Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de enflasyondaki yavaşlama eğilimi ve ekonominin bir miktar güç kaybettiğine işaret eden veri akışlarının etkisiyle Fed'in faiz artışlarının sona erdiği düşüncesi ile jeopolitik endişelerin büyük ölçüde yatışması küresel risk iştahını destekleyen ana gelişmeler olarak takip ediliyor. Merkez bankalarının kararları ile küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu önümüzdeki süreçte risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,50 altındaki seyrini sürdürürken, Fed'e yönelik yatışan sıkılaşma endişeleriyle doların kasım ayı içerisinde güç kaybettiği görülüyor. Bugün ABD'de açıklanacak FOMC toplantı tutanakları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
Piyasa Beklentisi
Ekonomik veri akışının sakin seyrettiği haftanın ilk işlem gününde küresel hisse piyasalarında dalgalı ve kararsız bir görünüm etkili oldu. ABD'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihalesinin ardından tahvil faizlerinde düşüşler etkili olurken, ABD borsalarında yükselişler güç kazandı. Petrol fiyatlarında ise dolardaki zayıflama ve OPEC toplantısına yönelik beklentilerle dün yükselişler kaydedildi. Haftaya yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi toparlanma eğilimini sürdürdü. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyonu düşürme konusunda kayda değer bir ilerleme sağladığını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, faiz oranlarının muhtemelen birkaç çeyrek boyunca %4'te tutulacağını söyledi.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), zayıf dış talep ve geçen yıl enerji fiyatlarında yaşanan şokun üretimi yavaşlatması nedeniyle Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte küçülme kaydedebileceğini bildirdi. Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %0,1 oranında sınırlı bir daralma kaydetmişti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, faizlerde ilk indirim ihtimalini 2024 Nisan olarak fiyatlayan piyasaların aksine daha fazla faiz artışı olabileceğini ifade etti.
Hak Kullanımları
BRSAN ve KRPLS olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
DURDO kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
RODRG payları VBTS kapsamında 20/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
IDEAS ve KFEIN payları VBTS kapsamında 20/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
? ALFAS, hakim ortağı Alfa Kazan A.Ş., şirket sermayesinde sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,99'una tekabül eden toplamda 11.039.999 adet payın işlem görebilmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 41,6 Milyar TL, F/K: 31,9)
? ALFAS, yeni kurulacak olan bir bağlı ortaklığı vasıtasıyla, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin paylarının bir kısmının, yaklaşık 12.500.000 ABD Doları (döviz kuru ile yaklaşık 359.533.000 TL) tutarla alınması için görüşmelere başladı.
? BVSAN, %85 ortaklığı Bülbüloğlu Çelik'in 6 - 10 hafta arası sürmesi planlanan, Avrupa'da bir firmanın çelik binasının üretimini yapmak üzere 413.000 ABD Doları (döviz kuru ile 11.878.970 TL) tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 35,1)
? DOAS, olağanüstü genel kurulunda bilançoda bulunan kâr dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan 24.11.2023 tarihinde hak kullanımı gerçekleşmek üzere pay başına net 5,11 TL olmak üzere toplamda 1.250.000.000 TL kâr payı ödeme kararı aldı. (P.Değ: 61,2 Milyar TL, F/K: 3,5)
? GLCVY, halihazırda açıkladığı YKBNK'ın tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 bireysel portföyün ihalesine konu alacakların devir ve temlik işlemlerini tamamladı. (P.Değ: 5,9 Milyar TL, F/K: 10,1)
? KFEIN, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile veritabanı aktiviteleri izleme ve önleme ürünü "Dataskope" ve test verisi yönetimi ürünü "Test Data Management (TDM)" başta olmak üzere veri güvenliği ve yönetişimi ürün/hizmetlerine ilişkin, müşterinin 5 yıl boyunca sipariş usulü ile ürün kullanımlarını genişletebileceği bir satın alma sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 10,2)
? KZBGY, Muğla'daki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi için 3.taraflardan ilgili belediyelere yapı ruhsatı iptaline yönelik dava açıldığını açıkladı. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 1,8)
? SOKE, halihazırda açıkladığı, Rudi's için 4.320.000 TL olarak belirlenen ek yatırım ödemesini kur farkından kaynaklı olarak 4.345.500 TL tutarında gerçekleştirerek tamamladı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 20,7)
? TURSG, 2023 Ocak-Ekim dönemine ait brüt prim üretimini, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %149 artışla 44 milyar 244 milyon TL olarak gerçekleştirdi. (P.Değ: 42,0 Milyar TL, F/K: 7,6)
? ULUUN, ana ortakları kurumsal yatırımcıya pay başına 29,12 TL bedelle toplam 9.000.000 adet payın satışını gerçekleştirdiğini açıkladı. Satılan tutarın sermayeye oranı %4,71 olup, hissenin dünkü kapanış fiyatı 29,12 TL'dir. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: -)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren toparlanma çabasının gözlendiği ve yeni haftaya da yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi dün günü %1,18 oranında değer kazanımıyla 7.946 puandan tamamladı.
7.900 üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu bulduğumuz endekste yükseliş eğiliminin gücünü koruyabilmesi için ilk olarak 8.000 ve devamında 8.100 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 8.000 - 8.100 bölgesi üzerinde yeni bir ivme ve güç kazanan alımlarla 8.250 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. 8.000 psikolojik direnç bölgesinin aşılamaması ve yeniden kâr satışlarının yaşanması durumunda ise 7.800 kısa vadeli ilk güçlü destek noktasıdır. Bu seviye altında 7.700 seviyesi ile 7.580 - 7.500 destek bölgesi yeniden gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.700 - 8.779 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,31 oranında yükselişle 8.762 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.824 puandan gerçekleşti.
Haftaya yükselişle başlayan sözleşmede 8.750 - 8.800 bölgesi üzerinde tutunmanın korunması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 8.800 üzerinde 8.900 ve 9.000 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. 8.800 üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde 8.690 ve 8.600 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler altında 8.550 - 8.500 destek bölgesi yeniden önem kazanacak olup, bu bölge altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden zayıflama kaydettiği görülebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENKAI
32,95 TL yatay destek bölgesinden bulduğu destekle tekrardan yükselişlerin görüldüğü ENKAI dün günü 33,70 TL'den tamamladı. Hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden hissede, 34,00 TL seviyesi aşılabilirse hissede alımlar tekrardan hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 34,86 TL
Zarar Kes: 32,38 TL
SISE
Son günlerde yükselen dipler oluşturan SISE, dün günü 100 günlük üssel ortalamasının (49,46) üzerinde 49,60 TL'den kapattı. Teknik açıdan 49,46 TL üzerinde kapanış almasını olumlu değerlendirdiğimiz hisse 48,90 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 51,30 TL
Zarar Kes: 47,68 TL
VESBE
Son günlerde direnç olarak çalışan 22 günlük üssel ortalamanın (17,33) aşılmasıyla birlikte yükselişlerin güç kazandığı VESBE hissesi günü 17,59 TL'den tamamladı. 17,33 TL üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 18,20 TL
Zarar Kes: 16,90 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.