Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7650-7500-7400-7200
Dirençler : 7800-7900-8000-8200

Endeks dünkü işlemlerde 7642 -7786 dar bandında hareket ederek günü %0,83 kayıpla 7725,86 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 81,94 mlr TL oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin not görünümünü “durağan” olarak değerlendirdi. TCMB’nin sıkı parasal duruşu sürdürmesi ve ücretlerin enflasyonu düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünümü pozitife çevirebileceğini iletti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi günü %2,41 değer kaybıyla tamamlarken sınai endeksi %0,03’lük kazanç kaydetti. Endekse gün içinde AEFES, EREGL, KRDMR, ASELS destek verirken, BIMAS, SAHOL, ISCTR, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta yükselişin devamı için 5 günlük AO’nın bulunduğu 9272 ve üzerindeki kalıcılıklar ile tarihi zirve (9606) hedeflenebilir. BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sının bulunduğu 7795 seviyesinin altında negatif seyretti. Günün ikinci yarısında gelen alışlarla 7700 üzerinde dengelenmeye çalışan endekste, görünümün pozitife dönmesi için 5 günlük AO (7795) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Önemli ortalamaların bulunduğu 7871-7915 bölgesinin (22,50 ve 100 günlük AO) yukarı yönlü aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 7580 ve 7400 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Haftalık olarak 7700-7900 bandının dışındaki hareketler yön konusunda belirleyici olabilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden MACD’de sıfır çizgisinin altında “SAT” konumu korurken, Stotastic ve RSI’da yönelim negatif seyretmektedir. İşlem hacimdeki artış ile momentumda ise artı yönlü hareket gözlenmektedir. Dün dolar bazında günü 2,65 centten tamamlayan endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz 100 günlük AO ise 2,80 centte bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 2,80 direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir. Bu hafta odak TCMB’nin PPK aralık ayı toplantısında bulunuyor. TCMB’nin politika faizini %40,0’dan %42,50’ye yükseltmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif...
Küresel piyasalarda dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Son dönemde agresif faiz indirimini fiyatlayan piyasalarda pozitif görünüm artmıştı. Mart 2024’te 25 baz puan faiz indirimi yapılacağı olasılığı %69’da bulunmaktadır. Üyelerin açıklamalarında ise faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarına dair mesajlar öne çıktı. Hala çok fazla belirsizliğin olduğunu belirten Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed’in kararlı ve sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Ekonominin bazı alanlarının zayıfladığını belirten Richmond Fed Başkanı Barkin, enflasyonun güzel bir şekilde aşağı gelmesi durumunda Fed’in yanıt vereceğini söyledi. Küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bugün Japonya’da ticaret dengesi 776,9 JPY açık verdi. Kasım ayında 962,4mlr JPY açık verilmesi bekleniyordu. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği Çin’de merkez bankası (PBOC) bir senelik kredi faiz oranını %3,45’te sabit tuttu. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde seyretmektedir. Dolar endeksi bu sabah 102,2 ile son dört ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,91 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın ise 2040 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Kızıldeniz bölgesindeki yükselen gerilimler ile yükselişe geçen brent petrol 79,37 dolardan işlem görmektedir. Geçtiğimiz hafta 6 ayın en düşük seviyelerini test eden brent petrolde 50 günlük AO 79,87 dolarda bulunmaktadır. Bugünün veri gündeminde ABD’de CB tüketici güveni ve mevcut konut satışları, İngiltere’de TÜFE ile ÜFE, Almanya’da ise ÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise veri gündeminde yurt dışı ÜFE ile tüketici güven endeksi takip edilecek. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi güne 289’dan başlarken, dünkü işlemlerde zirvesini 29,0978’e taşıyan Dolar /TL bu sabah 29,0949 TL’de bulunuyor. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ile ilgili “"Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak olan kurumsal ve yönetişim gücü erozyonuna karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtıyor." görüşünü bildirdi. Ayrıca TCMB’den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı iki faiz artışı beklediklerini iletti. Fitch Ratings Ülke Notları Direktörü Gamble, politika değişikliklerinin ardından TCMB’nin yabancı yatırımcıların güvenini kazanmaya başladığını iletti. Dün günü satış baskısı altında geçiren endekste açılışın bugün artı yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7650-7600 destek bölgesi, 7800’ün (5 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8043-7850
Dirençler : 8575-8620-8850

