Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed ve ECB üyelerinden son günlerde gelen açıklamalarda ortaya konan temkinli duruş ve 2024’ün ilk çeyreğine yönelik faiz indirim beklentilerinin fazla iyimser olduğuna ilişkin vurgular merkez bankalarına ilişkin belirsizlikleri artıran bir gelişme oldu. Bununla birlikte gelen açıklamalara karşın piyasalardaki faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin ve küresel risk iştahının genel olarak gücünü korumaya devam ettiği görülüyor. Kızıldeniz’de artan güvenlik endişeleri nedeniyle denizyolu taşımacılığında rota değişikliklerinin gündeme gelmesi ve bu durumun nakliye ücretlerindeki artış ile birlikte ek bir enflasyonist baskı yaratma ihtimali de önemli bir risk başlığı olarak karşımıza çıkıyor.
 
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarına yönelik artış kaydeden iyimserlik son aylarda küresel hisse piyasalarını desteklerken, önümüzdeki süreçte enflasyon başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının yönlendirmeleri faiz indirim beklentileri ve dolayısıyla piyasaların seyri üzerinde temel belirleyiciler olacaktır. Piyasalardaki aşırı iyimserliğin küresel çapta volatiliteyi artırabileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi’nde dün de aşağı yönlü seyir etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
ABD'de konut başlangıçları kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde 1,56 milyon adet olarak gerçekleşirken, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İnşaat izinleri ise kasım ayında 1,50 milyondan 1,46 milyona geriledi.
ECB Yönetim Kurulu üyesi Gediminas Simkus da piyasadaki faiz indirim beklentilerinin fazla iyimser olduğunu belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyeleri Francois Villeroy, enflasyonun hedefe indiğine emin olana dek faizlerin yüzde 4'te kalması gerektiğini, 2024'te bir noktada faiz indirimlerinin başlayabileceğini ifade etti.
Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin açıklanan nihai TÜFE rakamı öncü veriyle uyumlu olarak yıllık bazda %2,9’dan %2,4’e geriledi.
 
Hak Kullanımları
CANTE, MAKIM, ODAS genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
BIMAS, TCELL kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
EGGUB sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
TETMT, VKFYO payları VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
AGROT ve YGYO paylarında VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
DESA, FORMT, KGYO payları VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir
 
