öngörüyor. Şirketin ortalama bilet fiyatı, 1. çeyrekte %15 düşerken yolcu başına hasılat ise %10 geriledi. Düşük maliyetli havayolu şirketi olarak tanınan Ryanair'in bilet ücretlerini düşürmesi, genel havayolu sektöründeki taban fiyatları da düşürerek diğer şirketlerin marjlarını olumsuz etkileyebilir. Seans öncesi işlemlerde Ryanair Holdings (NASDAQ:RYAAY) %1,59 ekside.
" Coca Cola; bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında, yıldan yıla %3 artışla 12,36 milyar$ hasılat ve %7 artışla hisse başına 0,84$ kazanç elde ederek sırasıyla 11,77 milyar$ ve 0,80$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Şirketin faaliyet kar marjı, 120 baz puan genişleyerek %32,8'e ulaştı. Küresel çapta artan talep nedeniyle 2024 yılın tamamı için Coca Cola, daha önce belirlediğ %8 - 9'luk organik hasılat büyüme beklentisini %9-10 arasına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca şirket, kar beklentisini daha önce belirlediği %4 - 5'lik büyümeden %5-6'ya güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Coca Cola (NYSE:KO) %1,45 artıda.
" Uçak motoru tedarikçisi GE Aerospace, bugün seans öncesinde açıklanan 2. çeyrek bilançosunda, 2Ç23'e kıyasla %4 artışla 9,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,20$ kazanç elde ederek, hisse başına 0,99$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 artışla 1,1 milyar$ serbest nakit akışı elde eden şirket, yılı analist beklentilerinin üzerinde 5,3 milyar$ - 5,6 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor. Şirket 2. çeyrekte toplam siparişlerinin %18 artışla 11,2 milyar$'a erişmesinin etkisiyle, daha önce hisse başına 3,80$ - 4,05$ kazanç olarak belirlediği 2024 yıl sonuna yönelik tahminini hisse başına 3,95$ - 4,20$ kazanç yönünde yukarı güncelledi. Seans öncesi işlemlerde GE Aerospace (NYSE: GE) %3,47 artıda.
" Bilim ve teknoloji şirketi Danaher'in bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında, hisse başına 1,72$ kazanç ve 5,7 milyar$ hasılat elde ederek sırasıyla 1,57$ ve 5,59 milyar$ beklentilerini aştı. Bu dönemde şirketin teşhis birimi hasılatı %1,5 artarken bu birimdeki faaliyet kar marjı ise 550 baz puan genişledi. Seans öncesinde Danaher (NYSE:DHR) %7,62 artıda.
" Comcast, bugün açıklanan finansal sonuçlarında, hisse başına 1,21$ kazanç elde ederek 1,12$ yönündeki piyasa beklentisini aşarken; şirketin hasılatı ise 29,69 milyar$ açıklanarak 30,02 milyar$ yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Universal Pictures stüdyosunun geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 düşüşle 2,25 milyar$'a geriledi. Seans öncesi işlemlerde Comcast (NASDAQ:CMCSA) %0,73 ekside.
" United Parcel Service; bugün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda, hisse başına 1,79$ kazanç ve 21,8 milyar$ hasılat elde ederek, hisse başına 2$ kazanç ve 22,17 milyar$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Yeni iş sözleşmelerinin getirdiği yüksek giderlerin yanında, e-ticarete yönelik talebin düşmesi de şirketin kazançlarını baskıladı. Seans öncesi işlemlerde UPS (NYSE:UPS) %8,08 ekside.

 

 

 

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR)

Interactive Brokers; global online yatırım ve ticaret platformu sağlayıcısıdır. Hisse senedi, vadeli işlem, opsiyon ve döviz gibi çeşitli finansal araçlar üzerinde yatırım hizmetleri sunar.

Şirket, 16 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 artışla 1,29 milyar$ hasılat ve %33,3 artışla hisse başına 1,76$ kazanç elde etti.

Opsiyon, hisse senedi ve vadeli piyasalarındaki sırasıyla %35, %26 ve %10'luk işlem hacim artışı, şirketin komisyon gelirindeki %26'lik artışı destekledi. Ayrıca şirketin net faiz geliri; yüksek faiz, teminat kredileri ve kredi bakiyesinden faydalanarak %14 artışla 792 milyon$'a ulaştı.

2. çeyreğin sonunda şirketin toplam hesapları %28 artışla 2,92 milyona ulaşırken müşterilerin toplam hisse senedi bakiyesi %36 artışla 497,2 milyar$'a ulaştı.

Şirketin ticaret faaliyetlerinin yoğunluğunu ve işlem başına elde edilen ortalama geliri ölçen bir metrik olan günlük ortalama gelirli işlemlerde (DARTs), bu dönemde %28'lik artış kaydedildi.

Hacim ve hesap sayısındaki artışla birlikte şirketin kar marjlarının genişlemesi oldukça olumlu. Şirketin vergi öncesi kar marjı, 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 600 baz puan artarak %73'e genişledi.

Mayısın başından beri 118$ - 129$ arasında dalgalanan IBKR, 100 günlük ortalamasından destek bularak dün 50 günlük üstel ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede 118$ altında zarar kes çalıştırarak 129$ direnci hedeflenebilir.

 

 

Eylül Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Geçen haftanın son günlerde genele yayılan satış baskısıyla birlikte kritik 2240 seviyesinin altına sarkan Russell 2000 vadeli sözleşmeleri, bugün tekrar bu seviyeyi test ediyor. Son haftalardaki fiyatlamalara bakılırsa; faiz indirimim döngüsünün yaklaştığı beklentisinin, yatırımcıları yavaş yavaş "dev ölçekli" teknoloji şirketlerinden daha küçük ölçekli şirketlere yönlendirdiği söylenebilir. Cuma günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in bir sonraki hamlesine dair ipuçları verecektir

Sözleşme 2021'de destek olarak çalışan 2240$ seviyesini test ediyor. Bu seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 2190 seviyesi altında zarar kes çalıştırarak 2290 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 2170 seviyesinin altında kapanış yaparsa, 2210 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 2065 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Eylül Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Kısa vadeli yükseğinin direnç görevi görmesi ile geri çekilen EUR/USD sözleşmesinde 9 günlük üstel ortalama altına sarkmamız kısa vadeli negatifliği devam ettirebilir.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1,0906$ üzerine atabilirse, 1,0881$ stop olmak koşuluyla 1,0969$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1,0870$ altına sarkarsa, 1,0895$ stop seviyesi olmak koşuluyla 1,0808$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.