VIOP yakın vade kontratı günü 8475,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8386-8582 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,30 oranında değer kaybetti. Volatilitenin yüksek seyrettiği endeks kontratında 50 günlük AO (8620) altında satış baskısı devam etmektedir. Gün içerisinde kısa vadeli direnç olan 8575’i (5 günlük AO) test eden endeks kontratında, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hızlandı. Endekste aşağı yönlü olarak 8300 ve 8043 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Zayıf görünümün sürdüğü endekste yukarı yönlü olarak 8575-8620 bölgesi izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde yeniden pozitif görünüm artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,04-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 29,0165-29,0978 bant aralığında artı yönde hareket etti. Tarihi zirvesini 29,0935 seviyesine yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,04, 22 günlük AO ise 28,97 seviyesinde bulunmaktadır. Dolar/TL’de bu hafta gözler TCMB’nin faiz kararındayken, dün uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye için Kredi Görüşü raporu yayımladı. Moody’s "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak olan kurumsal ve yönetişim gücü erozyonuna karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtıyor." şeklinde görüş bildirdi. Moody’s ayrıca TCMB'den faiz artırımlarına ara vermeden önce 2 faiz artışı daha beklediğini açıkladı. Fed aralık toplantısı sonrası satış baskısının kuvvetlendiği dolar endeksi (DXY), dün de negatif bir seyir izledi. DXY’da 101,8 ve 101,0 seviyeleri destek, 102,35 (5 günlük AO) ise direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0943-1,0880-1,0800
Dirençler : 1,1000-1,1030-1,1145

EUR/USD 1,0915-1,0988 bandında hareket etti. Euro Bölgesi’nde final TÜFE verilerinin ve ECB üyelerinin açıklamalarının takip edildiği paritede pozitif seyir etkili oldu. Paritede; yukarı yönlü olarak 1,1000-1,1030 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşılması ve kalıcılık sağlanması durumunda, bu yılki zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0943 (5 günlük AO) ve 1,0880 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde kasımda tüketici enflasyonu aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %2,4 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE ekimde %2,9 seviyesinde buluyordu. Kasımda yıllık enflasyona en yüksek katkı hizmetler kaleminden gelirken, onu sırasıyla gıda, alkol ve tütün ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti. Bölgede çekirdek TÜFE ise kasım ayında %0,6 düşüşle yıllık bazda %4,2’den %3,6’ya geriledi. Enflasyon konusunda zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirten ECB üyesi Kazaks, faizlerin bir süre mevcut seviyede kalması gerektiğini söyledi. Üyelerden Villeroy ise, erken faiz indiriminin enflasyonda yeniden yükseliş riski taşıdığını belirtti. Öte yandan Villeroy, faizin 2024’te bir noktada düşürülmeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2032-2000-1975
Dirençler : 2040-2075-2145

ONS altın 2021-2047 bandında hareket etti. Dün pozitif görüntünün arttığı değerli madende 2040 ve 2075 dolar seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Bu seviyelerin aşılması durumunda yeniden tarihi zirvesi olan 2145 dolar seviyesi hedeflenebilir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme değerli madene destek vermektedir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 2032 (5 günlük AO) ve 2000 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD’de dün konut piyasasına ilişkin veriler ve Fed üyesi Barkin’in açıklamaları takip edildi. Ülkede konut başlangıçları kasımda 1,560mn ile 1,360mn olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekim verisi ise 1,372mn’den 1,359mn’ye revize edildi. Beklentinin 1,470mn olduğu inşaat izinleri ise kasımda 1,460mn olarak gerçekleşti. Ekimde inşaat izinleri 1,498mn seviyesinde gerçekleşmişti. Ekonominin bazı alanlarının zayıfladığını belirten Richmond Fed Başkanı Barkin, enflasyonun güzel bir şekilde aşağı gelmesi durumunda Fed’in yanıt vereceğini söyledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2640-1,2762 bandında hareket ederek günü 1,27244’den tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler paritede desteğe neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2695) seviyesini yukarı yönlü geçen paritede, bu seviyenin yukarısında kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. 50 günlük AO’nın (1,2511) 200 günlük AO(1,2500) üzerinde seyretmektedir. Paritede Golden Cross kesişiminin onay alması için ikli haftalık işlemlerde 1,27 üzerinde kapanış alınmalıdır. Paritede 1,26 ile 1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olacaktır. Dün BoE Başkan Yard. Breeden, enflasyon baskısını kontrol altında tutmak için para politikasının kısıtlayıcı seviyelerde kalmasının önemini belirtti. Bugün İngiltere’de odak TÜFE ve ÜFE verilerinde bulunuyor. İngiltere’de manşet TÜFE’de beklentiler kasım ayında %0,20 artışla yıllık bazda %4,60’tan %4,40’a gerilemesi yönünde bulunmaktadır. Çekirdek TÜFE’de ise beklentiler yıllık bazda %5,70’den %5,50’ye gerilemesi yönünde bulunuyor. Ekim ayında ÜFE %0,10 artarak yıllık bazda %0,60 düşmüştü.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.