KAP Haberleri
0 AEFES, halihazırda açıkladığı, AB InBev'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının %100 iştiraki olan Efes Breweries International BV tarafından satın alınmasına ilişkin başlanan aktif görüşmeler doğrultusunda anlaşmaya vardı. İşlemin tamamlanmasının akabinde AEFES, EBI üzerinden, AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacaktır.(P.Değ: 74,5 Milyar TL, F/K: 9,2)
? ARCLK, %45 paya sahip ana ortağı KCHOL’ün %5 oranında pay sahibi olduğu Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerini düzenleyen ortaklık sözleşmesini 1 yıl uzattı. (P.Değ: 83,8 Milyar TL, F/K: 16,3)
0 BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile birlikte Çukurova Havalimanı Projesi için toplam 4.300.000 EUR + KDV (güncel kurla KDV dahil 163.388.304 TL) tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. Böylece şirketin proje için imzaladığı toplam sözleşmeler güncel kurla KDV dahil 984.852.134 TL’ye ulaşmış olup, şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 12,7)
0 CVKMD, bağlı ortaklığının yurt dışında yerleşik iki şirketten toplam yaklaşık 79.315.000 TL’lik maden cevheri siparişi aldığını açıkladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 12,8 Milyar TL, F/K: 26,8)
? DMSAS, 21.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı %100 bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda 19.12.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 0,0)
0 FONET, dün toplam 53.617.536 TL teklifle en iyi teklifleri verdiğini duyurduğu iki ihaleyi kazandığını açıkladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 189 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 12,4)
0 FORTE, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ihalede 41.103.900 TL tutarındaki teklifle en iyi fiyatı sunarak birinci oldu. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 509 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 31,1)
? GESAN, yurt içi bir şirket ile Çorum, Sivas ve Malatya şehirlerinde bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrallerine ‘'Trafo Merkezi Yapımı ve Elektrifikasyon İşleri'' için 13.389.765 ABD Doları bedelle anlaşmaya vardı. Şirketin son dört çeyrek hasılat 7,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 30,8 Milyar TL, F/K: 20,9)
? ORGE, Bursa’da şehir hastanesi projesinin elektrik işlerinin yapımına yönelik verdiği teklif doğrultusunda 6.954.845 Euro+KDV ve 65.854.642 TL+KDV (güncel kur ile 287.041.664 TL+KDV) tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 9,0)
? POLHO, bağlı ortaklıklarından Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları A.Ş’ne Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. (P.Değ: 9,6 Milyar TL, F/K: 6,0)
? PSGYO, 27.12.2023 tarihinde hisse başına 0,03 TL net kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 4,8)
? SISE, ortalama 47,10 TL fiyattan 409.216 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylelikle sahip olduğu pay sayısı şirket sermayesinin %1,69’una tekabül eden. 51.752.248 adede ulaştı. (P.Değ: 145,3 Milyar TL, F/K: 7,6)
? SOKE, Konya Ilgın’daki 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücündeki GES’in montaj işlemini tamamladı. Tesis işletmeye hazır hale getirilmiş olup, izin sürecinin tamamlanması beklenmektedir. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 18,8)
0 SUNTK, %96,55 ortağı Ekoten Tekstil A.Ş.'nin 2022 yılı net dönem karından 142.500.441 TL temettü tahsilatı gerçekleştirdi. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 10,9)
? TCELL, bağlı ortaklıkarından Lifecell Ventures Coöperatief U.A.’nn 1.776.862.273 Euro olan sermayesinin, 3.762.617 Euro artırılarak 1.780.624.890 Euro 'ya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamını ödedi. (P.Değ: 119,9 Milyar TL, F/K: 6,9)
0 TSKB, İslam Kalkınma Bankası'ndan Şubat ayında gerçekleşen depremlerden etkilenen özel sektör firmalarının yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile 100.000.000 ABD Doları temin edilecek bir finansman anlaşması imzaladı. (P.Değ: 19,9 Milyar TL, F/K: 3,1)
? VBTYZ, Türkiye'de özel bir bankayla "Ana Sistem Veri Depolama Ürünleri Ek Kapasite ve Kurumsal Sunucu Donanım Ek Yönetim Konsol" temini konusunda 650.000 ABD Doları (güncel kurla 18.911.880 TL ) bedelle anlaştı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 31,0)
? YKSLN, iç kaynaklardan %100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 35,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya zayıf bir seyirle başlayan ve dün de satış baskısının etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %0,83 oranında düşüşle 7.726 puandan tamamladı.
7.800 altında kalındığı sürece satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste, 7.700 altındaki fiyatlamalarda kısa vadede 7.640 seviyesi ile 7.590 - 7.500 destek bölgesi takip edilecektir. Ekim ayından itibaren güçlü bir destek olarak çalışan 7.500 bölgesi kırılacak olursa çok daha sert satışlar gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında 7.800 ve 50 günlük üssel ortalama (7.848) kısa vadeli önemli direnç noktalarıdır. 50 günlük ortalama aşılmadan olası yükselişlere temkinli yaklaşılmalıdır. Ortalama üzerindeki tutunmalarda ise 7.920 seviyesi ile 8.000 - 8.100 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.386 - 8.582 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,44 oranında değer kaybıyla 8.463 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.447 puandan gerçekleşti.
Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan ve dün de aşağı yönlü seyrini sürdüren sözleşmede 8.400 - 8.380 aralığı ilk destek bölgesi olup, bu bölge altına sarkmalarda 100 günlük üssel ortalama (8.295) edilebilir. 100 günlük üssel ortalama kırılacak olursa çok daha sert satışlar yaşanabilir. Olası tepki alımlarında ise 8.500 - 8.550 aralığı ile devamında 50 günlük üssel ortalama (8.595) direnç olarak takip edilecektir. Ortalama üzerinde 8.660 ve 8.750 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. 50 günlük ortalama üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan olası yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.