Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre 2024 Ağustos sonunda 327,1 milyar USD seviyesinde açık verdi. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre %5,8 oranında artışla 351,9 milyar USD, yükümlülükleri ise %4,2 oranında artışla 679,0 milyar USD olarak gerçekleşti.
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 14-16 Ekim'de Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 5 yıl 3 ay vadeli, %6,95 getiri oranlı 750 milyon USD tutarındaki sukuk ihracına 7 milyar USD’ye yakın bir seviye ile rekor talep geldiği bildirildi.
Avrupa Merkez Bankasının Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcıları gelecek yıl Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. 2024 son çeyrek sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon bu yıl için %2,4, 2025 ve 2026 yılları içinse %1,9 oldu.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Mali Gözlem Raporu, Çin ve ABD'nin yönlendirmesiyle bu yıl kamu borcu seviyelerinin 100 trilyon USD’ye ulaşacağı konusunda bir uyarı yayınlayacak.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılında geçen yıla kıyasla %8 artarak 1,8 trilyon USD’ye yükseldi. Bu, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı oldu.
ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,5 azaldı ve 1,354 milyon oldu. Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 1,350 milyon olması yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
QNBFL genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
BVSAN, GRSEL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
KAYSE, 1Ç24 döneminde 997,7 milyon TL zarar açıkladı. 1Ç23 döneminde 1,93 milyar TL zarar açıklamıştı. (1Ç24 finansalları 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 dönemini kapsamaktadır.)
ESCOM, %1309,9 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK’ya başvuruda bulundu.
KARTN, paylarının % 100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için SPK’ya başvuruda bulundu.
KRVGD, 2,1500 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 25.159.624 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,16)
LKMNH, 14,88 TL - 15,21 TL fiyat aralığından 43.500 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,97'ye ulaştı.
ORGE, Lixhium Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %15'ine karşılık gelen payların 10.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin Niyet Mektubu imzaladığını ve söz konusu Niyet Mektubu'nun, başlangıç aşaması yatırımı olan sermayenin %15'lik kısmına ek olarak, belirli performans ölçütleri üzerinden, takip eden 2 yılda, sermayenin %20'si oranında ilave pay alımı opsiyonu içerdiğini daha önce duyurmuştu. Bahsi geçen pay satın alma, ortaklık ve yönetim sözleşmesi imzalandı.
OTKAR, 3Ç24 finansal sonuçlarını 1 Kasım’da açıklayacaktır.
PASEU, %100 hissesine sahip olunan Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.’nin Türkiye-Avrupa yönündeki ilk tren seferi başladı. 19 vagonlu trende 16 dorse, 10 swapbody, 12 tank konteynır mevcut olup, 38 tıra eş değer bir ihracat yükü taşınmaktadır.
TCKRC, 30.000.000 TL değerindeki iki adet C/U profil Rollform hatları yeni kurulmakta olan fabrika sahasına indirildi ve ilk hat devreye alınıp deneme üretimine başlandı. Ayrıca halka arz izahnamesinde yer verilen 10 adet çakma makinasının İtalya'da bulunan Turchi Daniele SRL firmasından tedariği sağlandı ve fabrikaya ulaştı. Bahsi geçen yeni C/U profil Rollform hatları, şirketin metal işleme kapasitesini 18.000 ton artırarak, üretim kabiliyetine katkı sağlamıştır.
TKFEN, 69,90-71,00 TL (ağırlıklı ortalama 70,46) fiyatından toplam 250.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.950.000 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,0676'dır.
VAKBN, BDDK tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 22,40 TL ortalama fiyattan toplam 51.525 adet hisse senedi geri alımı yaptı.
VERUS, 291,50 TL - 292,25 TL fiyat aralığından 832 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.301.201 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,7160)
YAPRK, şirket içinde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulması ile ilgili yatırım tamamlandı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile kabul tutanağı imzalandı.
YEOTK, %51 hissesine sahip olduğu DEFİC Globe Enerji A.Ş. ile Shangai Electric Power Co Ltd arasındaki ortaklık anlaşmasını daha önce duyurmuştu. Yapılan anlaşma kapsamında Romanya'da kurulu iştirakler uhdesindeki toplam 129 MWp kapasiteli iki ayrı güneş santrali yatırımı, Çin'in önde gelen yatırım gruplarından ve 2023 sonu itibariyle 22.400 MWh kurulu güce sahip Shangai Electric Power Co Ltd ile birlikte yapılacaktır. Güneş santrallerinin; mühendislik hizmetleri, yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının kurulumu dahil anahtar teslim inşaatı da yapılacak olup 65,8 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.783 - 9.070 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %2,32 oranında değer kaybederek 8.793 puandan tamamladı.
Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı 8.800 seviyesinin altında tamamladı. Özellikle Cuma günü etkili olan sert satış baskısı endekste negatif sinyaller verdi. Bu hafta endekste, öncelikle 9.000 bölgesi üzerindeki tutunmaları takip edeceğiz. 9.000 üzerinde alım iştahının toparlanmasını görebiliriz. Ancak, endeksin 9.000 üzerindeki tutunmaları sağlayamaması durumunda geri çekilmelerin hız kazanabileceğini öngörüyoruz. Endekste bugün, açılış ile birlikte hızlı bir şekilde 8.800 bölgesinin aşılamaması, 8.700 seviyesine doğru geri çekilmeleri gündeme getirebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.825 - 10.234 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.852 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.842 puandan gerçekleşti.
Cuma günü özellikle öğleden sonra etkili olan satışlar doğrultusunda geri çekilmelerin hız kazandığı endeks vadeli sözleşmesinde yeniden 9.900 bölgesinin altında bir kapanış izledik. Mevcut görünümde sözleşmede bugün 9.800 bölgesini destek bölgesi olarak takip edecekken bu bölge altındaki kapanışlarda satış baskısının hız kazanmasını görebiliriz. Baskının devam etmesi durumunda endeks sözleşmesinde 9.700 bölgesine doğru geri çekilmelerin etkili olmasını bekleriz. Ekim vadeli endeks sözleşmesinde yakın direnç bölgesi olarak ise 10.000 ve 10.130 bölgelerini takip ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASELS
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasının üzerinde kalmayı başaran ASELS hissesindeki yükselen işlem hacmini olumlu değerlendiriyoruz. Bugün 58,00 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olması, cuma günkü pozitif eğilimin devam etmesini sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 61,20 TL
Zarar Kes: 58,30 TL
 
ENKAI
ENKAI hissesi, son işlem gününde yükseliş eğilimi göstererek 47,74 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse, 50 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkarak yukarı yönlü hareketini sürdürme potansiyelini devam ettiriyor. Teknik olarak, 48,00 TL seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenirken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 52,00 TL’ye doğru hareketin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 49,20 TL
Zarar Kes: 46,90 TL
 
HTTBT
Cuma günü 100 günlük ortalamasının altına sarkmayan HTTBT, son işlem gününü 50 günlük ortalamasının belirlediği 83,68 TL seviyesine oldukça yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Hissede bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği seviye üzeri tutunmalar alışları berberinde getirebilir.
Hedef Fiyat: 85,80 TL
Zarar Kes: 82,00 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.