Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de ÜFE rakamı %0,1'lik artış beklentisine karşın aylık bazda %0,5 oranında düşüş kaydetti ve yıllık ÜFE %2,2'den %1,3 seviyesine geriledi. Çekirdek ÜFE %2,7 olan piyasa beklentisinin altında yıllık bazda %2,4 olarak kaydedildi. ABD'de ekim ayı enflasyon rakamları fiyat baskılarının azaldığına ve enflasyonda iyileşme eğiliminin devam ettiğine işaret etti. Beklentilerden iyi gelen enflasyon rakamları sonrasında Fed'in faiz artış döngüsünün sona erdiğine ilişkin güç kazanan beklentiler küresel risk iştahını ve riskli varlıkları destekledi. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının kararları ve küresel ekonomilerdeki yavaşlama eğilimi risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
ABD'de salı günü açıklanan ve beklentilerden daha iyi gelen TÜFE verisi sonrasında Fed'e yönelik yatışan sıkılaşma endişeleriyle küresel hisse piyasalarında yükselişler güç kazanırken, dün de piyasalardaki olumlu havanın genel olarak korunduğu görüldü. ABD cephesinde açıklanacak ekonomik veriler, Fed'e yönelik beklentileri ve varlık fiyatlarını şekillendirecektir. BIST-100 Endeksi'nde ise gün içerisinde dalgalı bir seyir öne çıktı. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyondaki belirsizlik dikkate alındığında, faiz artırımlarına çok erken son verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
ABD'de açıklanan perakende satışlar ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında daralma kaydetti. Piyasadaki beklentiler aylık bazda %0,3 oranında bir düşüş olması yönündeydi. Perakende satışlarda yıllık artış ise %4,1'den %2,5'e geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın sonuçlarının 2024'ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görüleceğini ve Türkiye'ye yönelik küresel fon akışının hızlanacağını ifade etti.
İngiltere'de ekim ayı TÜFE rakamı aylık bazda değişim göstermezken, yıllık TÜFE %6,7'den %4,6 seviyesine geriledi. Böylece İngiltere'de enflasyon rakamları 2021 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
SPK Bülteni
INDES bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
Tedbir Kararları
REEDR payları VBTS kapsamında 15/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ISBTR payları VBTS kapsamında 15/12/2023 seans sonuna kadar internet emir yasağı ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
AGESA, pay başına 53,90 TL - 54,50 TL (ağırlıklı ortalama 54,23 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte payların sermayeye oranı %0,53'e ulaştı. (P.Değ: 9,7 Milyar TL, F/K: 8,1)
ANHYT, 1.01.2023-31.10.2023 dönemine ait brüt prim üretimi toplam 5.505.772.713 TL olarak gerçekleşti. (P.Değ: 17,5 Milyar TL, F/K: 6,7)
BMSCH, Yalova'da Laledere ve Gacık köyleri mevkiinde 10.000m² alanda yapılan yatırımına ek olarak artan üretim taleplerini karşılamak amacıyla 20.000.000 TL bedelli 5.000m² alan daha satın alınmasına karar vermiş olup 5.000.000 TL avans bedeli ödenerek ön tahsis işlemi tamamladı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 11,8)
HTTBT, THYAO ile arasında "Crane APP" adlı teknoloji platformu ve dağıtım altyapısının kullanımına istinaden dağıtım hizmeti sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Böylece THYAO uçuşlarının ve ek ürün hizmetlerinin yetkili acenteler tarafından en güncel şekilde satışı ve yönetimi mümkün hale gelecek. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 61,4)
KGYO, D-Yapi Real Estate Investment and Construction S.A. şirketi ile Romanya'nın Bükreş şehri Pipera bölgesinde geliştirmeyi planladığı proje ve sözleşme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle karşılıklı olarak sözleşme sürecinin uzatılmasına karar verildi. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
KLKIM, bağlı ortaklığı Kalekim Kimya A.Ş.'nin, üretim ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, Mersin Tarsus OSB adresinde kurulan Kalekim Kimya A.Ş'nin şubesinde, deneme üretiminin tamamlanmasının ardından, 90.000 ton kurulu kapasite ile seri üretime başladı. Mersin şubede üretimin başlaması ile Diyarbakır'daki 65.000 ton kurulu kapasitesi olan tesiste üretime son verdi. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 14,9)
MANAS, 19.10.2023 tarihli toplantısında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihaleye 85.722.188 TL ile kısmi teklif vermişti. Teklif vermiş olduğu kısımların tamamında 1. sırada olduğu şirkete bildirildi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 220 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 32,6)
MEKAG, yurt içi yerleşik bir şirket arasında Kırma Eleme Tesisi Satış Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli KDV dahil 2.520.000 Euro'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 465 Milyon TL'dir. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 41,1)
MIATK, bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., Gökova Ören A.Ş ile Tripy Elektrikli Şarj İstasyonlarının Gökova Marina otoparkına kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak 5 Yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi. (P.Değ: 29,6 Milyar TL, F/K: 55,8)
YEOTK, hidrojen ve bataryalı enerji depolama sistemleri için membran çözümleri geliştirmek ve üretmek amacıyla kurulmuş olan ION Membran Teknolojileri A.Ş.'ye %5 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya vardı. (P.Değ: 21,9 Milyar TL, F/K: 47,4)
ZEDUR, Yunak DEP-GES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na ÇED sürecinin başlatılması için başvuru yaptı. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 43,2)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan ve önceki gün toparlanma çabasının etkili olduğu BIST-100 Endeksi'nde dün ise kararsız ve dalgalı bir fiyatlama öne çıktı. Endeks günü %0,07 oranında sınırlı bir düşüşle 7.666 puandan tamamladı.
İşlem hacminin zayıf seyrettiği endekste kısa vadede 7.700 - 7.800 aralığını güçlü bir direnç bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Toparlanmanın devamlılığı açısından 7.800 üzeri kapanışlar önem taşırken, bu seviye üzerindeki tutunmalarda 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler güç kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 7.580 fibo seviyesi güçlü bir destek konumundadır. 7.580 ve devamında 7.500 destek noktaları altında hız kazanan satışlarla 7.400 ve kasım ayı başında test edilen 7.300 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.399 - 8.547 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,22 oranında sınırlı bir düşüşle 8.438 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.434 puandan gerçekleşti.
Önceki yaşanan pozitif seyrin ardından sözleşmede dün ise dalgalı bir fiyatlama öne çıktı. Sözleşmede kısa vadede 8.400 seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası olup, bu seviye altına sarkmalarda 8.300 ve 8.200 desteğine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 8.500 - 8.550 aralığını güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Direnç bölgesi üzerinde kapanışların teyidi alınmadan yukarı yönlü pozisyon alımını riskli bulmaya devam ediyoruz. 8.550 üzerinde 8.620 - 8.670 ve 8.750 seviyelerine doğu yükselişler güç kazanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EKGYO
Kısa vadede toparlanma emarelerinin öne çıktığı EKGYO hissesi dün günü 7,49 TL'den tamamladı. Son iki gündür 200 günlük üssel ortalamasının (7,30) üzerinde kapanış almasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede, 7,30 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse 7,70 - 7,75 TL bölgesi hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 7,75 TL
Zarar Kes: 7,20 TL
KCHOL
Güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 134 - 135 aralığını yeniden test eden KCHOL hissesinde bu bölgeden gelen alımlarla son günlerde toparlanma çabası gözleniyor. Günü 139,70 TL'den tamamlayan hissede 22 günlük üssel ortalama (141,43) aşılabilirse yükselişler güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 144,60 TL
Zarar Kes: 134,00 TL
PETKM
Kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlandırmayı sürdüren PETKM hissesinde yakın dönemde 50 günlük üssel ortalamanın (20,46) güçlü bir destek olarak çalıştığı izleniyor. Hissede 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişler gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 22,08 TL
Zarar Kes: 20,40 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.